3月14日，由中國銀行獨家主承銷的戴姆勒股份公司人民幣定向債務融資工具成功發(fā)行，成為境外非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的第一支人民幣債券，標志著我國債券市場正式建立起境外非金融企業(yè)境內(nèi)融資渠道。
戴姆勒股份公司首期非公開定向發(fā)行人民幣債券5億元，期限1年，發(fā)行人主體信用等級本幣及外幣均為AAA，評級展望穩(wěn)定。2013年12月26日，中國銀行間市場交易商協(xié)會接受了戴姆勒股份公司50億元人民幣定向債務融資工具注冊。作為獨家主承銷商，中行充分研究借鑒國際成熟市場制度規(guī)則和商業(yè)實踐，與發(fā)行人及監(jiān)管機構保持密切溝通，完成了從項目啟動到注冊發(fā)行的全部環(huán)節(jié)，為債券順利注冊發(fā)行提供了有力保障，創(chuàng)造了中資銀行支持境外企業(yè)“走進來”融資的新案例。
中國銀行緊跟市場發(fā)展步伐，發(fā)揮國際化、多元化優(yōu)勢，積極參與銀行間債券市場創(chuàng)新與發(fā)展，曾在多個跨境直接融資創(chuàng)新項目中擔任主承銷商，主承銷了國內(nèi)銀行間債券市場第一支美元中期票據(jù)、外資銀行境內(nèi)子行第一單人民幣債券、第一支內(nèi)地非金融機構香港“點心債”、第一支內(nèi)地證券公司境外市場美元債券，并承銷第一筆金融機構倫敦“點心債”等。