2月16日，金葉珠寶發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司將以不低于11.98元/股的價(jià)格非公開發(fā)行4.75億股A股股票，募集總額不超過56.905億元資金，用于收購(gòu)美國(guó)石油公司ERG資源油田項(xiàng)目以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
金葉珠寶向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》表示，公司堅(jiān)持做強(qiáng)做大黃金產(chǎn)業(yè)鏈的方向并沒有改變，注入石油資產(chǎn)將會(huì)為上市公司帶來(lái)穩(wěn)定可預(yù)期的營(yíng)收。由于黃金和石油都具有一定的金融屬性，未來(lái)上市公司在完善實(shí)業(yè)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，將在多層次商品市場(chǎng)有更大的運(yùn)營(yíng)空間。
作為集金銀首飾開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、批發(fā)零售于一體的大型珠寶企業(yè)，目前金葉珠寶的年加工黃金量位居全國(guó)前三，并擁有數(shù)百項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利和數(shù)百家加盟商及直營(yíng)店。2012年公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到64.27億元，凈利潤(rùn)達(dá)到1.8億元，位居行業(yè)前列，2013年前9個(gè)月公司營(yíng)業(yè)收入已達(dá)62.48億元，凈利潤(rùn)超過1.27億元。
金葉珠寶表示，雖然公司目前運(yùn)營(yíng)狀況良好，但黃金市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)已經(jīng)給金葉珠寶帶來(lái)較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。由于2013年黃金價(jià)格大幅下跌，公司在營(yíng)業(yè)收入大幅提升的同時(shí)，凈利潤(rùn)水平則受到影響。
金葉珠寶介紹，通過擴(kuò)展公司產(chǎn)業(yè)覆蓋，在原有黃金資源經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，新增石油能源勘探、開采和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)，能夠有效豐富公司業(yè)務(wù)種類，減弱單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響；同時(shí)，黃金與石油均為全球大宗商品，具有豐富的市場(chǎng)需求和多層次的交易平臺(tái)，能夠有效平抑單一品種價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，公司可運(yùn)用多樣化的手段促進(jìn)黃金資源業(yè)務(wù)與石油能源業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合、并整合境內(nèi)與境外兩個(gè)市場(chǎng)。
第三方市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，如果本次非公開發(fā)行募集資金投資美國(guó)油田項(xiàng)目實(shí)施完畢，并ERG資源油田產(chǎn)能提升計(jì)劃順利實(shí)施完成后，穩(wěn)產(chǎn)生產(chǎn)狀態(tài)下，僅按照ERG資源原油日常量為20000桶計(jì)算，如果按照原油100美元/桶價(jià)格，每年的銷售收入將達(dá)到5.23億美元，按照行業(yè)情況，ERG資源的凈利潤(rùn)將達(dá)2億美元；金葉珠寶的合計(jì)盈利將達(dá)到14億元人民幣，每股收益達(dá)1.4元/股。