在利率市場化的大潮下，２０１２年外資銀行業(yè)績下滑，多家外資銀行凈利潤出現(xiàn)負增長。
從２００７年獲準轉(zhuǎn)制至今，外資行“本土化”已經(jīng)６年，但其在龐大的中國市場中所占的份額仍不足２％。未來外資行在華發(fā)展將何去何從？
多家外資銀行去年凈利潤負增長
近期各家在華外資法人銀行相繼公布了２０１２年業(yè)績報告，而以往這些外資行在華的業(yè)績情況很少會以年報的形式單獨披露。從數(shù)據(jù)上看，２０１２年在華外資銀行的日子并不好過，無論是資產(chǎn)規(guī)模還是凈利潤都普遍回落明顯，多家外資行凈利潤甚至出現(xiàn)負增長。
星展中國２０１２年業(yè)績明顯縮水。數(shù)據(jù)顯示，２０１２年星展中國凈利潤僅為３．０６億元，同比大幅下降４２％；德意志銀行２０１２年實現(xiàn)凈利潤２．６億元，較２０１１年的４．８３億元同比下降４６％。
東亞中國的年報也顯示，２０１２年其實現(xiàn)凈利潤１２．８６億元，較２０１１年減少０．２８億元，同比下降２．１７％，這是東亞中國盈利自２００９年來首次出現(xiàn)下滑。
整體來看，根據(jù)銀監(jiān)會此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至２０１２年底，中國境內(nèi)外資銀行營業(yè)性機構稅后利潤總額１６３．４億元，比２０１１年減少３．９億元，下降了２．３３％。此外，２０１２年外資行資產(chǎn)規(guī)模在中國銀行業(yè)金融機構中所占比例，從２０１１年的１．９３％跌落至１．８２％。外資行在銀行業(yè)金融機構中的凈利潤占比也從２０１１年的１．３４％跌至２０１２年的１．０８％。
外資行難逃利率市場化“窘境”
普華永道２０１２年發(fā)布的《外資銀行在中國》報告顯示，２０１１年在華外資銀行的總利潤翻了一倍，從２０１０年的７７．８億元增加至２０１１年的１６７．３億元。當時，外資行高管們接受調(diào)研時還預期２０１２年及未來利潤漲幅將維持在２０％左右。但２０１２年外資行的業(yè)績表現(xiàn)卻令人大跌眼鏡，２０１１年似乎成了外資銀行業(yè)績的歷史峰值，到底是什么導致了２０１２年外資行業(yè)績大幅縮水？
“外資銀行服務的客戶群和國內(nèi)銀行雖然有區(qū)別，推出的產(chǎn)品也不同，但大家都在同一個市場里面，大環(huán)境下外資行也一樣受到負面影響沖擊。”一位外資銀行管理層人士表示。
普華永道中國銀行業(yè)主管合伙人梁國威指出，在華外資銀行２０１２年盈利能力減弱主要是息差收入減少、中間業(yè)務收入受壓所致。從息差收入上看，受２０１２年央行兩次降息的影響，外資行息差收入同樣有所收窄。“存貸比限制一直是外資行非常頭疼的問題，存款沒有上去就很難去做貸款。而外資行的存款面臨網(wǎng)點少等先天不足問題，一直難以和中資行匹敵。”
去年央行放寬存貸款利率浮動區(qū)間后，為了留住存款，城商行和股份制商業(yè)銀行大都把存款利率上浮至頂，而大型國有銀行的利率上浮比例則較小。“國內(nèi)的一些小型銀行都沒辦法抵抗利率市場化的力量，外資銀行也一樣。要增加存款，就要增加利息的支出，所以此消彼長的情況下，外資行２０１２年息差收入也受到很大影響。”梁國威說，去年出口貿(mào)易的不景氣也令長期以貿(mào)易融資為優(yōu)勢的外資銀行業(yè)務出現(xiàn)萎縮。
“本土化”六年市場份額仍小
２００７年上半年，首批外資銀行完成本地注冊，正式開啟本地法人化。６年來，盡管外資行在華的網(wǎng)點、業(yè)務擴張步伐從未停歇，但目前來看，“本土化”六年后外資行在華市場份額仍小。有人甚至用“從狼變成羊”來形容外資行在華發(fā)展狀態(tài)。
標普此前發(fā)布的《中國５０大銀行》報告指出，外資行良好的品牌認知度以及與跨國公司和大型內(nèi)地企業(yè)的密切關系，均有助于它們獲得穩(wěn)定的營業(yè)收入。不過，鑒于外資行在中國內(nèi)地依舊有限的地域布局，外資行還遠未成為主要國內(nèi)銀行的真正威脅。
從銀監(jiān)會公布的最新數(shù)據(jù)不難看出這一點。截至２０１２年底，外資銀行各項貸款余額１．０４萬億元，市場占比從２０１１年的１．６８％下降至１．５４％；各項存款余額１．４３萬億元，市場占比從２０１１年的１．５９％下降至１．５１％。
不過業(yè)內(nèi)人士認為，雖然２０１２年外資銀行在華利潤普遍縮水，市場份額也沒有提升，但外資銀行仍看好中國市場，其在華擴張步伐并不會停止。
翻看外資銀行在華大事表也不難發(fā)現(xiàn)，外資行在中國仍是動作頻頻。如東亞中國近期就獲批籌建深圳前海支行，這標志著東亞中國可能成為首批進軍前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)的外資銀行。
“從前希望通過資本投資來跨越式發(fā)展的外資銀行，現(xiàn)在開始調(diào)整發(fā)展模式。他們?nèi)詫⒅袊袌鲆暈槿蛑匾袌鲋弧！绷簢f。