富庶的長三角，成了不良貸款的高發(fā)地：2013年，建行48%的不良貸款、中信銀行52.93%的不良貸款、招商銀行45.07%的不良貸款，均發(fā)生在此地——
對于長三角，銀行家們的情感想必非常復雜。這點，從已披露去年業(yè)績的12家上市銀行年報中可以看出來一些線索。
一方面，富庶的長三角之地，仍然是各家銀行需要重點經(jīng)營區(qū)域;另一方面，由于復雜的宏觀經(jīng)濟形勢，該地區(qū)民營企業(yè)、中小企業(yè)的經(jīng)營風險已迅速傳遞到銀行業(yè)。
在去年，面對銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體承壓的形勢，各大銀行紛紛加大了不良資產(chǎn)處置的力度：如建行共計處置不良貸款485億元，其中打包核銷157億元。而7家股份制銀行去年合計轉(zhuǎn)出與核銷不良資產(chǎn)達420億元。
如果在去年不加大不良資產(chǎn)的處置力度，相信不良資產(chǎn)的數(shù)據(jù)會是另外一番圖景。
痛在長三角
在五家大行年報中，只有中行未就國內(nèi)各區(qū)域進行資產(chǎn)質(zhì)量分析。工行、農(nóng)行、建行、交行的年報中雖然在長三角的一級分行設置有所不一樣，但長江三角洲地區(qū)的定義均指向上海、江蘇、浙江這三地。
數(shù)據(jù)顯示，建行的長三角地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量在全行中壓力最重。年報顯示，建行在長三角的五家一級分行的貸款及墊款余額在全行占比為20.74%，而不良貸款卻占了全行的48%，而在2012年，該比重也只有44.15%。
也就是說，建行在長三角的貸款只占全行五分之一，但不良貸款余額卻占了全行近一半。數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，建行在長三角的不良貸款余額為408.44億元，不良貸款率達2.29%，
同樣的問題也在工行身上出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至期末，工行在長三角的四家一級分行不良貸款出現(xiàn)“三升”：不良貸款余額為225.68億元、不良貸款率為1.09%、占全行不良貸款比重為
24.09%，而在上年這三個數(shù)據(jù)分別為，154.65億元、0.80%、20.74%。
盡管農(nóng)行在該地區(qū)的不良形勢有所穩(wěn)定，但該行風險管理負責人此前在業(yè)績發(fā)布會上也表示，農(nóng)行不良貸款的主要壓力來自于長江三角洲，特別是制造業(yè)和鋼貿(mào)企業(yè)。
大行尚且如此，對此前經(jīng)營靈活，策略相對激進的股份制銀行來說，在長三角地區(qū)所感受到的“痛”也許要更深。比如中信銀行的不良貸款中，長三角區(qū)域在全行中占比就高達52.93%，不良率為2.22%，而上年占比只有43.04%，不良率為1.24%。
數(shù)據(jù)顯示，在去年招行的不良貸款增量中，有73%集中在長江三角洲、珠江三角洲及海西地區(qū)，其中長三角地區(qū)貸款不良率從1.05%增至1.81%。截至去年末，民生銀行134.04億元不良貸款余額中，就有53.33億元來自于華東地區(qū)，占比達39.79%。
盡管平安銀行去年對長三角地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量予以了重點關注，并加大了不良貸款的清收力度。但該行當年新增逾期貸款還是主要集中在長三角地區(qū)。該行有關人士稱，這主要受該地區(qū)部分民營中小企業(yè)經(jīng)營困難，償債能力下降和上海鋼貿(mào)行業(yè)貸款風險集中暴露等影響導致。
浦發(fā)銀行相關負責人此前對記者也表示，該行當年不良貸款仍主要集中在長三角地區(qū)，特別是江浙一帶。
環(huán)渤海地區(qū)也在冒頭
面對長三角復雜的形勢，一些銀行調(diào)整了在該區(qū)域的信貸投放比重。比如，去年建行和工行在信貸投放區(qū)域結構中降低了長三角的投放比重。建行去年長三角的信貸投放比重只有20.74%，而前年為22.24%;工行去年該項數(shù)據(jù)為20.9%，前年則為22.0%。
但是不是其他地區(qū)的經(jīng)營形勢就一定好呢?一些銀行的數(shù)據(jù)顯示，環(huán)渤海地區(qū)的信貸質(zhì)量也需要值得警惕。
以農(nóng)行為例，該行2013 年中部地區(qū)、環(huán)渤海及珠江三角洲地區(qū)不良余額分別增加22.10 億元、22.06億元及7.62
億元，但西部地區(qū)、長江三角洲地區(qū)不良余額卻分別下降了39.08 億元、3.61 億元。
去年，光大銀行140.8億元不良貸款余額中，有34.35億元不良貸款余額集中在長三角地區(qū)，占比達34.25%。但值得注意的是，該行環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款余額占比較2012年末出現(xiàn)了倍增，達17.57%。
而中信銀行在環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款在全行中占比也到了20.01%。該區(qū)域的不良率從2012年的0.59%，上升到0.78%。
大手筆處置換來輕裝上陣
去年，各家銀行都相繼加大了不良資產(chǎn)的處置工作。機構認為，部分銀行由于進行了大幅轉(zhuǎn)出和核銷不良貸款，這將會使得其在2014年輕裝上陣。
如工行去年全年核銷及轉(zhuǎn)出不良貸款178億，而建行則在去年處置了485億元不良資產(chǎn)，其中打包核銷157億元。交通銀行在2013年累計壓降表內(nèi)不良資產(chǎn)人民幣274.7億元(包含批量打包在內(nèi))，其中清收不良貸款人民幣268億元。累計現(xiàn)金清收不良資產(chǎn)人民幣133.50億元，清收質(zhì)量持續(xù)提升，累計核銷不良貸款人民幣118.1億元。農(nóng)業(yè)銀行去年則嘗試打包轉(zhuǎn)讓41億元不良貸款給四大資產(chǎn)管理公司。
另據(jù)記者的不完全統(tǒng)計，已披露年報的7家股份制銀行在2013年度合計轉(zhuǎn)出及核銷不良貸款約420億元，其中民生銀行處置與核銷的規(guī)模最大，達114億元。
數(shù)據(jù)顯示，民生銀行2013 年全年核銷轉(zhuǎn)出不良貸款114
億，而其中有102億發(fā)生在下半年，不良核銷轉(zhuǎn)出率創(chuàng)歷史性地達108%。就此，國泰君安認為，民生銀行的鋼貿(mào)等行業(yè)不良貸款已通過核銷出售等手段得以完全處置，其效果會集中在2013
年及今年首季的業(yè)績中反映，之后民生銀行將可實現(xiàn)輕裝上陣。
中信銀行在7家銀行中，對不良貸款的處置工作力度僅次于民生銀行。數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，該行通過清收和核銷等手段，消化不良貸款本金104.7
億元。光大銀行在當年處置存量不良資產(chǎn)63億元，其中債權轉(zhuǎn)讓 39 億元，核銷22 億元。
盡管多家銀行在進行了大手筆的不良資產(chǎn)處置后，仍未使不良率上升的形勢止步。但從部分銀行的資產(chǎn)質(zhì)量先行指標來看，有所好轉(zhuǎn)。
國泰君安認為，民生銀行資產(chǎn)質(zhì)量先行指標改善明顯，2013 年末關注類貸款、逾期特別是90
天以內(nèi)逾期貸款余額均較當年中期出現(xiàn)下降。對于平安銀行來說，當年四季度不良貸款真實生成率雖然環(huán)比上升8個BP至0.22%，但先行指標改善明顯，當季關注類貸款生成率下降了8個BP，下半年90
天以內(nèi)逾期貸款生成率僅0.04%。