2月27日網(wǎng)絡(luò)信息安全上升至國家戰(zhàn)略，相關(guān)概念股也在二級市場迅速崛起，頻見漲停。昨日(3月4日)，信息安全概念股走勢疲軟。截至收盤，該板塊跌2.76%。個(gè)股方面，綠盟科技、旋極信息、美亞柏科、任子行跌逾5%。
華創(chuàng)證券TMT首席分析師馬軍向記者表示，漲多了回調(diào)是正常的，網(wǎng)絡(luò)安全概念仍將是今后市場的熱點(diǎn)。
IBM、思科壟斷中國路由器
馬軍告訴記者，網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)將進(jìn)入高速發(fā)展期，但形勢仍然嚴(yán)峻，關(guān)鍵資源基本掌控在發(fā)達(dá)國家手中，關(guān)鍵裝備受制于人局面尚未根本改善，發(fā)達(dá)國家對網(wǎng)絡(luò)信息安全的戰(zhàn)略調(diào)整將對我國造成更大壓力。
馬軍指出，我國網(wǎng)絡(luò)與信息安全主要問題在于基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)設(shè)備國產(chǎn)自主水平低，安全形勢嚴(yán)峻。
據(jù)機(jī)構(gòu)對我國130萬套軟硬件設(shè)備的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，采用國外產(chǎn)品的比例為：操作系統(tǒng)97.25%、數(shù)據(jù)庫95.06%、服務(wù)器86.72%、數(shù)據(jù)處理設(shè)備83.38%、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備62.28%。
此外，我國工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)依賴國外，安全隱患發(fā)現(xiàn)和防范能力不足。數(shù)據(jù)顯示，22個(gè)行業(yè)900余套工業(yè)控制系統(tǒng)主要由國外廠商提供產(chǎn)品，相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)維也由國外廠商直接接管。
同時(shí)，金融信息系統(tǒng)產(chǎn)品、服務(wù)被國外企業(yè)壟斷，信息安全不為我掌控。以路由器為例，核心和骨干路由器的蛋糕基本上是思科和IBM對分。
思科作為全球最大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備商，是網(wǎng)絡(luò)時(shí)代美國安全戰(zhàn)略的重要基石。
眾所周知，路由器是互聯(lián)網(wǎng)的核心動(dòng)力引擎，也是信息傳輸?shù)年P(guān)鍵樞紐。要全面監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，路由器是最佳切入點(diǎn)。而一旦路由器出故障，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)必將癱瘓。
有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，過去，思科的路由器幾乎壟斷和主導(dǎo)中國大型網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的建設(shè)，涉及政府、海關(guān)、郵政、金融、鐵路、民航、醫(yī)療、軍警等要害部門。
近年來一些較大級別的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全事件增多，社會(huì)影響力和關(guān)注度前所未有。“棱鏡門”披露的美國政府對于互聯(lián)網(wǎng)全球性、全網(wǎng)性和全息性的監(jiān)控行為，已大大超越反恐范疇，更超越國家安全的需要，屬于美國技術(shù)優(yōu)勢和霸權(quán)實(shí)力的嚴(yán)重濫用，直接危及很多國家的網(wǎng)絡(luò)安全、國家主權(quán)和民眾基本權(quán)益。
國產(chǎn)設(shè)備替代趨勢為中國IT企業(yè)創(chuàng)造機(jī)遇
所以，在該業(yè)內(nèi)人士看來，提出去IOE是非常必要的。IBM是服務(wù)器提供商，Oracle是數(shù)據(jù)庫軟件提供商，EMC則是存儲(chǔ)設(shè)備提供商，三者構(gòu)成了一個(gè)從軟件到硬件的企業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。由這三駕馬車構(gòu)成的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)幾乎占領(lǐng)了全球大部分商用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)市場份額。
馬軍認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)與信息安全將會(huì)成為政府、軍隊(duì)、金融、能源等重要部門及行業(yè)信息設(shè)備采購轉(zhuǎn)向以國產(chǎn)設(shè)備為主的關(guān)鍵因素。
安信證券分析師胡又文也認(rèn)為，中國IT 產(chǎn)業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。并且，這次的IT產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化，不是指在IT
系統(tǒng)架構(gòu)中的某一個(gè)環(huán)節(jié)，某一個(gè)部件，某一個(gè)局部范圍搞進(jìn)口替代，而是整個(gè)IT
系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，操作系統(tǒng)到基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)都要重建。這已經(jīng)不是小修小補(bǔ)，而幾乎等于推倒重建。
從網(wǎng)絡(luò)方面來說，馬軍認(rèn)為，如果完全是自主的網(wǎng)絡(luò)在國家層面上就是最好的信息安全了。從目前來看，中國自己的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、北斗網(wǎng)絡(luò)、安全應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)等都是值得考慮的，中國衛(wèi)星、海格通信等一些軍工通信和專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的公司值得長期關(guān)注。
從設(shè)備來說，國產(chǎn)設(shè)備商的更新替代是大勢所趨，服務(wù)器、交換機(jī)、系統(tǒng)集成、芯片等未來替換和新增空間較大，可以關(guān)注華為、中興通訊、星網(wǎng)銳捷、烽火通信、數(shù)碼視訊、浪潮信息、同有科技等公司，航天信息、東華軟件和太極股份等這樣的系統(tǒng)集成商等，當(dāng)然還有像同方國芯、國民技術(shù)等這類國有芯片行業(yè)。
事實(shí)上，從4G設(shè)備招標(biāo)中頻頻斬獲的大單來看，華為、中興等國產(chǎn)設(shè)備商已經(jīng)開始在去IOE的進(jìn)程中受益。
軟件與服務(wù)配套方面，馬軍認(rèn)為，北信源、啟明星辰、立思辰、任子行、榕基軟件、信雅達(dá)、藍(lán)盾股份、美亞柏科等公司值得關(guān)注。