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        農(nóng)行中行沖刺銀行優(yōu)先股發(fā)行
        2014-09-19    作者:記者 劉振冬/北京報(bào)道    來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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        【字號(hào)
            優(yōu)先股發(fā)行進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。日前,農(nóng)行和中行分別發(fā)布公告稱,證監(jiān)會(huì)審核通過了優(yōu)先股發(fā)行申請(qǐng)。
          農(nóng)行此前發(fā)布的優(yōu)先股發(fā)行方案顯示,自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起在6個(gè)月內(nèi)實(shí)施首次發(fā)行,數(shù)量不少于總獲批發(fā)行數(shù)量的50%,剩余數(shù)量在24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。據(jù)農(nóng)行測(cè)算,發(fā)行800億元人民幣優(yōu)先股,即可提升一級(jí)資本充足率和資本充足率近0.83個(gè)百分點(diǎn)。
          中行此前的優(yōu)先股發(fā)行方案顯示,擬發(fā)行不超6億境內(nèi)優(yōu)先股,募資600億元,將按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充公司其他一級(jí)資本。其中,今年發(fā)行量不超過3.2億股,募集金額不超過320億元;申請(qǐng)?jiān)诰惩夥枪_發(fā)行不超過4億股符合其他一級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)先股,每股面值為人民幣100元,募集金額不超過65億美元或等值外幣。
          據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),目前,滬深兩市共有9家公司公布了優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案,其中共計(jì)有6家商業(yè)銀行,另3家為非金融企業(yè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,已發(fā)布優(yōu)先股預(yù)案的募集上限匯總達(dá)3810億元。若包含境外發(fā)行,則中行的發(fā)行規(guī)模上限最高,達(dá)1000億元。其中,包括工行、農(nóng)行、中行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行和平安銀行在內(nèi)的6家銀行已披露優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案,預(yù)計(jì)總共募集資金規(guī)模3400億元。浦發(fā)銀行擬募集不超過300億元,其中2014年募集不超過150億元;興業(yè)銀行募集不超過300億元,2014年發(fā)行募集不超過130億元;工行則準(zhǔn)備在境內(nèi)和境外發(fā)行不超過450億元和不超過等額人民幣350億的優(yōu)先股;平安銀行計(jì)劃發(fā)行募集總額不超過200億元的優(yōu)先股。
          至于發(fā)行時(shí)機(jī)的選擇,農(nóng)行行長(zhǎng)張?jiān)圃诎肽陥?bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱,待證監(jiān)會(huì)審核通過后,農(nóng)行會(huì)立即啟動(dòng)優(yōu)先股發(fā)行相關(guān)事宜,盡早完成發(fā)行,并且9月、10月都是較好的優(yōu)先股發(fā)行窗口期。張?jiān)圃诖饲斑表示,自IPO以來,農(nóng)行未進(jìn)行過任何形式的股權(quán)再融資,較低的資本充足率水平顯著制約了農(nóng)行的高收益率資產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展,存貸比長(zhǎng)期處于低位,限制了農(nóng)行利潤(rùn)增長(zhǎng)和股東回報(bào)的提升。
          在上述6家銀行之外,光大銀行也透露了發(fā)行優(yōu)先股的預(yù)期。光大銀行行長(zhǎng)趙歡近日表示,光大銀行希望明年年中能夠發(fā)行第一期的優(yōu)先股。但因?yàn)閮?yōu)先股發(fā)行還要經(jīng)過監(jiān)管部門批準(zhǔn),以及履行內(nèi)部的程序,因此,最終的發(fā)行時(shí)間和規(guī)模暫不能夠確定。
          隨著周期性下行帶來的風(fēng)險(xiǎn)暴露,銀行業(yè)近期的資本壓力顯著增加。在16家上市銀行中,今年上半年有8家銀行的資本充足率或核心一級(jí)資本充足率較上年末出現(xiàn)了不同程度的下降,其中6家銀行的資本充足率和核心一級(jí)資本充足率較上年末雙降。
          中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為,在監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)、不良貸款大幅攀升、利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)等因素影響下,商業(yè)銀行資本消耗加速。“我國(guó)銀行資本結(jié)構(gòu)過于單一,資本補(bǔ)充渠道較少,為減少對(duì)資本市場(chǎng)的影響,銀行多會(huì)選擇二級(jí)債券、優(yōu)先股等發(fā)行相對(duì)方便的新型融資工具。”
          為緩解資本壓力,多家銀行近期陸續(xù)發(fā)行二級(jí)資本債,但二級(jí)資本債不能補(bǔ)充商業(yè)銀行一級(jí)資本。而優(yōu)先股則有眾多優(yōu)勢(shì),如優(yōu)先股融資成本較低,有助于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),改變銀行只有核心一級(jí)資本和二級(jí)資本、缺乏其他一級(jí)資本的現(xiàn)狀。
          中信證券研究員朱琰認(rèn)為,上市銀行優(yōu)先股發(fā)行有利于行業(yè)補(bǔ)充一級(jí)資本,也有利于銀行支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,利好行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。不過,由于優(yōu)先股發(fā)行可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)資金需求產(chǎn)生壓力,證監(jiān)會(huì)可能會(huì)依據(jù)市場(chǎng)情況采取流量控制,預(yù)計(jì)今年發(fā)行規(guī)模或在1000億元以內(nèi)。
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