韋里孫通信發(fā)行490億美元公司債券
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刷新公司債券發(fā)售記錄
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2013-09-12 作者:記者 王婧/綜合報道 來源:經(jīng)濟參考報
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據(jù)外媒報道,美國韋里孫通信公司(Verizon)11日發(fā)行數(shù)百億美元公司債券,刷新公司債券發(fā)售的記錄。籌集的資金主要用于完成韋里孫通信以1300億美元價格收購韋里孫無線通信公司股份的交易。 據(jù)英國《金融時報》10日報道,韋里孫通信公司11日將發(fā)行490億美元公司債券。知情人士透露,有11家銀行10日開始發(fā)售這批債券,收到的購買申請數(shù)額高達近1000億美元。這顯示出美聯(lián)儲有意縮減債券購買規(guī)模后,市場對公司債券的強勁需求。 為吸引投資者,韋里孫通信此次發(fā)行的債券收益率高于現(xiàn)有債券。此次韋里孫通信發(fā)行的十年期債券規(guī)模約為150億美元,與相同期限的美國國債相比,其收益率高出225個基點。 對這筆公司債券感興趣的投資者包括養(yǎng)老基金、保險公司和對沖基金,也包括不少亞洲和中東的投資者。 韋里孫通信公司2日宣布,公司將以1300億美元收購沃達豐集團所持雙方合資公司韋里孫無線通信公司45%的股份,從而實現(xiàn)對其全資控股。這筆交易預計將在2014年一季度完成。韋里孫通信同意將向沃達豐支付589億美元的現(xiàn)金,還將向沃達豐股東發(fā)行價值約602億美元的股票。 韋里孫通信表示,韋里孫無線是推動該公司發(fā)展的一個重要力量。通過與沃達豐的合作,韋里孫無線已經(jīng)成為美國領先的無線通訊服務商。全資控股韋里孫無線通信后,公司可以更好地應對市場競爭,滿足消費者對無線通訊、視頻和寬帶等業(yè)務的需求。 由于美國在金融危機后一直推行超低利率政策,無法從傳統(tǒng)貨幣市場存款賬戶及美國國債方面獲得更高回報的投資者,都被高風險證券和其他替代投資產(chǎn)品的高收益率所吸引。低利率正推動公司發(fā)債規(guī)模刷新紀錄。之前的記錄是今年4月美國蘋果公司創(chuàng)下的發(fā)行170億美元的公司債券。 美國《華爾街日報》分析認為,美國企業(yè)和投資者正在重歸“再杠桿化”。五年前,過度舉債問題促使美國住房市場的崩潰演變?yōu)榻鹑谖C和經(jīng)濟衰退;現(xiàn)在美國上下都故態(tài)復萌。 數(shù)據(jù)顯示,美國按照公司債券衡量的債務總規(guī)模已增至近6萬億美元,較金融危機前的2007年增加了59%。
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