3月25日，上海金融辦主任鄭楊在中國(上海)自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新案例發(fā)布會上透露，上海證券交易所將在上海自貿(mào)區(qū)設(shè)立國際金融資產(chǎn)交易平臺，目前，證監(jiān)會已原則同意。
上交所相關(guān)人士也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者證實(shí)，該所正在組織人力進(jìn)一步研究完善這一平臺的建設(shè)方案，并強(qiáng)調(diào)指出，自貿(mào)區(qū)國際金融資產(chǎn)交易平臺定位為私募市場，與市場部分投資者誤解的“變相國際板”有所不同。
自貿(mào)區(qū)廣開金融交易平臺
鄭楊在當(dāng)天的發(fā)布會上稱，截至目前，“一行三會”已出臺51條金融支持自貿(mào)區(qū)有關(guān)政策細(xì)則和措施，包括中金所、上海清算所、上海股權(quán)托管交易中心在內(nèi)的金融要素市場都在積極研究面向國際的金融服務(wù)。
各類市場主體則正在自貿(mào)區(qū)籌建或建設(shè)若干個不同的面向國際市場的交易平臺。其中上交所擬在自貿(mào)區(qū)設(shè)立國際金融資產(chǎn)交易平臺，已獲證監(jiān)會同意。
事實(shí)上，今年兩會期間，上交所理事長桂敏杰已透露過要建設(shè)面向國際投資者的自貿(mào)區(qū)國際金融資產(chǎn)交易平臺。
他說，上海自貿(mào)區(qū)實(shí)際上是一個面向全球的離岸市場。在自貿(mào)區(qū)，本外幣可自由流通，兌換自由，相信在自貿(mào)區(qū)里，不僅自貿(mào)區(qū)企業(yè)，還包括其他的投資者，都有證券產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓交易的需求和融資需求，所以，在自貿(mào)區(qū)搭建一個交易平臺符合交易所機(jī)構(gòu)定位，也是發(fā)揮其優(yōu)勢，對自貿(mào)區(qū)進(jìn)行支持。
另據(jù)鄭楊介紹，除上交所外，上海黃金交易所也計(jì)劃在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)設(shè)立國際交易平臺，且已得到央行大力支持，央行要求其年內(nèi)就要建設(shè)完成。而在此之前，上海期貨交易所已在上海自貿(mào)區(qū)設(shè)立國際能源交易中心，至目前，有關(guān)原油期貨產(chǎn)品的開發(fā)已基本完成，預(yù)計(jì)年內(nèi)便可推出。
鄭楊透露，對上海自貿(mào)區(qū)，目前除了央行已出臺的五項(xiàng)金融細(xì)則外，保監(jiān)會最近已基本同意涉及國際業(yè)務(wù)的保險內(nèi)容允許使用英文和國際協(xié)會的條款，并正在積極研究如何利用自貿(mào)區(qū)來擴(kuò)大保險資金的境外使用。
值得一提的是，在上海自貿(mào)區(qū)設(shè)立國際交易平臺的消息提振下，此前沉寂了一段時間的自貿(mào)區(qū)概念股，再度走強(qiáng)，平均漲幅近4%，上港集團(tuán)(600018.SH)、陸家嘴(600663.SH)等均告漲停。
區(qū)別于國際板
3月25日，上交所獲批在自貿(mào)區(qū)設(shè)立國際金融資產(chǎn)交易平臺的消息傳出后，一度被外界解讀為“換了馬甲的國際板”。
對此，上交所相關(guān)人士回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱，自貿(mào)區(qū)的國際金融資產(chǎn)交易平臺主要定位為私募市場，與國際板有所不同。
當(dāng)天，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在主持召開國務(wù)院常務(wù)會議時表示，要擴(kuò)大資本市場開放，便利境內(nèi)外主體跨境投融資;要培育私募市場，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;要規(guī)范發(fā)展債券市場，發(fā)展適合不同投資者群體的多樣化債券品種，促進(jìn)債券跨市場順暢流轉(zhuǎn)等。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，上交所已將繼續(xù)擴(kuò)大中小企業(yè)私募債服務(wù)效能，作為2014年發(fā)展規(guī)范債券市場的一項(xiàng)重要工作。并在1月9日發(fā)文明確銀行發(fā)行減記債規(guī)則，允許QFII和RQFII等機(jī)構(gòu)參與非公開發(fā)行的減記債的認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓。
對于國際板，今年兩會期間，桂敏杰坦言，至今尚無任何進(jìn)展。不過，有業(yè)內(nèi)分析人士指出，上交所正在申請?jiān)O(shè)立的新興產(chǎn)業(yè)板則有了一絲“國際板”意味。
他們認(rèn)為，根據(jù)目前上交所透露的相關(guān)信息看，其接納境外上市中資公司的辦法，類似過去國際板中有關(guān)紅籌回歸的制度設(shè)計(jì)。
如桂敏杰所稱，這個為新興產(chǎn)業(yè)“量身定做”的市場板塊，具備鮮明特征：一是產(chǎn)業(yè)聚集，主要服務(wù)那些能夠改變傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式，對我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健增長具有重大戰(zhàn)略意義的新興產(chǎn)業(yè)企業(yè);二是定位明確，主要服務(wù)已經(jīng)跨越創(chuàng)業(yè)期，進(jìn)入快速成長階段、規(guī)模較大、在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域占據(jù)龍頭地位的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);三是包容性強(qiáng)，適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)在商業(yè)模式、盈利模式、組織架構(gòu)、公司治理等方面的獨(dú)特性，在上市條件、交易機(jī)制、監(jiān)管制度等方面做出與現(xiàn)行板塊的差異化安排。
其實(shí)，國際板遲遲沒有推行，與市場認(rèn)可度不高也有很大關(guān)系，之前提出國際板將出，A股市場跌聲一片，而讓紅籌股回歸被認(rèn)為是比較折中的做法。
多位受訪的公私募基金人士表示，現(xiàn)在接納部分紅籌股回歸，尤其新興產(chǎn)業(yè)類公司，阻力要小很多，條件也更成熟。