■“互聯(lián)網(wǎng)改變金融”組稿之三：
平安集團(tuán)斥資4億元打造網(wǎng)絡(luò)投融資平臺“陸金所”，嘗試網(wǎng)絡(luò)借貸、投資、理財；建設(shè)銀行大力推廣善融商務(wù)這種集B2B、B2C于一身的電商平臺；華夏銀行則嘗試推出了“平臺金融”業(yè)務(wù)模式，招商銀行試水P2P……
面對阿里巴巴、蘇寧等眾多想躋身金融領(lǐng)域分一杯羹的攪局者，銀行不得不拿出應(yīng)對之策。有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，未來互聯(lián)網(wǎng)金融和傳統(tǒng)銀行的結(jié)合可能將圍繞支付、貸款和理財三個領(lǐng)域展開。基于原有的客戶資源優(yōu)勢，大多數(shù)銀行還選擇將供應(yīng)鏈金融機(jī)會作為布局互聯(lián)網(wǎng)金融的突破口。
可以預(yù)見的是，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的壟斷地位正面臨逐漸瓦解的威脅，而銀行在這場保衛(wèi)戰(zhàn)中也開始調(diào)整戰(zhàn)略導(dǎo)向，嘗試借互聯(lián)網(wǎng)重塑與目標(biāo)客戶和關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系，重新培育新的產(chǎn)業(yè)鏈和金融服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。有專家認(rèn)為，如果銀行奮起轉(zhuǎn)型、應(yīng)對得當(dāng)，這場反擊戰(zhàn)應(yīng)該是雙贏的結(jié)果。
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尋機(jī) 主動觸“網(wǎng)”守住地盤
“我已經(jīng)深切感覺到，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展會徹底顛覆傳統(tǒng)商業(yè)銀行的經(jīng)營模式、盈利模式和生存模式。”交通銀行董事長牛錫明感慨道。不可忽視的是，互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行固有的業(yè)務(wù)發(fā)展方式已經(jīng)構(gòu)成挑戰(zhàn)。
最初，商業(yè)銀行電子銀行部在支付結(jié)算領(lǐng)域開展創(chuàng)新，比如推網(wǎng)絡(luò)支付與手機(jī)收付款功能，如今，進(jìn)一步開發(fā)出二維碼支付、NFC支付、全網(wǎng)跨行收單等子產(chǎn)品，招商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行等都開始推出“微信銀行”，這都是銀行充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與第三方支付公司抗衡的結(jié)果。銀行利用這些接通移動互聯(lián)網(wǎng)的金融新產(chǎn)品的競爭，來穩(wěn)住和擴(kuò)大個人客戶資源。
與此同時，面對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺對企業(yè)客戶資源的“分食”，銀行也開始嘗試線上信貸業(yè)務(wù)，尤其是股份制商業(yè)銀行最先啟動了互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的布局。2011年9月，平安保險集團(tuán)耗資4.2億元打造網(wǎng)絡(luò)投融資平臺，即上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場(簡稱“陸金所”)，運行至今，該平臺的業(yè)務(wù)模式正式P2P線上借貸，與其他的P2P公司業(yè)務(wù)操作方式基本無異，但在發(fā)揮投融資功能方面，陸金所則采取1筆投資僅針對1筆借款的“1對1”模式，以控制風(fēng)險，并且，平安旗下的平安融資擔(dān)保有限公司為陸金所平臺上的貸款提供償付違約擔(dān)保。
緊跟著陸金所的腳步，今年9月，招商銀行也推出了類P2P貸款的投融資撮合服務(wù)，在業(yè)內(nèi)引發(fā)熱議。招行“e+穩(wěn)健融資項目”P2P網(wǎng)貸項目自9月17日開始上線，與普通的P2P平臺不一樣，招行的P2P融資項目都是針對企業(yè)客戶放貸，規(guī)模也相對較大。
“目前，國內(nèi)銀行大多都是集團(tuán)化經(jīng)營，一旦‘觸網(wǎng)’，在開展業(yè)務(wù)方面也會相應(yīng)地具備資源優(yōu)勢，利于內(nèi)部整合和在業(yè)務(wù)操作上更好地銜接。”一位社科院金融研究所的專家對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者分析稱。
面對金融脫媒的現(xiàn)狀，銀行迫切需要在線上整合自己的大數(shù)據(jù)庫，包括個人和企業(yè)客戶資源，正如建行電子銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，“建行通過善融商務(wù)做電商業(yè)務(wù)，最看重的不是這個平臺是否能獲得高額利潤，而是能夠積累大量的客戶信息，包括資金流動信息，深挖用戶價值。”
對銀行而言，守住現(xiàn)有的金融市場資源和地盤，“觸網(wǎng)”既是現(xiàn)實選擇，也是未來銀行創(chuàng)新金融產(chǎn)品以及推廣產(chǎn)品的渠道和出路。
契機(jī) 整合資源挖掘供應(yīng)鏈
“還沒有一種成熟的模式可以借鑒，屬于摸著石頭過河。”這是眾多銀行在嘗試電商或者P2P等業(yè)務(wù)模式的感慨。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行的優(yōu)勢在于金融服務(wù)和金融產(chǎn)品，但如何做電商還屬于“門外漢”。目前，銀行搭建電商平臺僅僅只是體現(xiàn)了平臺的功能，與其他電商或者實體企業(yè)展開合作，讓這些企業(yè)“入駐”到這一平臺上，然后通過雙方數(shù)據(jù)資源的整合，促進(jìn)雙方產(chǎn)品的精準(zhǔn)營銷，不過，難度還在于與多家企業(yè)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)實現(xiàn)無縫對接。
對銀行而言，通過線上搭建的電商平臺，不僅能夠經(jīng)營線上商品，還能實現(xiàn)其金融產(chǎn)品的推廣，一方面促進(jìn)其供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系的升級，另一方面還能夠帶來企業(yè)結(jié)算時的資金沉淀。以建行為例，該行“善融商務(wù)”的重心是B2B領(lǐng)域，通過B2B業(yè)務(wù)拓展供應(yīng)鏈金融的需要。建行這一電商平臺，被要求定期梳理公司條線的供應(yīng)鏈核心企業(yè)，接下來就做一連串的營銷，尤其是針對信貸客戶。如此一來，在B2B業(yè)務(wù)展開的過程中，建行能夠積累大量的客戶信息，包括資金流動信息。
借供應(yīng)鏈金融機(jī)會撬開銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融的出路，成為了多家銀行的共同選擇。申銀萬國一份分析報告指出，供應(yīng)鏈融資的存款派生率非常高，一般都在融資額的100%以上。因此，這個融資需求所帶來的客戶黏性對商業(yè)銀行而言是個很大的機(jī)遇。除了建行外，民生銀行涉足電商則是通過“體外培養(yǎng)”的模式，以前海作為根據(jù)地，民生電商同樣瞄準(zhǔn)了小微金融、產(chǎn)業(yè)鏈撮合。
華夏銀行設(shè)立的“平臺金融”核心就是經(jīng)三年自主研發(fā)出資金支付管理系統(tǒng)(即CPM系統(tǒng))，集信用中介、支付中介、信用創(chuàng)造、金融服務(wù)四大銀行基礎(chǔ)于一身，具有在線融資、現(xiàn)金管理、跨行支付、資金結(jié)算、資金監(jiān)管五大功能，通過對接供應(yīng)鏈核心企業(yè)、大宗商品(要素市場)和市場商圈管理方等平臺客戶的財務(wù)或銷售管理系統(tǒng)，整合資金流、信息流和物流，將銀行金融服務(wù)嵌入企業(yè)日常經(jīng)營全過程，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營信息、交易信息、結(jié)算資金、信貸資金的整合與實時交互。
“通過CPM對接，他們不僅可以緊密與上下游企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系，更能解決應(yīng)收賬款問題，同時高效地完成銷售統(tǒng)計及資金結(jié)算工作。”華夏銀行中小企業(yè)部總經(jīng)理盧小群說。
中行行長陳四清判斷，電商、物流企業(yè)都擁有龐大的供銷合作客戶群，銀行通過加強與此類企業(yè)的合作，可以較輕松地介入某一行業(yè)或領(lǐng)域。不過，“銀行在介入電商、物流企業(yè)客戶群的過程中，是否具備強大的信息科技網(wǎng)絡(luò)和運行平穩(wěn)的后臺支持系統(tǒng)、能否實現(xiàn)與第三方企業(yè)平臺的有效對接，將成為決定其競爭力的關(guān)鍵因素，技術(shù)研發(fā)水平在提升銀行產(chǎn)品創(chuàng)新能力中的作用將進(jìn)一步提升。”陳四清說。
危機(jī) 除了戰(zhàn)略求變別無他途
“傳統(tǒng)銀行現(xiàn)在也在生成2.0的商業(yè)銀行，也在轉(zhuǎn)型。它不單單是存款，還生產(chǎn)各種各樣的產(chǎn)品，它是經(jīng)過很多年的積累才形成現(xiàn)在這樣。所以，互聯(lián)網(wǎng)更多意義只能是渠道。很多人把渠道跟銀行產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品供給混為一體，這樣是有偏差的。”民生銀行董事長董文標(biāo)認(rèn)為，“互聯(lián)網(wǎng)原本就是個渠道，而傳統(tǒng)銀行有三大功能：存款、貸款、結(jié)算，互聯(lián)網(wǎng)完全轉(zhuǎn)化成銀行還有很漫長的過程。”
不過，可以預(yù)見的是，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的支付壟斷地位正在被瓦解，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的崛起和非金融企業(yè)借此涉足攪局，銀行的業(yè)務(wù)模式也漸漸改變。除了參與競爭，銀行已別無選擇。
“銀行發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融并沒有技術(shù)門檻，只是缺乏數(shù)據(jù)的積累。而互聯(lián)網(wǎng)公司，特別是電商在積累數(shù)據(jù)方面提前了一步，他們近幾年在網(wǎng)絡(luò)平臺上積累的客戶和交易數(shù)據(jù)對分析客戶的行為非常有幫助。”中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院副院長趙錫軍表示，“一些銀行在缺乏數(shù)據(jù)積累的情況下，與互聯(lián)網(wǎng)公司合作值得嘗試。從未來看，互聯(lián)網(wǎng)金融的競爭更多集中在數(shù)據(jù)的掌控上，誰掌握了數(shù)據(jù)，誰就能利用積累的數(shù)據(jù)找到更多客戶。”
實際上，支付寶這類企業(yè)將來主要在個人消費終端會對銀行有一些沖擊，短期內(nèi)，有很多比如私人銀行方面的業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)金融暫時還難以替代。
“銀行是一種特殊企業(yè)，做金融產(chǎn)品這塊有非常強大的團(tuán)隊做支持，比如說對產(chǎn)業(yè)鏈金融，或者供應(yīng)鏈金融的上下游客戶，實際上有多種產(chǎn)品可以交叉進(jìn)行，然后使客戶利益最大化，也使銀行利益最大化，這或許是銀行在參與互聯(lián)網(wǎng)金融競爭所具備的優(yōu)勢。”董文標(biāo)分析稱。
展望未來，銀行或許還需要在戰(zhàn)略導(dǎo)向上求變，實現(xiàn)商業(yè)銀行與其它金融機(jī)構(gòu)以有益合作代替惡性競爭的關(guān)系。與此同時，銀行在已有價值主張、客戶定位、業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)方面，都亟待構(gòu)建新的價值網(wǎng)絡(luò)，以重塑與目標(biāo)客戶及關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，培育新的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)。