中國(guó)光大銀行于12月13日晚間發(fā)布《關(guān)于境外上市外資股(H股)公開發(fā)行價(jià)格的公告》。根據(jù)公告信息，本次H股公開發(fā)行的最終價(jià)格為每股3.98港元。
根據(jù)每股3.98港元的發(fā)行價(jià)，光大銀行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模將達(dá)約202.2億港元(約26.1億美元);若發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)(即“綠鞋”)均獲悉數(shù)行使，則最終發(fā)行規(guī)模可達(dá)約262.8億港元(約33.9億美元)。最終發(fā)行結(jié)果公告預(yù)計(jì)將于12月19日于香港聯(lián)交所刊登。
公告同時(shí)顯示，本次發(fā)行H股預(yù)期于2013年12月20日開始在香港聯(lián)交所主板上市交易。
如無(wú)意外，光大此次有望成為年內(nèi)最大規(guī)模港股IPO。根據(jù)目前資料顯示，光大銀行本次H股的初始發(fā)行規(guī)模已超過了今年以來其他H股IPO的初始發(fā)行規(guī)模。
此外，光大本次赴港上市速度之快，也頗受關(guān)注。本次H股發(fā)行，光大銀行從公開招股至上市預(yù)計(jì)將僅用10天左右。
過去數(shù)年中，光大銀行赴港上市計(jì)劃幾經(jīng)變數(shù)。其最初有意于2010年8月A+H兩地同時(shí)上市，因金融危機(jī)導(dǎo)致全球股市低迷，光大銀行不得不暫時(shí)放棄H股上市計(jì)劃。2011年3月，光大銀行H股上市方案獲得股東大會(huì)通過，并于當(dāng)年6月獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)，但又遇歐債波動(dòng)加劇等因素影響，不得不再次推遲H股上市計(jì)劃。
今年以來，光大銀行重啟赴港上市計(jì)劃，并于10月16日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)。光大銀行執(zhí)行董事、行長(zhǎng)郭友在本月初向記者表示，光大銀行已成功引入基石投資者19家，主要為國(guó)內(nèi)及國(guó)際知名機(jī)構(gòu)、香港本地富豪、大型央企及比較知名的民營(yíng)企業(yè)。這些投資者主要包括：中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司，認(rèn)購(gòu)金額約60億港幣;香港富豪劉鑾雄認(rèn)購(gòu)約7.7億港元;以及美國(guó)Prudential、加拿大Sun
Life、天津泰達(dá)、中國(guó)泛海國(guó)際、中化國(guó)際(控股)、上海電氣、三一國(guó)際、中國(guó)誠(chéng)通控股、新鴻基等國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)及企業(yè)。
光大銀行管理層表示，光大銀行在香港上市后，核心資本充足率和資本充足率將分別上升1個(gè)百分點(diǎn)左右。