9月8日，周一，紐約沃爾道夫酒店，馬云面帶笑容地啟動(dòng)了阿里巴巴美國(guó)IPO（首次公開(kāi)募股）首場(chǎng)路演活動(dòng)。
該活動(dòng)吸引了眾多華爾街大腕到場(chǎng)，超過(guò)1000人趕赴華爾道夫酒店參加能容納800人的路演午餐會(huì)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，阿里巴巴的市值將達(dá)到約2000億美元。
而從此次路演情況看，阿里巴巴很可能實(shí)現(xiàn)有史以來(lái)規(guī)模最大的公司IPO，超過(guò)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2010年7月時(shí)IPO融資的221億美元。
路演排隊(duì)拐18彎 火爆堪比iPhone新品發(fā)布
不單蘋(píng)果愛(ài)好者喜歡排隊(duì)，美國(guó)機(jī)構(gòu)投資者們也難得激動(dòng)一把。
據(jù)美國(guó)CNBC9月8日?qǐng)?bào)道，在阿里巴巴美國(guó)路演首日，有超過(guò)1000人趕赴華爾道夫酒店參加能容納800人的路演午餐會(huì)。但因?yàn)槿藬?shù)實(shí)在太多，現(xiàn)場(chǎng)排的隊(duì)伍拐了18個(gè)彎，光是等電梯就需要30分鐘。
一位華爾街基金經(jīng)理表示：“在紐約搞投資十多年，IPO陣仗見(jiàn)多了，但還是被阿里巴巴震撼了。”
英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，參加本次路演溝通會(huì)需要提前預(yù)約，酒店安保人員一一確認(rèn)排隊(duì)投資者是否在邀約名單內(nèi)，被邀請(qǐng)者都會(huì)帶上一個(gè)腕套以作區(qū)分。對(duì)此，JO
Hambro的高級(jí)投資經(jīng)理Vince River感慨說(shuō)，“這讓我想起了iPhone的一次發(fā)布會(huì)。”
《紐約時(shí)報(bào)》文章指出，當(dāng)天到場(chǎng)的華爾街大腕包括著名長(zhǎng)期投資者馬里奧?加貝利(Mario
Gabelli)和前投資銀行家、邁克爾?布隆伯格(Michael R. Bloomberg)私人財(cái)富管理人史蒂芬?拉特納(Steven
Rattner)。與此同時(shí)，高盛和摩根大通的高級(jí)交易員們也在場(chǎng)內(nèi)四處走動(dòng)，高盛前副總裁、阿里巴巴董事邁克爾?埃文斯(Michael
Evans)不時(shí)在會(huì)場(chǎng)內(nèi)與人寒暄。
由于人數(shù)實(shí)在太多，當(dāng)天，除了一個(gè)主會(huì)場(chǎng)之外，又開(kāi)了幾個(gè)分會(huì)場(chǎng)。每三個(gè)座位還發(fā)了一個(gè)iPAD用于提問(wèn)問(wèn)題。
到中午12:30，排隊(duì)人群依然絡(luò)繹不絕，午餐會(huì)最終推遲了30分鐘。
馬云：來(lái)紐約就是想多要點(diǎn)錢(qián)回去
雖然是午餐會(huì)，但核心主題仍舊是路演。所以這些排了半小時(shí)的高級(jí)投資經(jīng)理們并沒(méi)有吃上龍蝦大餐，他們拿到的是一袋三明治和一份橙黃色的招股書(shū)。對(duì)他們而言，光彩奪目的阿里巴巴招股書(shū)數(shù)據(jù)才是最佳食材。
下午1點(diǎn)，當(dāng)800多投資者濟(jì)濟(jì)一堂，都希望能夠盡可能多地認(rèn)購(gòu)阿里巴巴股份，場(chǎng)面難免顯得緊張嚴(yán)肅。馬云開(kāi)場(chǎng)便開(kāi)了個(gè)玩笑：“15年前為融資200萬(wàn)美元，我來(lái)紐約，被30家VC拒絕了，15年來(lái)我就沒(méi)放棄，這次來(lái)紐約就是想多要點(diǎn)錢(qián)回去。”讓所有在場(chǎng)投資經(jīng)理們會(huì)心一笑，現(xiàn)場(chǎng)的氣氛變得輕松下來(lái)。
會(huì)場(chǎng)潛在投資人提出了十余個(gè)問(wèn)題，涵蓋了阿里巴巴的商業(yè)模式、與中國(guó)政府的關(guān)系，以及對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)的計(jì)劃等。一名投資人表示，其中有問(wèn)題問(wèn)到了阿里巴巴存在爭(zhēng)議的公司治理結(jié)構(gòu)。阿里巴巴采用合伙人模式，其27名合伙人有權(quán)任命董事會(huì)的大部分成員。
阿里巴巴高管表示，如果希望按照自己的目標(biāo)推動(dòng)公司發(fā)展，那么他們需要采用這樣的模式，確保他們的權(quán)利不會(huì)被來(lái)自公司外部的生意人稀釋。一名潛在投資人表示：“毫無(wú)疑問(wèn)，公司治理是一個(gè)影響因素，但很難被量化。”
成為幫助商戶(hù)借力中國(guó)消費(fèi)者支出和經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的一個(gè)渠道，這是阿里巴巴對(duì)自身的定位。目前，中國(guó)只有不到一半人口已經(jīng)上網(wǎng)，而通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的人數(shù)更少。不過(guò)，這一數(shù)字正在增長(zhǎng)，而幾乎所有進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的中國(guó)用戶(hù)都會(huì)使用阿里巴巴的服務(wù)。
“我可以看到，阿里巴巴將成為長(zhǎng)期贏家。”里弗斯表示，“IPO的規(guī)模取決于最終價(jià)格是多少，而我不會(huì)對(duì)價(jià)格的上漲感到驚訝。”
一些業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，阿里巴巴的市值將約為2000億美元。
稍早之前，阿里巴巴公布的IPO價(jià)格區(qū)間為60至66美元。以區(qū)間上線計(jì)算，其市值約為1600億美元左右。
在未來(lái)一周的大部分時(shí)間內(nèi)，阿里巴巴將繼續(xù)開(kāi)展IPO路演活動(dòng)，并將前往歐洲和亞洲，于9月18日敲定最終IPO價(jià)格，并將于次日上市交易。如順利上市，阿里巴巴股票交易代碼為“BABA”。
