●美國能源工業(yè)的持續(xù)發(fā)展促進(jìn)了美國就業(yè)、家庭收入、政府收入的增長
●當(dāng)前美國相對低位的油氣價(jià)格帶動(dòng)了美國化工制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的復(fù)興
●預(yù)計(jì)在今后3-5年內(nèi)，“能源獨(dú)立”將與美國金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域協(xié)同促進(jìn)，為美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與增長帶來正效應(yīng)
●美國“能源獨(dú)立”趨勢下油氣對外依存度的下降有利于降低貿(mào)易赤字
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自2005年以來，美國國內(nèi)油氣供應(yīng)量持續(xù)增長，油氣自給率和能源自給率持續(xù)提升，能源供需關(guān)系和出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，所謂的“能源獨(dú)立”趨勢提升。
這一趨勢是過去50年來美國能源供需關(guān)系演變、技術(shù)進(jìn)步和能源政策導(dǎo)向等多種因素綜合作用的結(jié)果，對美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和北美地區(qū)的能源地位具有不可忽視的影響，并將對未來全球能源供需格局、全球能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際政治經(jīng)濟(jì)形成沖擊，對中國尋找適應(yīng)本國特點(diǎn)的能源解決方案，走新型工業(yè)化發(fā)展道路具有重大的啟示。
美國“能源獨(dú)立”趨勢日益明顯
1950年以來，美國的煤炭、天然氣以及核能產(chǎn)量均趨持續(xù)上升態(tài)勢，與消費(fèi)量趨勢大體相向，且煤炭生產(chǎn)量大于國內(nèi)消費(fèi)量，處于供大于求的狀態(tài)，具有一定的出口能力。天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，跟隨需求迅速增長，供需缺口趨于縮小。2000年后一度下降。而美國的石油生產(chǎn)于1970年達(dá)到高峰(1132萬桶/日)后呈明顯下降之勢，特別是在1985年以后連年下降，2005年石油產(chǎn)量僅為814萬桶/日，而國內(nèi)石油消費(fèi)量為2080萬桶/日。但是，值得關(guān)注的是，美國天然氣生產(chǎn)于2005年率先回升，石油生產(chǎn)于2008年后出現(xiàn)了27年來的首次回升，至今繼續(xù)保持上升的勢頭。而石油消費(fèi)水平于2007年后趨于下降，使得此后美國的油氣供需關(guān)系呈現(xiàn)縮小趨勢，能源供需關(guān)系發(fā)生了戲劇性的變化。
在1955年前，美國的能源發(fā)展完全立足于國內(nèi)，尚有一定的出口和援助二戰(zhàn)盟國的能力。但是，1970年后，美國能源進(jìn)口量大幅提升，自給率開始明顯下降，到1978年能源自給率降至79%。雖然在尼克松政府和福特政府時(shí)期，國內(nèi)能源供應(yīng)能力一度明顯回升。但是在里根政府放松能源管制的系列政策下，1982年后能源消費(fèi)水平持續(xù)上升，能源自給率又趨于持續(xù)下滑。但是，2005年后，美國國內(nèi)頁巖氣和致密油等非常規(guī)油氣資源的開發(fā)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國內(nèi)石油和天然氣供應(yīng)能力逐年提升。而同期的油氣需求增長緩慢，2007年以后明顯下降。供需關(guān)系呈現(xiàn)了供應(yīng)趨升、消費(fèi)趨降、能源增效明顯，能源結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化的態(tài)勢。其中，“能源獨(dú)立”趨勢(即能源自給率的回升)，成為二戰(zhàn)以來繼1978年第一個(gè)回升期后美國能源經(jīng)濟(jì)中的一大亮點(diǎn)。
而這一趨勢主要由石油和天然氣自給率的回升推動(dòng)。根據(jù)美國能源信息署統(tǒng)計(jì)，2011年美國天然氣自給率已經(jīng)由2000年的82%上升到94.6%；同期石油自給率已經(jīng)由2000年的44.6%上升到50%以上。
多重因素共同驅(qū)動(dòng)“能源獨(dú)立”
美國“能源獨(dú)立”趨勢是一系列因素驅(qū)動(dòng)的結(jié)果，同時(shí)這些因素也是分析判斷未來美國能源發(fā)展趨勢的基本依據(jù)。
首先，油氣資源基礎(chǔ)和供應(yīng)能力。
美國油氣工業(yè)發(fā)展離不開國內(nèi)油氣資源的天然稟賦。長期以來，美國油氣生產(chǎn)的基礎(chǔ)在于常規(guī)油氣資源量和探明儲(chǔ)量。美國本土石油產(chǎn)量高峰出現(xiàn)于1970年(即1132萬桶/日)，80年代轉(zhuǎn)入低峰產(chǎn)量平臺(tái)，隨后進(jìn)入逐年下降的過程，直到2008年降為839萬桶/日。這一產(chǎn)量變化趨勢反映了美國常規(guī)石油資源勘探開發(fā)規(guī)律和產(chǎn)量遞減規(guī)律，即由于常規(guī)石油資源枯竭與供應(yīng)能力的衰減，本國油氣田產(chǎn)量逐年遞減，開采成本逐年遞增，油氣田壽命縮短，可利用程度降低。
然而，除了常規(guī)油氣資源外，美國還蘊(yùn)藏著極為豐富的非常規(guī)油氣資源，即運(yùn)用非常規(guī)技術(shù)和方法，在較高的價(jià)格水平下可以經(jīng)濟(jì)開采的低滲、高密和“難采”的油氣資源，包括頁巖油、致密油、致密氣、頁巖氣、煤層氣、深盆氣和天然氣水合物等。其中，僅從近10年迅猛發(fā)展的頁巖氣資源勘探看，預(yù)測可采頁巖氣資源量為24-30萬億立方米，而且地質(zhì)條件較好，探明程度高，易于經(jīng)濟(jì)開發(fā)。在過去10多年里，美國的頁巖氣產(chǎn)量從2006年的240億立方米，迅速提升到2011年的1700億立方米。頁巖氣在天然氣產(chǎn)量中的比重由4.5%提高28%。目前，頁巖氣已經(jīng)在美國形成開發(fā)與利用并重的一整套產(chǎn)業(yè)體系，進(jìn)一步提高了美國天然氣自給能力，達(dá)到94.6%。同期，美國石油產(chǎn)量也穩(wěn)步回升。2011年的美國原油產(chǎn)量達(dá)到784萬桶/日，比2008年增加了近111萬桶/日，使美國成為當(dāng)年非歐佩克產(chǎn)油國中石油產(chǎn)量增長最大的國家。
其次，科技進(jìn)步。
在美國頁巖氣開發(fā)史中，長時(shí)期內(nèi)由于技術(shù)落后，豐富而難采的非常規(guī)油氣資源無法得到大規(guī)模動(dòng)用。而近10多年來，隨著國內(nèi)非常規(guī)勘探開發(fā)技術(shù)的逐步積累、成熟和推廣應(yīng)用，特別是以水平鉆井和分段水力壓裂為核心的技術(shù)體系的形成和推廣，使得規(guī)模性頁巖氣開發(fā)活動(dòng)得以實(shí)現(xiàn)。2008年美國頁巖氣生產(chǎn)井?dāng)?shù)達(dá)到42000口。其中，Barnett地區(qū)頁巖氣生產(chǎn)井3500口，是諸多頁巖氣富集區(qū)中新技術(shù)應(yīng)用較廣的地區(qū)，也是頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)上升較快的地區(qū)，推動(dòng)了美國的“頁巖氣革命”。
近年來，美國將頁巖氣的勘探開發(fā)技術(shù)運(yùn)用于致密巖開發(fā)，大幅提高了致密油的產(chǎn)量，為2011年美國石油產(chǎn)量增長作出了重要貢獻(xiàn)。2013年以后每年仍有60萬桶/日以上的增長空間。正是由于頁巖氣和致密油等非常規(guī)油氣開發(fā)技術(shù)的推廣應(yīng)用，使2005年和2008年后美國天然氣和石油產(chǎn)量增長分別出現(xiàn)了新拐點(diǎn)。
再次，需求增長和價(jià)格上漲。
在美國油氣需求增長、穩(wěn)定和穩(wěn)中趨降的過程中，上述常規(guī)油氣供應(yīng)水平的持續(xù)降低為非常規(guī)油氣開發(fā)提供了合理的需求空間。這個(gè)合理的需求空間在90年代被一批具有戰(zhàn)略眼光的行業(yè)投資者和技術(shù)服務(wù)商所認(rèn)識(shí)。同時(shí)，2003年以后國際石油價(jià)格持續(xù)上升，經(jīng)過2008年下半年到2009年初的短暫大幅下降后又較快回升到了100美元/桶以上。這一油價(jià)水平為新技術(shù)推廣，非常規(guī)油氣資源規(guī)模性開發(fā)，特別是為頁巖氣、致密油、油砂和深海資源的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)開發(fā)提供了贏利空間。目前，美國國內(nèi)天然氣價(jià)格短期處于低位沒有沖擊石油公司開發(fā)頁巖氣的熱情，主要原因是多數(shù)石油公司主要依靠石油贏利，或通過天然氣液化，提高變現(xiàn)能力。但是從中長期看，美國的天然氣價(jià)格具有上升的空間和推力，從而推動(dòng)頁巖氣資源開發(fā)。
第四，能源公司的推動(dòng)。
從過去20年的油氣開發(fā)過程看，中小石油公司在非常規(guī)油氣資源開發(fā)中發(fā)揮了主要推動(dòng)者的作用。主要原因是難采、低滲和不經(jīng)濟(jì)性這些非常規(guī)資源的初始特征使得大型能源公司避而遠(yuǎn)之，結(jié)果為中小能源公司從事這些類型的資源開發(fā)留下了較大的區(qū)域和潛在利益。隨著頁巖氣開采特有技術(shù)的不斷進(jìn)步和推廣、油氣需求和贏利空間的擴(kuò)大，這些中小能源公司逐步具備了開發(fā)這些難采資源的技術(shù)能力，也使原來難以盈利的項(xiàng)目變?yōu)榭哨A利的項(xiàng)目。不可否認(rèn)大批中小能源公司對2011年1700億立方米頁巖氣產(chǎn)量作出了重要貢獻(xiàn)，但是必須同時(shí)指出，非常規(guī)資源的持續(xù)開發(fā)需要更大規(guī)模和持續(xù)性的投資和規(guī)模化運(yùn)作。因此，今后非常規(guī)油氣資源的全面發(fā)展離不開大型能源公司的參與和引導(dǎo)。2009年美國埃克森公司以410億美元收購具有巨大非常規(guī)資源潛力的XTO能源公司正是大型能源公司的標(biāo)志性舉措。
第五，能源政策的推動(dòng)。
自美國“能源獨(dú)立計(jì)劃”最早由尼克松政府提出后，能源政策的長期效應(yīng)不明顯。歷史現(xiàn)象是政策措施越多，能源缺口越大，石油對外依賴越嚴(yán)重。回顧從尼克松到奧巴馬不同政府的能源政策，不難看出不同時(shí)期的能源政策在能源供應(yīng)源拓展、能源需求管理、能源效率以及能源稅收等方面均改變著美國能源發(fā)展的軌跡。上世紀(jì)80年代政府的石油暴利稅和鼓勵(lì)非常規(guī)天然氣開發(fā)政策的出臺(tái)，迫使一批在頁巖氣領(lǐng)域具有長遠(yuǎn)眼光的獨(dú)立能源公司(如米切爾能源開發(fā)集團(tuán))反復(fù)鉆研和試驗(yàn)，集中在達(dá)拉斯-福特沃斯等地區(qū)大力開發(fā)頁巖氣資源，于90年代末期取得了初步成功。隨后在外部投資的引導(dǎo)下，他們的特有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)在美國頁巖氣行業(yè)得到了推廣。
基于對上述驅(qū)動(dòng)因素的分析，在本世紀(jì)第二個(gè)十年特別是在2015年前后，美國“能源獨(dú)立”趨勢將繼續(xù)得以推進(jìn)。根據(jù)美國能源信息署的預(yù)測，頁巖氣產(chǎn)量在天然氣總產(chǎn)量中的比重將從2010年的23%提高到2015年的30%-40%，2035年可達(dá)到50%左右。而在石油領(lǐng)域，花旗銀行全球大宗商品研究部預(yù)計(jì)，美國的石油產(chǎn)量在致密油、深海石油和乙醇產(chǎn)量等因素推動(dòng)下，將在2015年前超越俄羅斯，2020年前后超越沙特阿拉伯，達(dá)到1500萬桶/日左右。初步預(yù)測，從現(xiàn)在到2015年和2020年，石油產(chǎn)量至少有150萬桶/日和500萬桶/日的增長空間，假定美國的石油需求量依然維持2011年2000萬桶/日上下，2015年美國的石油自給率可上升到55%以上，2020年有可能上升至70%，對外依存度相應(yīng)下降。考慮到非化石能源的增長，到2020年前，美國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)由化石能源向非化石能源過渡的趨勢依然是漸進(jìn)的，但是天然氣比重的上升直接表明，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的清潔化日益明顯。
能源業(yè)發(fā)展為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來強(qiáng)大動(dòng)力
美國“能源獨(dú)立”趨勢無疑夯實(shí)了美國能源安全的基礎(chǔ)，也給美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了切實(shí)的利益，對美國和全球能源地緣政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的沖擊。
首先，美國能源工業(yè)的持續(xù)發(fā)展促進(jìn)了美國就業(yè)、家庭收入、政府收入的增長。自2008年金融危機(jī)以來，美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退和目前的緩慢復(fù)蘇階段，然而，能源行業(yè)在西得克薩斯輕質(zhì)油(WTI)相對低價(jià)和天然氣價(jià)格持續(xù)下滑的背景下持續(xù)增加了投資，促進(jìn)了就業(yè)，帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展與利潤增長。根據(jù)劍橋能源咨詢公司(CERA)分析，2010年僅頁巖氣行業(yè)就創(chuàng)造了60萬個(gè)就業(yè)崗位。預(yù)計(jì)到2015年可增加到87萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。同時(shí)，CERA預(yù)計(jì)，聯(lián)邦政府的頁巖氣稅收收入將從2010年的96億美元增長到2015年的145億美元，到2035年，平均每年的稅收收入可達(dá)到186億美元。預(yù)計(jì)在今后3-5年內(nèi)，“能源獨(dú)立”將與美國金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域協(xié)同促進(jìn)，為美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與增長帶來正效應(yīng)。
其次，當(dāng)前美國相對低位的油氣價(jià)格帶動(dòng)了美國化工制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的復(fù)興。這一點(diǎn)尤其表現(xiàn)在天然氣價(jià)格上。美國的天然氣由10年前的13美元/百萬熱量單位(BTU)降到2012年的3美元左右。由于原料相對低價(jià)的成本優(yōu)勢，近年來美國的基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)一舉扭轉(zhuǎn)了過去開工率低下(僅60%)，經(jīng)濟(jì)效益全球最差的局面，使得目前的化學(xué)工業(yè)開工率超過93%，盈利水平超過了中東地區(qū)初級能源加工企業(yè)，行業(yè)競爭力明顯提高。
第三，美國“能源獨(dú)立”趨勢下油氣對外依存度的下降有利于降低貿(mào)易赤字。從2000年到2010年，美國原油貿(mào)易赤字從894億美元上升到2587億美元，天然氣貿(mào)易赤字由122億美元上升到125億美元。劍橋能源咨詢公司分析，從目前到2020年，如果石油價(jià)格維持在100美元/桶，2005年后每少進(jìn)口500萬桶石油將減少貿(mào)易赤字1820億美元，相當(dāng)于2011年美國貿(mào)易赤字的1/3。石油進(jìn)口依賴減少對于扭轉(zhuǎn)美國的貿(mào)易赤字意義重大，從而也必然對美元匯率形成有力的支撐。
美國原計(jì)劃每年投資1000億美元，從西非、中東、澳大利亞和俄羅斯等國家進(jìn)口液化天然氣(LNG)。而目前的現(xiàn)實(shí)是，天然氣產(chǎn)量即將自給有余，可能于2016年實(shí)現(xiàn)天然氣首度適量出口。美國EIA曾預(yù)測，2021年美國成為天然氣凈出口國，2035年成為管道天然氣凈出口國。
當(dāng)然，也不可忽視投資約束、環(huán)保制約、技術(shù)轉(zhuǎn)讓障礙以及社會(huì)對非常規(guī)資源開發(fā)的壓力等不確定性因素和風(fēng)險(xiǎn)。
能源自給率提高為政策調(diào)整鋪平道路
美國“能源獨(dú)立”除了對美國國內(nèi)產(chǎn)生重要影響，其對全球能源地緣政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的沖擊。
首先，美國不斷減少對不穩(wěn)定地區(qū)和國家的石油進(jìn)口比例。1999年，美國從波斯灣進(jìn)口的原油和成品油比例為23%，到2010年降低為15%，同時(shí)，從委內(nèi)瑞拉、利比亞等不穩(wěn)定國家的石油進(jìn)口比例也將逐步減少。這一變化首先意味著今后美國與外部世界的石油依賴關(guān)系由區(qū)域向重點(diǎn)國家調(diào)整，即由原來與中東、非洲、南美和北美地區(qū)的區(qū)域依賴關(guān)系轉(zhuǎn)向與少數(shù)穩(wěn)定國家的重點(diǎn)依賴，石油進(jìn)口主要倚重北美鄰國(特別是加拿大)、南美國家(特別是巴西)以及沙特阿拉伯及尼日利亞等個(gè)別中東和非洲國家。這些變化必然促使美國調(diào)整對外能源政策，至少在處理中東事務(wù)上減少“石油供應(yīng)的負(fù)擔(dān)”，使其外交政策不“被中東產(chǎn)油國綁架”，從而使得美國的中東政策或歐佩克政策更具靈活性。
其次，美國在其石油產(chǎn)量超越俄羅斯和沙特阿拉伯之后可發(fā)揮類似沙特阿拉伯“機(jī)動(dòng)國”的作用，即在未來油氣產(chǎn)量增減方面直接影響國際油價(jià)波動(dòng)。在天然氣方面，美國天然氣自給有余將為歐洲液化天然氣(LNG)進(jìn)口留出較大的全球資源空間，從而使后者減少對俄羅斯的依賴程度。而由于美國國內(nèi)天然氣市場供需關(guān)系的改變，也促使俄羅斯不得不改變其天然氣開發(fā)和出口計(jì)劃。這些趨勢直接沖擊了全球天然氣貿(mào)易與投資以及天然氣定價(jià)模式。
第三，從地區(qū)結(jié)構(gòu)看，美國“能源獨(dú)立”趨勢也影響著美國和中國之間的戰(zhàn)略合作關(guān)系。目前，中美兩國之間的能源合作有限。近10年來，美國能源公司在中國油氣領(lǐng)域的合作愿望趨于減退，而中國進(jìn)入美國能源領(lǐng)域，特別是清潔能源、頁巖氣開發(fā)和深海等領(lǐng)域熱情較高，障礙更大；美國公司希望利用中國的資金而不愿意與中國共享技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)；中國公司希望引進(jìn)美國技術(shù)而不愿向其提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。
在未解決這些問題的同時(shí)，由于美國外部能源關(guān)系的收縮和調(diào)整，中國對外能源關(guān)系的不斷擴(kuò)展，中美雙邊能源關(guān)系和合作領(lǐng)域逐步超越雙邊，走向多邊。中國、美國與第三國之間的多邊能源競爭和合作關(guān)系凸顯。
毫無疑問，美國將利用能源自給率上升的機(jī)動(dòng)性和北美的能源地位，加大對全球能源治理秩序重構(gòu)的影響，重點(diǎn)體現(xiàn)在資源開發(fā)理念、良好的治理標(biāo)準(zhǔn)、多邊合作規(guī)則以及新技術(shù)轉(zhuǎn)讓保護(hù)等方面。在這些方面，中國與美國將形成相互影響、相互合作和相互競爭的復(fù)雜關(guān)系，正是中方需要認(rèn)真應(yīng)對的新挑戰(zhàn)。
在過去幾十年里，美國能源政策的重點(diǎn)是“開源、節(jié)流、調(diào)結(jié)構(gòu)，提能力”。如今面對新的國內(nèi)外政策背景，美國必須在能源戰(zhàn)略、能源技術(shù)開發(fā)和發(fā)展方式創(chuàng)新上，利用“頁巖氣革命”的契機(jī)和“能源獨(dú)立”的趨勢，大力推進(jìn)天然氣開發(fā)，并以天然氣為“過渡能源”，進(jìn)一步推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的清潔化。同時(shí)從技術(shù)進(jìn)步、能源效率和政府管制的角度，推動(dòng)可再生能源的快速發(fā)展，夯實(shí)能源安全的基礎(chǔ)。這些因素將構(gòu)成了未來美國能源政策的主要內(nèi)容。這些內(nèi)容也是中國走新型工業(yè)化道路中同樣面對的能源政策問題，盡管在發(fā)展道路和模式上不存在相同的解決方案。但是，未來十年美國在新的能源戰(zhàn)略與政策制定方面的探索將為包括中國在內(nèi)的其他國家提供有益的啟示，從而推動(dòng)各國在全球范圍內(nèi)共同迎接一場新的能源革命。
(作者系中國社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員)