工商銀行(601398)29日晚間公告，公司擬收購標準銀行公眾有限公司已發(fā)行股份的60%，本次交易對價將根據(jù)目標銀行交割日的凈資產(chǎn)值乘以收購股權(quán)比例60%進行確定，并減去約定折扣8000萬美元。按目標銀行2013年6月末凈資產(chǎn)值估算，本次交易對價約為7.7億美元。
據(jù)悉，交易對手方標銀倫敦是標銀集團在英國設立的一家中間持股公司，是目標銀行的直接持股股東。目標銀行是一家根據(jù)英國法律組建的銀行，于1992年獲得銀行業(yè)務牌照。目標銀行擁有活躍的全球市場業(yè)務，對新興市場比較了解，并且在商品交易和提供滿足客戶需要的全球市場解決方案方面擁有豐富的經(jīng)驗。
根據(jù)股份購買協(xié)議，目標銀行將在本次交易交割前剝離與全球市場業(yè)務無關(guān)的業(yè)務，剝離完成后將成為一家專注于全球市場業(yè)務的銀行，通過其在倫敦、紐約、新加坡、香港、迪拜、東京和上海的分支機構(gòu)為全球客戶提供服務。工商銀行將于交割日收購目標銀行60%的股份。此外，工行還擁有一項行權(quán)期為5年的期權(quán)，可自交割2年后收購目標銀行額外20%的已發(fā)行股份(簡稱購買期權(quán))。
工行表示，通過本次交易與標銀倫敦成立的合資公司將依托工行的中國及全球客戶基礎、人民幣業(yè)務能力，以及標銀集團的全球市場業(yè)務能力和客戶資源，穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務，開拓具有較強收入增長潛力的新業(yè)務機會，積極滿足工行和標銀集團客戶及中國客戶對全球商品，外匯、利率、信用、股權(quán)交易和風險對沖的服務需求，成為符合本行和標銀集團戰(zhàn)略需要的金融市場業(yè)務平臺。