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中國平安260億可轉(zhuǎn)債下周上會(huì)利空已提前消化
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2013-03-23 作者：記者 黃蕾 來源：上海證券報(bào)
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繼民生銀行200億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，中國平安260億元可轉(zhuǎn)債也傳來實(shí)質(zhì)進(jìn)展。中國證監(jiān)會(huì)昨晚發(fā)布公告稱，主板發(fā)行審核委員會(huì)定于3月27日召開2013年第30次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，會(huì)議將審核中國平安可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃。
這是保險(xiǎn)業(yè)首個(gè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃。中國平安可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃原本已于今年2月到期，后經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，將時(shí)間延期12個(gè)月。根據(jù)中國平安此前披露的信息，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，票面利率不超過3%。
一位資深投行人士分析認(rèn)為，市場對(duì)于中國平安可轉(zhuǎn)債發(fā)行早有預(yù)期，這個(gè)消息已基本被市場所消化。如果中國平安可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行，其未來兩三年內(nèi)的償付能力將保持一定的充足率，其向股市直接再融資的需求也會(huì)減小。
事實(shí)上，從市場接受程度來看，可轉(zhuǎn)債自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票，而實(shí)際轉(zhuǎn)股時(shí)間又取決于公司股票的表現(xiàn)和投資者的偏好，所以和公開增發(fā)相比，可轉(zhuǎn)債的攤薄效應(yīng)將逐漸釋放，相對(duì)來說對(duì)市場的沖擊要小。
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