導(dǎo)讀：絲綢之路起始于漢代中國，是連接亞洲、非洲和歐洲的古代路上商業(yè)貿(mào)易路線。當(dāng)下我國在對(duì)外開放的意義和內(nèi)容上賦予絲綢之路新的生命，通過陸上新絲綢之路和21世紀(jì)海上絲綢之路分別向西和向東南再次打開對(duì)外窗口，同時(shí)助力西部騰飛。
在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的背景下，絲綢之路規(guī)劃和建設(shè)將加速推進(jìn)，這將成為資本市場(chǎng)繼京津冀一體化后今年的第二個(gè)區(qū)域發(fā)展熱點(diǎn)。
絲綢之路從運(yùn)輸方式上分為陸上絲綢之路和海上絲綢之路。陸上絲綢之路跨越隴山山脈，穿過河西走廊，通過玉門關(guān)和陽關(guān)，抵達(dá)新疆，沿綠洲和帕米爾高原通過中亞、西亞和北非，最終抵達(dá)非洲和歐洲。海上絲綢之路則以中國東南沿海為起點(diǎn)，經(jīng)東南亞、南亞、非洲，最后到達(dá)歐洲。
根據(jù)相關(guān)信息，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶國內(nèi)區(qū)域范圍未來可能包括西北五省區(qū)(陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆)和西南四省區(qū)市(重慶、四川、云南、廣西)。當(dāng)下國家在對(duì)外開放的意義和內(nèi)容上賦予絲綢之路新的生命，通過新絲綢之路和21世紀(jì)海上絲綢之路分別向西和向東南再次打開對(duì)外窗口，將創(chuàng)造我國經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。
新絲綢之路意義重大
對(duì)外作為連接中亞、東盟的重要橋梁，保障外貿(mào)和能源安全。
新絲綢之路打開了中國從西部地區(qū)往外向中亞、歐洲發(fā)展的窗口。中國目前是中亞五國最大的貿(mào)易伙伴，而中亞五國的總貿(mào)易金額在我國占比才1%，未來提升空間巨大。
渝新歐國際鐵路從我國重慶站始發(fā)，經(jīng)達(dá)州、安康、西安、蘭州、烏魯木齊一路向西到達(dá)我國邊境阿拉山口，進(jìn)入哈薩克斯坦，再轉(zhuǎn)向俄羅斯、白俄羅斯、波蘭至德國的杜伊斯堡，是連接我國經(jīng)濟(jì)向中亞及歐洲的重要通道。哈薩克斯坦這幾年從我國進(jìn)口的電子、機(jī)械類商品也逐漸增加。另外，中國與中亞在電力設(shè)備上也在推進(jìn)合作；東盟也已成為我國第三大貿(mào)易伙伴，從我國主要進(jìn)口產(chǎn)品包括電子、機(jī)械、家具等。
絲綢之路是我國能源安全的重要保障。我國石油對(duì)外依存度逐年上升，根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2013年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2013年，中國石油和天然氣的對(duì)外依存度分別達(dá)到58.1%和31.6%，預(yù)計(jì)2014年石油對(duì)外依存度將達(dá)到58.8%，到2030年有可能達(dá)到75%。2011年，約85%的中國進(jìn)口石油都從這條SLOC油路——南海和馬六甲海峽路線送達(dá)。
油氣對(duì)外依存度上升和對(duì)馬六甲的嚴(yán)重依賴是我國能源安全的重要挑戰(zhàn)。中亞油氣資源豐富，中國已成為中亞油氣資源的大買家，特別是哈薩克斯坦已成為我國進(jìn)口石油前10的國家。中哈原油管道是中國的第一條戰(zhàn)略級(jí)跨國原油進(jìn)口管道。新絲綢之路的推進(jìn)將進(jìn)一步保障中亞對(duì)我國的能源供給。
另外，中國為降低對(duì)SLOC油路的嚴(yán)重依賴，正在興建繞過馬六甲海峽的陸地輸油管，這條從緬甸西部港口Kyaukpyu到昆明的輸油管，將輸送非洲、沙特阿拉伯和其他中東國家出口的石油。此外，油氣資源的運(yùn)輸和合作也利于我國油氣裝備的發(fā)展。
對(duì)內(nèi)將加速推進(jìn)西部城鎮(zhèn)化進(jìn)程，打開內(nèi)需
由于我國東西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡，絲綢之路沿省除重慶、陜西，其他省份人均GDP均低于全國人均水平，人均消費(fèi)支出則基本低于全國人均水平。城鎮(zhèn)化進(jìn)度也相差較大，絲綢之路沿省除了重慶外，其他省份城鎮(zhèn)化率基本低于全國52.57%的綜合水平。
目前，絲綢之路沿省的人均資本形成額除了云南、甘肅，其他幾個(gè)省份基本高于全國平均水平，在絲綢之路建設(shè)的推進(jìn)下，未來力度和速度將進(jìn)一步提升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入將加速推動(dòng)西部城市城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，這也將打開未來1億新增城鎮(zhèn)人口的內(nèi)需。絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)可以說是繼京津冀一體化后新型城鎮(zhèn)化穩(wěn)增長將打響的第二槍。
國家高度重視絲綢之路戰(zhàn)略沿路各省積極推進(jìn)
國家層面高度重視絲綢之路
新絲綢之路是我國連接中亞甚至歐洲的重要橋梁，海上絲綢之路是對(duì)接?xùn)|盟的關(guān)鍵通道，絲綢之路關(guān)系到我國西部地區(qū)的穩(wěn)定繁榮，國家高度重視。
2013年9月，國家主席習(xí)近平訪問中亞四國時(shí)在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學(xué)演講時(shí)提出，歐亞各國可以用創(chuàng)新的合作模式，共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”；2013年習(xí)主席在訪問印尼時(shí)提出要同東盟國家加強(qiáng)海上合作，發(fā)展好海洋伙伴關(guān)系，共同建設(shè)21世紀(jì)海上絲綢之路。
之后的中共十八屆三中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及2014年政府工作報(bào)告均提到推進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶及21世紀(jì)海上絲綢之路建設(shè)。
同時(shí)，多部委也行動(dòng)起來：商務(wù)部新設(shè)歐亞司強(qiáng)化對(duì)歐亞貿(mào)易的管理和支持；交通運(yùn)輸部提出以完善“一帶一路”綜合交通運(yùn)輸體系為先導(dǎo)，從六個(gè)方面采取措施，推進(jìn)絲綢之路的交通建設(shè)，努力形成我國與周邊國家和區(qū)域交通運(yùn)輸互聯(lián)互通的新格局；近日，國家能源局召開“能源絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)”專家座談會(huì)，提出以能源大項(xiàng)目為龍頭，以能源大通道為紐帶，充分發(fā)揮我國西部橋頭堡作用，延伸能源合作領(lǐng)域，重點(diǎn)抓好油氣勘探開發(fā)、油氣通道、工業(yè)園區(qū)、服務(wù)區(qū)及過剩產(chǎn)能“走出去”等重大合作項(xiàng)目。
沿路各省積極推進(jìn)
在中央帶動(dòng)下，絲綢之路沿路各省如新疆、陜西、甘肅等省區(qū)紛紛開展了絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶與本省區(qū)經(jīng)濟(jì)、人文相結(jié)合等方面的調(diào)查與研究，把本省經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極切入到絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)中去。目前，陜西的定位是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的新起點(diǎn)和橋頭堡，甘肅的定位是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的黃金段，新疆的定位是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的核心區(qū)、主力軍和排頭兵，寧夏提出把寧夏建成絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的戰(zhàn)略支點(diǎn)。
新疆成立《“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”與促進(jìn)新疆對(duì)外開放》課題研究小組。據(jù)悉，由自治區(qū)發(fā)改委牽頭，初步提出了絲綢之路規(guī)劃草稿，該規(guī)劃明確提出把新疆打造成我國能源資源陸上大通道及戰(zhàn)略基地的目標(biāo)。2014年4月11日，新疆召開深化改革會(huì)議，提振發(fā)展預(yù)期，中共中央政治局委員、自治區(qū)黨委書記張春賢主持會(huì)議并講話，強(qiáng)調(diào)要以改革促進(jìn)新絲綢之路帶的建設(shè)。
陜西省在2014年政府工作報(bào)告中提出將全面實(shí)施開放發(fā)展戰(zhàn)略，以絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶新起點(diǎn)為引領(lǐng)，打造內(nèi)陸改革開放新高地，并將盡快出臺(tái)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶新起點(diǎn)建設(shè)方案，推進(jìn)“長安號(hào)”國際貨運(yùn)班列常態(tài)運(yùn)行，研究開通西安至中亞旅游列車事宜等。西安自由貿(mào)易園區(qū)建設(shè)方案，按計(jì)劃將于6月份拿出來，由西安市負(fù)責(zé)研究起草，爭(zhēng)取列入國務(wù)院下一批審批建設(shè)名單。
甘肅省在新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶中欲將蘭州打造成為經(jīng)濟(jì)帶的核心，并明確加快蘭州鐵路集裝箱中心站及物流中心建設(shè)，邀請(qǐng)絲綢之路沿線國家在蘭州設(shè)立領(lǐng)事館和商務(wù)機(jī)構(gòu)，開展簽證辦理、商務(wù)文化交流等業(yè)務(wù)。
寧夏作為古絲綢之路上的重要一站，表示要將自身發(fā)展融入“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的建設(shè)中。作為全國唯一一個(gè)省級(jí)回族自治區(qū)，與阿拉伯國家宗教信仰相同，使得其具有聯(lián)系阿拉伯國家的天然人文優(yōu)勢(shì)。
海上絲綢之路從廣西開始，其他東南沿省福建、浙江、江蘇、浙江均表示要融入到海上絲綢之路的建設(shè)當(dāng)中去。
接下來，各省將可能陸續(xù)擬定規(guī)劃初稿，西洽會(huì)暨絲綢之路博覽會(huì)將在5月下旬召開、援疆會(huì)議或在6月份召開，國家層面將大概率出臺(tái)絲綢之路的整體發(fā)展方案，明確絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的帶長、帶寬及涉及省份的發(fā)展規(guī)劃。這一系列催化劑將持續(xù)帶動(dòng)絲綢之路的市場(chǎng)熱度，絲綢之路將成為繼京津冀一體化后的第二個(gè)超級(jí)區(qū)域熱點(diǎn)。
基建、交運(yùn)、油氣、旅游受益
陸上絲綢之路重點(diǎn)關(guān)注新疆
從地理位置上看，新疆擁有漫長的國境線，向北和向西分別與中亞地區(qū)、俄羅斯接壤，向南則與西亞地區(qū)的伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度等地毗鄰，借助其靠近中亞的地理優(yōu)勢(shì)，將成為陸上絲綢之路最重要的門戶，是向西對(duì)外貿(mào)易的橋頭堡。
從資源上看，新疆是我國的能源大省，從已探明儲(chǔ)量看，石油、天然氣、煤炭等能源資源占全國儲(chǔ)量的30%左右，借助地緣優(yōu)勢(shì)，可合作開發(fā)俄羅斯、中亞五國的油氣資源，促進(jìn)能源區(qū)域性國際市場(chǎng)的形成，從而保障我國的能源安全。
從區(qū)域發(fā)展看，由于經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，新疆不穩(wěn)定因素較多，借助絲綢之路發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高人民生活質(zhì)量將利于該地區(qū)的穩(wěn)定安全。近年來，國家已推行多項(xiàng)政策促進(jìn)新疆發(fā)展，從成立喀什經(jīng)濟(jì)區(qū)、深入實(shí)施西部大開發(fā)援疆會(huì)議到目前的絲綢之路建設(shè)，近幾年的四次援疆會(huì)議也出臺(tái)多項(xiàng)政策，今年6月還將召開第五次援疆會(huì)議，大概率會(huì)有相應(yīng)支持政策出臺(tái)。今年優(yōu)先股第一單也由“廣匯能源”拔得頭籌支持新疆的鐵路建設(shè)。
海上絲綢之路關(guān)注廣西
海上絲綢之路的本質(zhì)是加強(qiáng)中國—東盟之間的互聯(lián)互通。自從中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定簽訂以來，東盟就一直都是廣西、云南的最大貿(mào)易伙伴。云南的貿(mào)易障礙是它地處偏遠(yuǎn)，貨物要送往南亞、西亞等地區(qū)，必須先通過鐵路送往中國南部港口，再出海經(jīng)過馬六甲海峽進(jìn)入印度洋。廣西則具有海上優(yōu)勢(shì)，中國—東盟泛北部灣經(jīng)濟(jì)合作高官會(huì)1月17日在廣西南寧舉行，《泛北部灣經(jīng)濟(jì)合作路線圖(戰(zhàn)略框架)》在這次會(huì)議上獲得通過，標(biāo)志著泛北部灣經(jīng)濟(jì)合作向務(wù)實(shí)推進(jìn)邁出了關(guān)鍵性一步。因此廣西具有海陸優(yōu)勢(shì)，是中國通向東盟的重要門戶。
廣西在絲綢之路建設(shè)上表示將發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)參與海上絲綢之路沿線國家的港口碼頭和航線建設(shè)，加快推進(jìn)中越跨境鐵路、公路、橋梁建設(shè)，進(jìn)一步提升與東盟海陸互聯(lián)互通水平。2014年廣西計(jì)劃完成公路水運(yùn)交通固定資產(chǎn)投資700億元人民幣。加快推動(dòng)中越北侖河二橋、水口河二橋建設(shè)，加強(qiáng)廣西沿海港口和越南海防、峴港、胡志明三港間的合作，加快培育廣西北部灣港內(nèi)外貿(mào)集裝箱班輪、航線，推進(jìn)欽州港30萬噸級(jí)支航道、北海鐵山港10萬噸級(jí)航道、防城港企沙南作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道建設(shè)等。
特別值得一提的是，2013年9月，中國和東盟簽署了雙邊本幣互換協(xié)議，總價(jià)值達(dá)1.4萬多億人民幣。云南、廣西作為跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)，憑借著緊鄰東南亞的地理優(yōu)勢(shì)，在將人民幣推往東南亞方面發(fā)揮著巨大作用。
基建、交運(yùn)、油氣、旅游率先受益
基于我國外貿(mào)和能源安全及推進(jìn)西部城鎮(zhèn)化的考量，在當(dāng)前穩(wěn)增長的背景下，后續(xù)國家有望加快新絲綢之路的規(guī)劃進(jìn)程，沿路各省也將繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作，這必將為沿絲綢之路地區(qū)陜西、甘肅、寧夏、新疆、廣西等地區(qū)帶來巨大利好。
重點(diǎn)關(guān)注受益的基建、交運(yùn)、油氣、旅游等四條投資主線。從西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級(jí)角度看長期利好經(jīng)濟(jì)效益及技術(shù)含量較高油氣、航空、電力等高端設(shè)備及電子、信息等行業(yè)。主要分析如下：
發(fā)展絲綢之路帶的基礎(chǔ)在于互聯(lián)互通。一方面指沿絲綢之路帶西部省份之間的交通道路、電力、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)互聯(lián)互通，另一方面指的是西部邊疆省份與中亞及東盟地區(qū)的交通道路、電力、網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)跨國互聯(lián)互通，如中哈鐵路、中緬鐵路等。目前內(nèi)陸到新疆的鐵路干線只有少數(shù)幾條，新疆至中亞西亞方向的鐵路也不多，因此未來還有較大建設(shè)空間。根據(jù)鐵路投資規(guī)劃安排，“十二五”期間，中西部國家鐵路建設(shè)投資1.85萬億元、投產(chǎn)新線2.3萬公里，占比分別為72%、77%。“十二五”前3年，中西部地區(qū)完成建設(shè)投資1.15萬億元、投產(chǎn)新線7000公里，占比分別為72%、58%。2014年，中西部鐵路安排建設(shè)投資和投產(chǎn)新線比例進(jìn)一步加大，占比分別達(dá)到78%、86%。這與我們上文分析的西部省份固定資本形成額大都高于全國平均水平相一致。總之，實(shí)現(xiàn)絲綢之路的互聯(lián)互通將進(jìn)一步拉動(dòng)西部基建類、電力設(shè)備類等的需求。
對(duì)外貿(mào)易將促使物流需求上升，東盟作為我國第三大貿(mào)易伙伴，作為通向東盟門戶的廣西的陸上交運(yùn)及港口等將極大受益。
陸上絲綢之路建設(shè)為我國的能源基礎(chǔ)建設(shè)帶來了契機(jī)，將有助于我國充分利用西部省份的能源，并打通向西的油氣通道，減少對(duì)于馬六甲海峽的依賴，以實(shí)現(xiàn)油氣資源來源多元化。因此諸如新疆地區(qū)自身油氣資源的開發(fā)及與中亞地區(qū)合作的油氣資源開發(fā)將極大拉動(dòng)油氣設(shè)備的需求。另外，這也將成為我國油氣改革的契機(jī)，在勘探、開采、煉油、管網(wǎng)、運(yùn)輸、分銷這些環(huán)節(jié)可能會(huì)有些突破利好西部省份的民營油氣企業(yè)。
絲綢經(jīng)濟(jì)帶上交通建設(shè)的發(fā)展完善以及地方政府對(duì)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的扶持，將吸引更多的國際，國內(nèi)游客前往陜西、新疆、甘肅、寧夏、云南、廣西等省份旅游，帶動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜巍⒉惋嫛⒆∷薜刃袠I(yè)的發(fā)展。另外沿省居民收入水平的增加也將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐用駠鴥?nèi)旅游、出境旅游的需求增長。可重點(diǎn)關(guān)注西安、廣西、云南等地的旅游板塊。
絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)伴隨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級(jí)，一方面由于西部有勞動(dòng)力成本低、資源富集、土地廣袤等優(yōu)勢(shì)，可以做好東部或國際相關(guān)產(chǎn)業(yè)承接工作，另一方面由于西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次不高，重工業(yè)的比重相對(duì)較大，節(jié)能減排的壓力較大，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)也不夠，因此未來沿路各省區(qū)將根據(jù)自身的特色提高產(chǎn)業(yè)配套能力，提高產(chǎn)業(yè)集中度，并重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量及經(jīng)濟(jì)效益較高的高端設(shè)備(電力設(shè)備、油氣設(shè)備、航空設(shè)備等)、電子、信息等產(chǎn)業(yè)。