中國證券報記者從“2013(第十一屆)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展與投資峰會”得知，目前工信部正在部署多項措施，嚴(yán)控鋼鐵新增產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能。這些措施包括：將摒棄高爐容積標(biāo)準(zhǔn)、推進區(qū)域性重組、推行產(chǎn)能指標(biāo)交易等。
中鋼協(xié)常務(wù)副會長張長富透露，今年前10月，我國鋼鐵行業(yè)收入為129.7億元，其中主業(yè)收入為5.54億元，平均每噸鋼僅賺0.84元，銷售利潤率才0.43%。業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)能限制將壓縮供給，有利于鋼價反彈，預(yù)計2014年鋼材價格將呈前低后高走勢，波動幅度或小于今年。
多項舉措化解產(chǎn)能過剩
“每一次，單單提高爐容標(biāo)準(zhǔn)的話，都會帶來新一輪產(chǎn)能擴張。過去的歷史證明了這一點。”工信部原材料司鋼鐵處處長徐文立告訴中國證券報記者，工信部跟國家發(fā)改委和中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會溝通后，一致認(rèn)為該淘汰標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)，所以在“十三五”中不會再將高爐容積標(biāo)準(zhǔn)作為淘汰落后產(chǎn)能的衡量指標(biāo)。今后將強化鋼企節(jié)能環(huán)保、安全和社會責(zé)任目標(biāo)等來代替高爐容積標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)正在研究之中。
不過，徐文立稱，在新的代替標(biāo)準(zhǔn)沒有出來之前，現(xiàn)在不太好強制地方政府不采用這個標(biāo)準(zhǔn)。“因為提升裝備容積是最直接的淘汰落后產(chǎn)能的方法，好操作。”
“新淘汰標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定，涉及到企業(yè)誠信體系建設(shè)，如何監(jiān)管，如何設(shè)立指標(biāo)，均很難，比如燒結(jié)設(shè)備目前就沒有一個統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。”徐文立說，由于節(jié)能環(huán)保有法律依據(jù)，所以目前用節(jié)能環(huán)保來做淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有共識。
對于今后淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)，徐文立表示，首先考慮拆除獨立煉鐵、獨立煉鋼的企業(yè)，這樣做相對容易推進。目前河北省已經(jīng)在制定相關(guān)政策。
在兼并重組方面，徐文立表示，將積極推進區(qū)域性重組，鼓勵跨區(qū)域性重組。“由于跨區(qū)域重組涉及太多部門，且地方積極性不高，工信部協(xié)調(diào)不了。目前只能在區(qū)域性重組方面下工夫，但前提還是地方企業(yè)愿意。”
除了淘汰落后產(chǎn)能，還將嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能。徐文立表示，目前，工信部相關(guān)司局也在研究建立產(chǎn)能指標(biāo)交易的規(guī)章制度，目前已召開過幾次協(xié)調(diào)會，聽取鋼鐵行業(yè)各方對指標(biāo)交易和存量置換的意見，今后會有相關(guān)政策出臺。
“產(chǎn)能交易指標(biāo)是在存量里做調(diào)整，不是將已經(jīng)淘汰掉的產(chǎn)能再拿出來交易。”徐文立強調(diào)，地方政府達成產(chǎn)能交易，關(guān)鍵是取得共識。一方獲得了指標(biāo)，另一方就得根據(jù)指標(biāo)作等量的暫時停產(chǎn)或者考慮退出。
據(jù)了解，工信部將建立“三位一體”的管理體系，在已經(jīng)出臺的《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的基礎(chǔ)上，正在研究制定《鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)管理辦法》、《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件實施導(dǎo)則》。
“第二批符合鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)有望年底公布，明年上半年將公布第三批企業(yè)。這三批企業(yè)占現(xiàn)有產(chǎn)能的70-80%左右，數(shù)量控制在200家左右。”徐文立表示，目前工信部正在制定鋼鐵行業(yè)規(guī)范辦法以及實施準(zhǔn)則，對規(guī)范企業(yè)實施動態(tài)管理，兩年復(fù)查一次，核查后，對于沒有達到要求的企業(yè)將給予一定期限通過技術(shù)改造達標(biāo)，如果在整改期內(nèi)還達不到要求，就要退出規(guī)范企業(yè)之列。
每噸鋼賺八毛四分
據(jù)張長富透露，今年我國鋼材產(chǎn)量仍處于高位，1-10月我國粗鋼產(chǎn)量6.52億噸，預(yù)測全年粗鋼產(chǎn)量7.83億噸，同比上漲8.14%，凈增產(chǎn)量5900萬噸。今年1-10月我國鋼鐵行業(yè)表觀消費量為6.14億噸，預(yù)計全年為7.3億噸。
高產(chǎn)量的同時，效益卻十分低下。1-10月，鋼鐵行業(yè)收入為129.7億元，扭虧為盈，預(yù)計全年行業(yè)收入為150-160億元。行業(yè)虧損面31.4%。銷售利潤率僅為0.43%，每噸鋼利潤19.8元，但扣除投資收益98億元后，鋼廠主業(yè)收入僅為5.54億元，平均每噸鋼的利潤僅為0.84元。
“1-10月平均鋼價結(jié)算價3462元/噸，每噸同比降345元，同比降幅為8.94%，僅此降幅，全國鋼鐵行業(yè)就減少收入2662萬元。”張長富表示。
“對于明年鋼鐵行業(yè)，保持謹(jǐn)慎樂觀。一是產(chǎn)能過剩化解矛盾剛剛起步，效果還沒有顯現(xiàn);二是鋼價持續(xù)低迷的局面短期不會改變;三是鋼鐵生產(chǎn)的高成本現(xiàn)象沒有變化，如環(huán)保、資金等成本會增加，加之需求面保持相對平穩(wěn)。”張長富表示，“明年鋼鐵行業(yè)運行仍較困難，要有長期過苦日子、窮日子的準(zhǔn)備。”
業(yè)內(nèi)人士表示，化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾，將給鋼鐵行業(yè)在環(huán)保、工業(yè)用地價格、碳排放、水資源等方面帶來重大影響：一方面，鋼鐵企業(yè)普遍面臨環(huán)保成本增加的考驗;另一方面，部分鋼廠若達不到環(huán)保要求，有可能面臨退出市場的風(fēng)險。此外，鋼鐵企業(yè)中國有企業(yè)占到半壁江山，而到2020年國有企業(yè)收益上繳率將由5-10%提高到30%，國有企業(yè)面臨更大的改革重任，給鋼鐵國有企業(yè)帶來更大的壓力。而房地產(chǎn)稅征收，也對建筑用鋼有一定壓力。
重建供需平衡
多年來，中國鋼材市場始終在波動中運行，跳不出“怪圈”，即在“市場價格下跌-鋼廠價格下調(diào)-鋼廠被迫減產(chǎn)-市場價格上漲-鋼廠價格上調(diào)-鋼廠產(chǎn)量增長-市場價格下跌”的循環(huán)中不斷重復(fù)。在國家宏觀調(diào)控政策、市場預(yù)期等因素作用下，每一次循環(huán)周期的長短、價格波動的幅度有所不同。在反復(fù)的循環(huán)中，在市場價格下跌時，在供給大于需求時，鋼廠的反應(yīng)往往是滯后的。
中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)首席顧問周國成表示，隨著《大氣污染防治行動計劃》和《化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》等政策的逐步落實，鋼鐵產(chǎn)量的過度釋放將被抑制，有助于市場建立新的平衡，2014年鋼市將在重建供需平衡的過程中運行，有望跳出這個“怪圈”。
對于2014年鋼價的走勢，周國成表示，當(dāng)前鋼材社會庫存正在低位尋底，隨著去庫存的結(jié)束，新一輪補庫的開始，2014年初鋼材價格有望處于上升通道，預(yù)計2014年鋼材價格前低后高，鋼材價格的波動幅度將小于今年。
治理污染、淘汰過剩產(chǎn)能抑制需求，海內(nèi)外投行看跌鐵礦石價格。根據(jù)伍德麥肯茲分析師統(tǒng)計，中期來看，供大于求局面將導(dǎo)致鐵礦石價格面臨下行壓力。西太平洋銀行高級經(jīng)濟師Justin
Smirk在報告中指出，礦石價格在今年年底時可能會下探至110美元/噸，2014年年中或反彈至約140美元/噸，隨后于9月前降回至110美元/噸。總之，目前業(yè)內(nèi)對鐵礦石價格下降已經(jīng)達成共識，但多認(rèn)為幅度不會太大，預(yù)計會在110-120美元左右。
有分析師表示，在限產(chǎn)超預(yù)期的背景下，鋼鐵行業(yè)估值和基本面有望得到修復(fù)，建議：一是關(guān)注受益于集中度提升的龍頭鋼鐵公司，包括寶鋼股份、ST鞍鋼和武鋼股份;二是關(guān)注因淘汰落后產(chǎn)能而在地區(qū)分布上受益的公司，依次是河北鋼鐵、山東鋼鐵;三是關(guān)注機制靈活的民營企業(yè)，它們將率先受益于鐵礦石價格下跌，如南鋼股份。
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