“漏斗效應(yīng)”動(dòng)搖壟斷利益?
銀聯(lián)在上月召開(kāi)的四屆六次董事會(huì)上，提出《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》:
9月起，各成員銀行停止向非金機(jī)構(gòu)新增開(kāi)通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無(wú)卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)
年底前，非金機(jī)構(gòu)線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點(diǎn)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡線(xiàn)下交易通道
2014年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)
銀聯(lián)收編第三方支付動(dòng)真格了。
記者昨日從權(quán)威渠道獲悉，中國(guó)銀聯(lián)正督促各成員銀行統(tǒng)一行動(dòng)，逐步將非金機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易全面遷移至銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，并首次明確提出了實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)——2014年7月1日之前。知情人士對(duì)記者表示，在上月召開(kāi)的中國(guó)銀聯(lián)四屆六次董事會(huì)上，中國(guó)銀聯(lián)已提出動(dòng)議，并且提出了詳細(xì)的路線(xiàn)圖和時(shí)間表，目標(biāo)直指第三方支付公司。
銀聯(lián)再提“招安”第三方支付
這位知情人士對(duì)記者說(shuō)，如果這份在董事會(huì)上提出的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《議案》)得以實(shí)現(xiàn)，那所有第三方支付公司將統(tǒng)一被中國(guó)銀聯(lián)“收編”至麾下，實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)對(duì)市場(chǎng)的絕對(duì)壟斷和控制。
事實(shí)上，這已不是銀聯(lián)首次流露“招安”之意。今年6月，媒體披露了銀聯(lián)去年12月19日印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范與非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》(簡(jiǎn)稱(chēng)17號(hào)文)，引發(fā)業(yè)界廣泛討論。然而，7月24日至25日舉行的銀聯(lián)四屆六次董事會(huì)上提出的《議案》，不僅延續(xù)了17號(hào)文提出的思路，細(xì)節(jié)方面更加豐富。
《議案》提出，“2013年12月31日前，全面完成非金機(jī)構(gòu)線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)遷移，統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，同步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡支付業(yè)務(wù)。”；“2014年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。”
有意思的是，《議案》還特意總結(jié)了此前類(lèi)似行動(dòng)失敗的原因，“一是非金機(jī)構(gòu)規(guī)范工作在商業(yè)銀行內(nèi)部牽涉業(yè)務(wù)條線(xiàn)較多，各自訴求不同，商業(yè)銀行內(nèi)部沒(méi)有形成合力；二是，單個(gè)商業(yè)銀行和銀聯(lián)單獨(dú)落實(shí)難度較大，需聯(lián)合統(tǒng)一行動(dòng)”。
為督促各大銀行配合銀聯(lián)的工作，《議案》提出由銀聯(lián)和成員銀行共同成立非金機(jī)構(gòu)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)工作組，并由“銀聯(lián)與董監(jiān)事成員銀行建立公約，一致行動(dòng)開(kāi)展規(guī)范工作；定期通報(bào)各方工作進(jìn)展，促進(jìn)參與各方統(tǒng)一行動(dòng)。”
《議案》還提出了每一階段具體的工作步驟，如“2013年9月起，各成員銀行停止向非金機(jī)構(gòu)新增開(kāi)通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無(wú)卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)”；“2013年年底前，非金機(jī)構(gòu)線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點(diǎn)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡線(xiàn)下交易通道”。
有第三方支付公司的負(fù)責(zé)人稱(chēng)，見(jiàn)到這份議案后“倒吸了一口涼氣”。“銀聯(lián)這是在釜底抽薪，照這樣一步步執(zhí)行下去，目前市場(chǎng)上200多家第三方支付公司，要么自動(dòng)投向銀聯(lián)懷抱，要么接受被‘清剿’退出的命運(yùn)。”
據(jù)銀聯(lián)方面披露，目前已有50多家非金機(jī)構(gòu)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。但從記者掌握的情況來(lái)看，其中并無(wú)占據(jù)主流地位的“那幾家公司”。
“國(guó)標(biāo)”和“街舞”的利益之爭(zhēng)
對(duì)收編第三方支付，銀聯(lián)在《議案》中給出的理由是:“非金機(jī)構(gòu)通過(guò)和商業(yè)銀行直聯(lián)，大量違規(guī)開(kāi)展銀聯(lián)卡支付及其他業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行和銀聯(lián)的商業(yè)利益和品牌權(quán)益。
部分非金機(jī)構(gòu)還依托互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)掌握的大量客戶(hù)數(shù)據(jù)，快速向金融領(lǐng)域滲透，動(dòng)搖了銀行對(duì)客戶(hù)的主導(dǎo)權(quán)，對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)逐步形成較大沖擊。”
不久前的“2013陸家嘴論壇”上，中國(guó)銀聯(lián)總裁許羅德拋出了“國(guó)標(biāo)和街舞”的觀點(diǎn)，表示傳統(tǒng)金融跳的是國(guó)標(biāo)，很規(guī)范；互聯(lián)網(wǎng)金融跳的則是街舞，自由度很大，“雙方都應(yīng)該融合”。
但業(yè)內(nèi)的看法沒(méi)有那么含蓄。一位業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，盡管銀聯(lián)打著規(guī)范的名義出手“收編”，但真正的原因在于利益，“第三方支付的崛起，動(dòng)搖了銀聯(lián)的壟斷利益”。
據(jù)悉，目前銀聯(lián)的主要收入來(lái)源仍是通道費(fèi)用。按照央行規(guī)定，每筆刷卡的手續(xù)費(fèi)由發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按“721”比例分成。然而，隨著第三方支付迅速崛起，目前支付公司線(xiàn)上業(yè)務(wù)多數(shù)已不走銀聯(lián)通道，線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)也可與銀行直連，使得銀聯(lián)的通道作用被架空，盈利模式遭受沖擊。
一家股份制商業(yè)銀行的地方分行負(fù)責(zé)人說(shuō):“第三方支付機(jī)構(gòu)繞過(guò)銀聯(lián)直連銀行，可以避免銀聯(lián)在當(dāng)中雁過(guò)拔毛，形成‘漏斗效應(yīng)’，對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行來(lái)說(shuō)都是好事，這就可以解釋銀行為什么對(duì)銀聯(lián)‘封殺令’響應(yīng)并不積極。”
中國(guó)銀聯(lián)自身披露的數(shù)據(jù)，亦可說(shuō)明直連與通過(guò)銀聯(lián)后手續(xù)費(fèi)率方面的差距:在銀聯(lián)卡線(xiàn)上支付業(yè)務(wù)中，非金機(jī)構(gòu)向主要成員銀行支付的實(shí)際手續(xù)費(fèi)率平均僅為0.1%，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)0.3%-0.55%的價(jià)格水平。
《議案》中還有一個(gè)值得玩味的細(xì)節(jié)是，銀聯(lián)對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的肯定性文字不足30個(gè)字:“對(duì)推動(dòng)支付創(chuàng)新發(fā)揮了一定作用”。