國(guó)開(kāi)債周五試水滬市 首次直接面向個(gè)人
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2013-12-25 作者:記者 鐘源/北京報(bào)道 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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為促使國(guó)開(kāi)債的如期順利發(fā)行,上海證券交易所24日發(fā)布《關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券發(fā)行交易試點(diǎn)通知》和《上海證券交易所債券招標(biāo)發(fā)行業(yè)務(wù)操作指引》。 《通知》透露,國(guó)開(kāi)債的發(fā)行上市制度整體上比照國(guó)債執(zhí)行:一是國(guó)開(kāi)債在上交所采取公開(kāi)發(fā)行的方式,通過(guò)組建承銷團(tuán)招標(biāo)發(fā)行。國(guó)開(kāi)行可根據(jù)市場(chǎng)需求安排部分債券向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。債券發(fā)行后在中國(guó)結(jié)算上海分公司登記托管。二是國(guó)開(kāi)債在上交所交易系統(tǒng)上市交易,凡上交所債券市場(chǎng)各類投資者均可參與二級(jí)市場(chǎng)交易。三是國(guó)開(kāi)債可作為交易所質(zhì)押式回購(gòu)的質(zhì)押券,標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)比照國(guó)債執(zhí)行。 與此同時(shí),《指引》要求,今后通過(guò)上交所招標(biāo)發(fā)行的公司信用類債券,應(yīng)當(dāng)符合發(fā)行人主體評(píng)級(jí)不低于AA級(jí),當(dāng)期債券發(fā)行總規(guī)模不少于人民幣10億元等相關(guān)條件。 某銀行間債券人士表示,本次國(guó)開(kāi)行到上交所發(fā)行政策性金融債,其份額比較小,仍處在試水階段,為今后其他政策性銀行在上交所發(fā)行金融債券樹(shù)立了模板,其象征意義遠(yuǎn)大于實(shí)際意義。不過(guò),要求確實(shí)高于銀行間市場(chǎng)發(fā)行公司信用類債券。 據(jù)介紹,到目前為止,銀行間市場(chǎng)發(fā)債,其最低主體評(píng)級(jí)為A+,對(duì)當(dāng)期債券發(fā)行總規(guī)模也遠(yuǎn)未高于10億元人民幣,一兩千萬(wàn)的規(guī)模也曾發(fā)生過(guò)。 據(jù)悉,國(guó)開(kāi)行首批擬于本周五發(fā)行不少于100億元固定利率債券,包括2年期、5年期兩個(gè)品種,面向上交所各類機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者發(fā)行。債券采取招標(biāo)方式公開(kāi)發(fā)行,承銷團(tuán)由47家金融機(jī)構(gòu)組成,其中包括15家上市商業(yè)銀行、3家保險(xiǎn)公司和29家證券公司,并由工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中信證券、東方證券擔(dān)任主承銷商。招標(biāo)完成后,由承銷商進(jìn)行網(wǎng)下分銷,分銷結(jié)束后在上交所掛牌上市。
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