世界最大的番茄醬制造商亨氏集團2月14日宣布,公司與伯克希爾·哈撒韋公司及3G資本達成收購協(xié)議,后二者以280億美元收購亨氏,該項收購將成為食品行業(yè)歷史上最大的一起并購交易。
280億美元喝下“番茄醬”
亨氏宣布,由明星投資家、億萬富翁巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾·哈撒韋公司攜手私募股權(quán)公司3G資本,將會以每股72.5美元(約合46.73英鎊)的價格收購亨氏集團。如果將債務(wù)水平考慮在內(nèi),那么這項收購交易的總價值達到280億美元。交易后,亨氏將作為私有公司,其總部仍將保留在匹茲堡。
亨氏中國公司給記者發(fā)來的新聞通稿中這樣表示:亨氏董事局一致通過了該收購協(xié)議,亨氏股東將會收到每股72.50美元的現(xiàn)金支付,這一價格較亨氏股票2月13日收盤價60.48美元溢價20%;較亨氏歷史最高股價溢價19%;較一年亨氏平均股價溢價30%。
亨氏屬于“我們的那種公司”
亨氏沒有說明伯克希爾·哈撒韋與3G在此項交易中各自承擔(dān)的份額,不過外媒報道稱,巴菲特在接受CNBC訪問中指出,伯克希爾·哈撒韋在這次的交易中將貢獻大約120億美元到130億美元的資金。
亨氏還表示,該項交易有待于亨氏股東們和相關(guān)管理機構(gòu)的批準(zhǔn),預(yù)計將于2013年第三季度完成,屆時主要負(fù)責(zé)管理亨氏的是3G資本。
“這是很好的合作關(guān)系,任何我不需要干活的合作關(guān)系對我來說都是我感到滿意的合作關(guān)系”,巴菲特接受CNBC采訪時還說:亨氏是“我們的那種公司”,該公司的招牌番茄醬已風(fēng)行了超過一個世紀(jì),而其本人就曾多次品嘗。
3G資本的合伙人Alex
Behring也表示:“我們與亨氏接洽,商談我們?nèi)绾魏献饕酝卣惯@一傳奇品牌的價值。我們完全認(rèn)可亨氏的價值觀和傳統(tǒng),期望與亨氏的員工、供應(yīng)商和客戶們共同協(xié)作,為亨氏投資,不斷努力。”
準(zhǔn)備再打一大象
此次收購亨氏,巴菲特表示,他還在繼續(xù)尋找一次新的大規(guī)模收購,而且手頭的現(xiàn)金也足夠支付另一筆交易。巴菲特說:“我已經(jīng)準(zhǔn)備好再打一頭大象了。幫個忙,如果看到有什么好機會,一定通知我。”
據(jù)了解,上述這一比喻最早出現(xiàn)在2011年的伯克希爾·哈撒韋股東信中,巴菲特在當(dāng)時試圖說明通過大規(guī)模并購交易維持公司非保險業(yè)務(wù)增長勢頭的必要性,他寫道,“我們準(zhǔn)備好了,獵象的槍已經(jīng)上膛,扣扳機的手指蠢蠢欲動。”
“因此只要能找到,公司還有足夠的現(xiàn)金來進行另外一次收購”,巴菲特指出,截至2012年底,公司還有470億美元現(xiàn)金,他表示,習(xí)慣一直保持200億美元左右的現(xiàn)金可用。以此推算,刨去此次收購亨氏的資金,伯克希爾·哈撒韋公司還能進行一次規(guī)模在140億美元到150億美元之間的并購。