農(nóng)行優(yōu)先股發(fā)行方案獲銀監(jiān)會批復(fù)
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2014-08-19
作者:記者 劉振冬/北京報(bào)道
來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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農(nóng)業(yè)銀行日前公告稱,已于14日收到中國銀監(jiān)會關(guān)于其發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù),銀監(jiān)會同意該行發(fā)行不超過8億股的優(yōu)先股,募集金額不超過800億元,并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入該行其他一級資本。按照程序,農(nóng)行現(xiàn)已正式啟動向中國證監(jiān)會的申報(bào)程序,申請發(fā)行不超過8億股的優(yōu)先股,募集金額不超過800億元,其中,2014年發(fā)行不超過4億股,募集金額不超過400億元。 同時(shí)獲批的還有中國銀行,該行公告稱,已收到《銀監(jiān)會關(guān)于中國銀行境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股和修改公司章程的批復(fù)》和《銀監(jiān)會關(guān)于中國銀行境外發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》,核準(zhǔn)公司修訂后的公司章程,同意本行在境內(nèi)發(fā)行不超過6億股的優(yōu)先股,募集金額不超過600億元人民幣,并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入本行其他一級資本;并同意本行在境外發(fā)行不超過4億股的優(yōu)先股,募集金額不超過65億美元或等值外幣,并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入本行其他一級資本。 WIND的數(shù)據(jù)顯示,2013年底,工、農(nóng)、中、建四大銀行的資本充足率分別為10.62%、9.81%、10.73%和11.14%。截至8月初,已經(jīng)有浦發(fā)、農(nóng)行、中行、興業(yè)、平安和工行6家商業(yè)銀行先后公布優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃,規(guī)模合計(jì)3400億元。 受制于資本充足率壓力,今年以來不少銀行籌劃優(yōu)先股、二級資本債、定向增發(fā)和港股發(fā)行。平安銀行計(jì)劃非公開發(fā)行100億金額普通股,200億金額優(yōu)先股。寧波銀行計(jì)劃非公開發(fā)行募集資金不超過32.29億元,該申請已獲證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。南京銀行擬非公開發(fā)行不超10億股,募資不超80億元。首發(fā)(IPO)審核期間的上海銀行于7月31日召開股東大會,審議通過了定向增發(fā)提案。這也是繼去年11月實(shí)施4.7億股定增后,上海銀行在不足一年時(shí)間內(nèi)啟動的第二輪補(bǔ)血。據(jù)悉,此次定增不會超過7億股,價(jià)格將不低于去年的13.9元/股。北京銀行也曾計(jì)劃發(fā)行數(shù)不超過34億股H股,并授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。該行管理層曾經(jīng)預(yù)計(jì),募集資金規(guī)模在200億元-300億元之間。不過今年5月下旬,該行宣布推遲對于H股上市的股東表決。
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