重慶銀行有望成為首家在港上市的內(nèi)地城商行。
據(jù)了解，重慶銀行(01963.HK)已于10月25日啟動公開發(fā)售，于10月30日完成公開發(fā)售，將于11月6日H股掛牌。
據(jù)招股書顯示，重慶銀行此次共發(fā)行7.0752億股H股，占擴(kuò)大后股本的26.3%，其中90%國際配售，10%公開發(fā)售，另設(shè)15%超額配股權(quán)。在本次招股過程中，重慶銀行受到了投資者的青睞，國際配售和公開發(fā)售都得到多倍覆蓋。
一位知情人士表示，“能得到投資者青睞在于重慶銀行有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略、良好的風(fēng)險控制措施、得當(dāng)?shù)慕?jīng)營策略，有良好的發(fā)展前景。”
投資者慧眼識金 發(fā)行過程已受認(rèn)可
重慶銀行本次受到追捧還是取決于自身良好的資產(chǎn)經(jīng)營狀況。
重慶銀行招股書顯示，2010年至2012年的營業(yè)收入和凈利潤分別增長29.5%和32.1%。重慶銀行2011年度的股東權(quán)益回報率在“亞洲銀行300排行榜”中高居第9位。2012年至2013年平均益回報率更是達(dá)到26.2和31.7%。上市必將為重慶銀行發(fā)展注入活力，據(jù)預(yù)計今年重慶銀行的凈利潤增幅將超過20%，平均股本回報率將在21%以上。
重慶銀行的資產(chǎn)狀況同樣良好。截至2010、2011及2012年12月31日以及2013年6月30日，重慶銀行的不良貸款率分別為0.36%、0.35%、0.33%及0.38%，遠(yuǎn)低于所有H股上市銀行0.91%的平均水平。
正是因為這些漂亮的數(shù)據(jù)，精明的境內(nèi)外投資者在重慶銀行路演過程中便表現(xiàn)出極大的關(guān)注。重慶銀行路演過程中獲得加拿大國民銀行、中國財富金融控股公司和重慶北恒投資發(fā)展公司三家基礎(chǔ)投資者的青睞，加上前兩大股東執(zhí)行反攤薄權(quán)利，五家公司累計認(rèn)購達(dá)11.05億元的股份，占總募資上限的30%。
“大舉認(rèn)購是因為這些公司看好重慶銀行的長期發(fā)展。”一位知情人士表示。
地域經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展 后發(fā)優(yōu)勢可期
重慶是中國中西部唯一的直轄市，中國五大中心城市之一，長江上游主要的經(jīng)濟(jì)、金融及工業(yè)中心，中國內(nèi)陸唯一的保稅港區(qū)，全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革實驗區(qū)和有「新絲綢之路」之稱的渝新歐國際鐵路的起點。
最近幾年，重慶經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出極大地活力，GDP增速在全國經(jīng)常位列前茅。重慶形成了電子信息、汽車、高端裝備、航空、生物醫(yī)藥等一批支柱產(chǎn)業(yè)，并且正在加速形成產(chǎn)業(yè)集群。
尤其引人關(guān)注的是，金融業(yè)的發(fā)展帶動了金融的發(fā)展。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2008至2012四年內(nèi)，重慶銀行業(yè)貸款總額與存款總額復(fù)合年增長率逾20%。2011年，重慶市金融業(yè)增加值占GDP比重超過7%，全國排名第三，僅次于北京和上海。2012年，重慶市金融業(yè)增加值占GDP比重進(jìn)一步增至8%。
更為重要的是，重慶銀行可以從西部大開發(fā)中受益。宏觀層面上看，中國西部大開發(fā)進(jìn)入第13個年頭，西部經(jīng)濟(jì)進(jìn)入加快發(fā)展階段，成為中國發(fā)展新引擎。作為西部標(biāo)桿銀行，重慶銀行目前已經(jīng)在四川、貴州、陜西設(shè)立了分行，并在當(dāng)?shù)厝〉昧瞬诲e的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。重慶銀行業(yè)在積極謀求在西部設(shè)立更多的分支機構(gòu)，以分享西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。
依托于西部大開發(fā)的背景，加上重慶銀行自身清晰的發(fā)展戰(zhàn)略、良好的風(fēng)險控制措施、得當(dāng)?shù)慕?jīng)營策略，天時地利與人和，西部標(biāo)桿銀行重慶銀行必將迎來新的發(fā)展機遇。
小微業(yè)務(wù)“專家” 未來空間廣闊
重慶銀行的業(yè)務(wù)也極有特色。作為西部重要的金融機構(gòu)，重慶銀行早于2007年已洞悉小微企業(yè)業(yè)務(wù)巨大的未來發(fā)展空間，并在德國IPC公司的支持下成立微貸部，推出本金人民幣50萬以下(現(xiàn)已上調(diào)為100萬元以下)貸款為主的微型企業(yè)貸款服務(wù)。2009年，重慶銀行又開展了500萬以下民營小微企業(yè)的固定資產(chǎn)貸款服務(wù)。同年，重慶銀行成立的小企業(yè)信貸中心乃是中國首批、西南地區(qū)首家設(shè)立的獨立掛牌的小微企業(yè)融資專營機構(gòu)。
經(jīng)過多年耕耘，重慶銀行已成為一家區(qū)域領(lǐng)先、并重小型及微型企業(yè)客戶的小微金融服務(wù)商，同時，小微金融將作為重慶銀行未來的特色業(yè)務(wù)和支柱業(yè)務(wù)進(jìn)行深入發(fā)展。2010年12月31日至2013
年6月30日，重慶銀行的小微貸款余額從人民幣63.3億元增至人民幣267.8億元，占全行貸款的31.5%。
“未來兩至三年，希望將小微企業(yè)貸款占比例擴(kuò)大到40%，力爭45%，最終至50%。”重慶銀行行長冉海陵在上市期間表示。小微業(yè)務(wù)將撐起重慶銀行貸款業(yè)務(wù)的半邊天，成為未來發(fā)展的新藍(lán)海。