2014年1月12日,中國光大銀行發(fā)布了關(guān)于部分行使H股超額配股權(quán)(“綠鞋”)、穩(wěn)定價格行動及穩(wěn)定價格期結(jié)束的公告。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(代表國際承銷商)于2014年1月12日部分行使了綠鞋,共計402,305,000股H股,占初始發(fā)行規(guī)模比例約為7.9%。光大銀行部分行使綠鞋后,本次H股IPO最終發(fā)行規(guī)模達62.4億股,融資約32億美元(約196億人民幣)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,光大銀行此次H股IPO最終位列2013年度全球第三大IPO、亞洲(除日本)第一大IPO。
光大銀行H股自2013年12月20日上市以來,受整體市場情況和銀行股近期表現(xiàn)疲軟影響,股價略有下降。于2014年1月12日穩(wěn)定期結(jié)束時,H股收盤價3.95港元/股,較發(fā)行價格3.98港元/股微跌0.75%。考慮到同期中資銀行股的大幅回調(diào),應(yīng)該說光大銀行H股股價在后市穩(wěn)定期表現(xiàn)良好,“綠鞋”在此期間發(fā)揮了作用,有效的保護了投資者利益。
光大銀行H股“綠鞋”的行使,意味著其H股IPO已經(jīng)圓滿結(jié)束。光大銀行此次H股IPO募集資金將全部用于補充資本金,資本充足率預(yù)計提升約100個BPs,光大銀行的資本基礎(chǔ)得到進一步夯實。隨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果逐步顯現(xiàn)以及多元化金融服務(wù)平臺建設(shè)不斷深化,預(yù)計光大銀行未來業(yè)績?nèi)钥梢员3址(wěn)定的增長,市場期待光大銀行為投資者帶來豐厚的回報。