中投去年境外投資收益率達(dá)10.6% 加大基礎(chǔ)設(shè)施投資
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2013-07-27 作者:記者 賈壯 來源:證券時(shí)報(bào)
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中投公司昨日發(fā)布了自成立以來的第5份年報(bào),截至2012年底,中投公司境外投資組合全年收益率為10.6%,自公司成立以來的累計(jì)年化收益率為5.02%。 中投公司新任董事長兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東稱,2012年上半年,受美國財(cái)政緊縮、歐債危機(jī)深化等影響,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐明顯放緩,金融市場持續(xù)大幅波動(dòng);三季度后,在美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步施行量化寬松政策、歐洲央行公布直接貨幣交易計(jì)劃等帶動(dòng)下,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力逐步顯現(xiàn),市場尾部風(fēng)險(xiǎn)得到緩解,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)步回升。面對這一復(fù)雜多變的形勢,中投深入研判市場形勢,對投資組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。 丁學(xué)東表示,去年中投公司總結(jié)5年以來國際大型機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的經(jīng)驗(yàn),明確繼續(xù)以捐贈(zèng)基金模式為基礎(chǔ)配置資產(chǎn),并設(shè)立政策組合,連接戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,以加強(qiáng)總組合的完整性、紀(jì)律性和穩(wěn)健性。 2012年中投公司資產(chǎn)配置框架包含現(xiàn)金、公開市場股票、固定收益、絕對收益和長期資產(chǎn)。境外投資運(yùn)作主要采取了三方面的措施:一是對新增資金按照配置方案進(jìn)行了投放,加倉了公開市場股票等資產(chǎn);二是穩(wěn)步開展基礎(chǔ)設(shè)施、能源礦產(chǎn)、房地產(chǎn)等長期資產(chǎn)投資;三是在深入研判市場形勢的基礎(chǔ)上,適時(shí)開展了多次組合調(diào)整與優(yōu)化,取得了較好效果。 截至去年底,中投公司境外投資組合中,長期資產(chǎn)和公開市場股票的占比較大,分別為32.4%和32%,固定收益、絕對收益和現(xiàn)金產(chǎn)品分別占到19.1%、12.7%和3.8%。去年,中投公司著重加大了對基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)等穩(wěn)定收益類項(xiàng)目的投資,為組合提供了穩(wěn)定現(xiàn)金回報(bào),改善了組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 中投公司年報(bào)披露了部分直接投資項(xiàng)目的情況。基礎(chǔ)設(shè)施方面,去年1月和7月分別以2.76億英鎊和4.5億英鎊投資了英國的泰晤士水務(wù)和希思羅機(jī)場,初始持股比例分別為8.68%和10%。 能源礦產(chǎn)方面,中投公司去年5月以3億美元投資了美國的EP
Energy公司,初始持股比例為9.9%;以4.25億美元投資了俄羅斯的極地黃金公司。 去年6月和12月,中投公司還分別以3.86億歐元和1.87億美元投資了法國的歐洲衛(wèi)星通信公司和莫斯科交易所,初始持股比例分別為7%和4.58%。 從中投境外投資組合公開市場股票部分的類型分布看,美國股票占到49.2%,非美發(fā)達(dá)股票和新興股票的占比分別為27.8%和23%。行業(yè)分布上,金融占比最大,達(dá)22.3%,其次為信息科技,占比11.6%。其他行業(yè)依次為彈性消費(fèi)品、非彈性消費(fèi)品、能源、工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、原材料、電信服務(wù)、公用事業(yè)等。
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