WTO去年7月就美國訴中國電子支付壟斷案發(fā)布專家組報告，初裁認(rèn)為中國銀聯(lián)在人民幣計價的支付卡清算交易中存在壟斷，違反了WTO相關(guān)規(guī)則，但同時也支持中方將有序開放支付服務(wù)市場的觀點。根據(jù)中美之間的協(xié)議，今年7月31日以前，中國將決定是否執(zhí)行開放支付市場的相關(guān)裁決。
大限將至，《經(jīng)濟參考報》記者獲悉，央行正在就境外銀行卡組織進入中國支付服務(wù)市場的監(jiān)管新政策征求意見。據(jù)接近央行的知情人士透露，“如果要開放，可能會先開放轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)；在香港和澳門，人民幣清算必須由銀聯(lián)完成的這項措施可能取消。不過，對于是否開放收單業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)，還未有定論。”
接受記者采訪的業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，長期來看，電子支付領(lǐng)域需要對外開放，但國內(nèi)應(yīng)該在完善監(jiān)管政策之后，鼓勵支付公司開發(fā)新技術(shù)和新方案。在人民幣國際化的大背景下，中國支付行業(yè)逐步開放是大勢所趨，第三方支付公司將是行業(yè)變局中非常重要的推動力量。
央行 開放支付市場態(tài)度謹(jǐn)慎
前不久，央行叫停了萬事達卡國際組織與廣州市易票聯(lián)支付技術(shù)有限公司合作推出的“虛擬卡”項目，對此，市場輿論為央行開放電子支付市場的態(tài)度再生質(zhì)疑。
萬事達卡相關(guān)負(fù)責(zé)人向《經(jīng)濟參考報》記者透露，“實際上，我們跟易票聯(lián)的合作無非是沒有一張有形的卡，是虛擬卡，是儲值賬戶，易票聯(lián)獲得了央行第三方的執(zhí)照許可，我們將虛擬賬號給該公司，該公司負(fù)責(zé)處理國內(nèi)銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù)，跨境結(jié)算的時候由萬事達的網(wǎng)絡(luò)來處理，然而要跨境結(jié)算時，易票聯(lián)認(rèn)為到美國開美金賬戶太麻煩，所以就直接在香港用離岸人民幣來完成購匯還款。但是實際上我們并不涉及人民幣業(yè)務(wù)。”
目前，支付市場的監(jiān)管新政策還在制定中，但市場卻普遍感受到了央行的謹(jǐn)慎態(tài)度。央行近日明確要求，“各支付機構(gòu)不得與境外銀行卡組織合作開展與人民幣銀行賬戶、人民幣支付賬戶相關(guān)的跨境支付業(yè)務(wù)；不得采取支付賬戶關(guān)聯(lián)境外銀行卡組織品牌標(biāo)準(zhǔn)的賬戶號碼、銀行卡卡號等方式，直接或間接發(fā)行境外銀行卡組織的虛擬卡；不得與境外銀行卡組織以人民幣完成境外持卡人境內(nèi)消費收單業(yè)務(wù)的清算和結(jié)算。”
有分析認(rèn)為，央行謹(jǐn)慎對外開放支付市場一方面是擔(dān)憂中國銀聯(lián)受到?jīng)_擊，另一方面則是，中國目前資本賬戶尚未完全開放，隨著信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張，跨境支付帶來的監(jiān)管問題將非常棘手。
“萬事達與第三方支付機構(gòu)合作的這種虛擬信用卡業(yè)務(wù)，可以讓顧客用人民幣在線購買商品，并通過萬事達支付系統(tǒng)在海外進行結(jié)算，這種脫離了中國央行管控的支付手段，可為資本外逃、洗錢等提供通道，這都是央行擔(dān)憂的地方。”中國社科院國際金融研究中心一位研究員表示。
早在2010年，央行針對非金融機構(gòu)從事支付服務(wù)出臺正式管理辦法，2011年5月開始對符合資質(zhì)的支付公司發(fā)放牌照。隨后，預(yù)付卡、備付金、互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單等細化管理辦法的征求意見稿陸續(xù)出臺。
不過目前，境外銀行卡組織在中國大陸開展業(yè)務(wù)都是與銀行、銀聯(lián)合作，國內(nèi)交易的部分由銀聯(lián)負(fù)責(zé)處理，跨境交易大部分都由境外銀行卡組織負(fù)責(zé)處理。
競爭 境內(nèi)支付市場博弈升溫
去年7月，WTO專家組的裁定讓中國銀行卡轉(zhuǎn)接清算等業(yè)務(wù)被迫加速對外開放，VISA、萬事達等國際卡組織也有望被允許在中國境內(nèi)單獨發(fā)行人民幣支付卡。
在監(jiān)管新政落地之前，境內(nèi)外銀行卡組織博弈開始升溫，國內(nèi)銀行卡組織加緊保護現(xiàn)有的市場領(lǐng)域，而境外銀行卡組織則不斷挑戰(zhàn)著監(jiān)管底線，覬覦倒逼市場開放。
實際上，包括美國運通、VISA在內(nèi)的境外卡組織都出于支付安全的考慮，與各國家和地區(qū)的銀行展開合作，推出了虛擬支付業(yè)務(wù)，這項業(yè)務(wù)也被稱為“動態(tài)卡號”或“虛擬信用卡”，有的還包括借記卡，均是劃定一定額度到虛擬卡上，如此一來避免了銀行卡被無限額地盜刷。在中國，取代銀行的是，這項業(yè)務(wù)的技術(shù)更多被應(yīng)用在與第三方支付的合作領(lǐng)域。
一位知情人士對《經(jīng)濟參考報》記者透露，“財付通、美國運通在中國與第三方支付機構(gòu)的合作方式，與央行叫停萬事達卡與易票聯(lián)的業(yè)務(wù)模式相似，其實央行也曾有兩次叫停過財付通和美國運通的這類業(yè)務(wù)，不過這兩家公司依然在做，說白了這也是在不斷挑戰(zhàn)著監(jiān)管底線。”
萬事達卡的高層表示，“開放的支付系統(tǒng)可以減少現(xiàn)金支付需求，鼓勵創(chuàng)新并減少經(jīng)濟系統(tǒng)風(fēng)險，從而促進增長。即便是目前叫停了我們與易票聯(lián)的業(yè)務(wù)，但我們在中國將繼續(xù)推進移動支付與電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展，自身的業(yè)務(wù)創(chuàng)新不會停滯。”
當(dāng)有更多的境外銀行卡組織要撬開中國市場時，中國銀聯(lián)不會“坐以待斃”。近年來，中國銀聯(lián)也在不斷推廣在線跨境支付業(yè)務(wù)，包括非洲地區(qū)、澳大利亞地區(qū)，均可實現(xiàn)通過中國銀聯(lián)發(fā)行的人民幣卡在網(wǎng)上到境外商戶消費。
與此同時，銀聯(lián)也相當(dāng)警惕第三方支付機構(gòu)來分得市場的一杯羹。有消息稱，近期，中國銀聯(lián)在內(nèi)部出臺了文件，要求各家銀行要么“實現(xiàn)非金機構(gòu)規(guī)范接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)”，要么“逐步斷開與非金機構(gòu)的銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)連接”。
以往在國內(nèi)收單市場中，銀聯(lián)是和銀行兩分天下，繼第三方支付出現(xiàn)之后，對銀聯(lián)的市場占有率帶來了比較大的影響。易觀智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場交易額繼續(xù)保持快速增長，全年交易額規(guī)模達3.8萬億元。其中支付寶、財付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付分別以46.6%、20.9%和11.9%占據(jù)市場前三位。
銀聯(lián)的調(diào)研數(shù)據(jù)認(rèn)為，如今很多第三方支付機構(gòu)“繞開銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，采取各種不合規(guī)手段開展業(yè)務(wù)”，隨著第三方支付公司的觸角向線下延伸，它和銀聯(lián)的區(qū)別正在進一步模糊。
顧慮 金融開放與風(fēng)險控制
“實際上，中國遲遲沒有完全開放支付市場，監(jiān)管還不完善是很大一個因素。”中國社科院國際金融研究中心的研究員進一步分析稱，“對內(nèi)，第三方支付公司的清算業(yè)務(wù)政策尚處于混沌期，第三方支付業(yè)務(wù)的擴大，在一定程度上增加了洗錢、套現(xiàn)、賭博、欺詐等非法活動的風(fēng)險，信用卡套現(xiàn)、盜刷等漏洞也曾被不法分子利用，但這些第三方支付機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍卻游離在央行和銀監(jiān)會的監(jiān)管之外。對外，一旦銀聯(lián)以外的其他卡組織，實現(xiàn)了在中國境內(nèi)發(fā)行人民幣支付卡，那么相應(yīng)的銀行卡管理辦法等監(jiān)管規(guī)定也要進行修改和完善。”
國泰君安高級經(jīng)濟學(xué)家林采宜曾分析指出，境外卡組織可以通過在境內(nèi)并購一家機構(gòu)或者通過在中國增加投資新設(shè)立一個機構(gòu)來參與上述業(yè)務(wù)，隨著銀聯(lián)壟斷的格局被打破，將來在轉(zhuǎn)接清算領(lǐng)域可能會形成幾個巨頭并存的寡頭市場。
不過，支付市場的開放，無疑還面臨著國內(nèi)金融安全問題之爭，央行和監(jiān)管部門最擔(dān)憂的還有信息泄露的風(fēng)險。
對此，VISA中國區(qū)總經(jīng)理廖光宇說，“VISA作為發(fā)卡行收單行提供電子服務(wù)的供應(yīng)商，連接發(fā)卡銀行和收單銀行，但我們不接觸到商戶和個人，在資金流通過程的監(jiān)控中，電子支付所掌握的信息是有限的。”
他同時認(rèn)為，“G20成員國中，中國是唯一只有一個支付系統(tǒng)的國家，如果只有一家在處理支付業(yè)務(wù)，而沒有別的電子支付尚在做備份和互聯(lián)的話，一旦這一家出了問題就會對整個電子支付產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生破壞，市場就會對整個支付行業(yè)失去信心。”
實際上，VISA、萬事達卡等在中國占有的市場份額非常小，即便是開放，也有分析人士認(rèn)為，短期之內(nèi)還難以影響到銀聯(lián)在國內(nèi)市場的占有率，不過長期來看對銀聯(lián)服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新甚至內(nèi)部管理都將帶來壓力和競爭。
據(jù)悉，目前全球100多個國家的銀行已發(fā)行VISA、MasterCard的當(dāng)?shù)刎泿诺你y行借記卡和信用卡；銀聯(lián)也已在中國香港、韓國、日本、新加坡等地通過當(dāng)?shù)氐你y行發(fā)行銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡，在一些市場分析人士看來，這類的市場行為其實并不意味著“銀聯(lián)們”掌握了關(guān)乎這些國家金融安全的重要信息。
從銀行卡受理環(huán)節(jié)來看，不論雙幣卡抑或銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡在海外進行消費結(jié)算時，同樣使得保密程度較為低級的交易信息“暴露”給國外銀行或銀行卡組織，因為銀聯(lián)卡的海外交易是通過當(dāng)?shù)厥諉毋y行，或者通過當(dāng)?shù)氐霓D(zhuǎn)接清算機構(gòu)進行信息轉(zhuǎn)接，最后由銀聯(lián)進行跨行清算。
“開放就意味著競爭，銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù)的開放屬于銀行業(yè)務(wù)對外開放的一部分，從長遠來看，肯定是會開放的。”中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，“但銀行卡的結(jié)算業(yè)務(wù)難免涉及國家經(jīng)濟金融安全，即使要開放，也要循序漸進地開放，不能一蹴而就。在開放的同時要兼顧效率和安全。”