如果要給2013年的國內(nèi)電信市場加一個關(guān)鍵詞，或許就是“牌照”。工業(yè)和信息化部于2012年9月宣布4G牌照的發(fā)放時間將大幅提前，最早于2013年底發(fā)放；在固網(wǎng)市場，中國移動和即將成立的中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司或?qū)⒃?013年獲得固網(wǎng)運營牌照；在電信市場向民營資本開放的信號之下，騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)2013年將獲得虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商牌照的傳言也在流傳。
業(yè)內(nèi)專家表示，這三大牌照的發(fā)放，將使得國內(nèi)電信市場產(chǎn)生諸多變數(shù)，甚至?xí)瓞F(xiàn)有市場格局的巨變。
虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商牌照或發(fā)放
“在OTT(Over the top，指互聯(lián)網(wǎng)公司越過運營商發(fā)展業(yè)務(wù))企業(yè)的蠶食下，運營商已經(jīng)到了夢醒時分。”針對運營商現(xiàn)狀，獨立電信評論人徐上峰做出如是評價。
三大運營商因用戶增長所帶來的人口紅利正消失。中國移動如今面臨用戶增長緩慢的現(xiàn)象，2012年11月中國移動新增用戶僅380.1萬，創(chuàng)下七年來新低。實際上不僅僅是中國移動，整個國內(nèi)通信市場經(jīng)過幾年的通信普及和兩年來國內(nèi)3G用戶的增長，都已經(jīng)開始出現(xiàn)飽和狀態(tài)。
與運營商的低迷相對應(yīng)的是OTT企業(yè)的大放異彩。徐上峰分析，電信運營商面臨互聯(lián)網(wǎng)巨頭的巨大沖擊，尤其是騰訊與新浪光芒四射，前者依靠QQ與微信幾乎壟斷了即時通訊市場，而后者利用微博網(wǎng)羅了大量用戶。最關(guān)鍵的是，他們的這些服務(wù)全部免費，替代了不少運營商的收費服務(wù)。
在2012年底召開的第二屆中國移動全球開發(fā)者大會上，中移動總裁李躍曾表示，傳統(tǒng)運營商業(yè)務(wù)正在受到猛烈沖擊，尤其是OTT企業(yè)對傳統(tǒng)運營商的擠壓非常明顯，使運營商原來的短信、話音、甚至包括國際電話業(yè)務(wù)都受到了很大挑戰(zhàn)。
“移動通信市場已經(jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)。現(xiàn)在WIFI越來越普及，讓運營商的數(shù)據(jù)收費十分艱難。運營商必須變革，否則日子會一天不如一天。”徐上峰說。
有業(yè)內(nèi)人士稱，2013年6月左右將會發(fā)一批虛擬運營牌照，獲牌照的企業(yè)可通過互聯(lián)網(wǎng)或者租用運營商網(wǎng)絡(luò)的方式，經(jīng)營基本電信業(yè)務(wù)。據(jù)悉，阿里巴巴、百度、騰訊、新浪、搜狐等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭將角逐這些牌照。據(jù)了解，虛擬運營商不同于增值服務(wù)商的最大區(qū)別是，它以自己的品牌面向最終用戶提供服務(wù)，擁有自己的計費系統(tǒng)、客服號、營銷和管理體系。
該消息緣于工信部2012年8月份下發(fā)的名為《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步進(jìn)入電信業(yè)的實施意見》的文件，文件明確了民營資本進(jìn)入電信業(yè)的八個重點領(lǐng)域，其中包括鼓勵民間資本參與電信建設(shè)，鼓勵民間資本以參股方式進(jìn)入基礎(chǔ)電信運營市場，支持民間資本開展增值電信業(yè)務(wù)，而“虛擬運營商”也是此次意見之一。
就此，《經(jīng)濟(jì)參考報》記者向工信部副總工程師陳金橋求證，但陳金橋表示對此不發(fā)表任何意見。但工信部通信發(fā)展司最近召開的相關(guān)會議透露，民營企業(yè)進(jìn)入電信業(yè)試點將列入2013年工作重點，將盡快出臺移動通信轉(zhuǎn)售和接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點方案。由此業(yè)內(nèi)推斷，備受關(guān)注的虛擬運營商改革將以獲得移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)為起始點。
業(yè)內(nèi)人士分析，虛擬運營商牌照的發(fā)放將會使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更快沖擊并蠶食運營商市場，運營商淪為單純的“流量管道”，使得競爭局面更復(fù)雜。
但在電信專家項立剛看來結(jié)局并非如此。他認(rèn)為，OTT企業(yè)確實對運營商業(yè)務(wù)造成沖擊，但虛擬運營商具有很強的地域性，很難在全國實施。并非是微信動了運營商的奶酪，實際上OTT業(yè)務(wù)的發(fā)展和虛擬運營商牌照的發(fā)放，將會給運營商帶來流量。他表示，運營商本來就應(yīng)該是管道，虛擬運營商牌照的發(fā)放對其影響并不大。此外，運營商也不會輕易將既得利益拱手讓人。
易觀國際電信分析師黃萌則認(rèn)為，虛擬運營商牌照的發(fā)放目前可能僅處于研究階段，還有很多問題需要明確，例如虛擬運營商的定義、究竟如何運營、具體涉及開放哪些具體業(yè)務(wù)、還有網(wǎng)間結(jié)算費用如何落實等都有待明確。
“四架馬車”角逐固網(wǎng)市場
傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)增長乏力，使得以移動寬帶和固網(wǎng)寬帶為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為拉動運營商業(yè)務(wù)增長的首要動力。
據(jù)悉，中國移動與2012年10月25日獲批即將成立的中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡稱“中國廣電”)，將獲得固網(wǎng)寬帶運營牌照，屆時，固網(wǎng)寬帶市場將會形成四大運營商共同角逐的局面。
中國廣電組建早已醞釀多年，2010年年初國務(wù)院下發(fā)的《推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案》(以下簡稱國發(fā)5號文)就明確提出了國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司須在2012年底之前完成組建。據(jù)悉，最近國務(wù)院已經(jīng)下發(fā)國函184號文件同意組建，由財政部出資，廣電總局負(fù)責(zé)組建和代管，注冊資本45億元。該公司將獲得工信部雙向接入牌照。屆時，國內(nèi)電信服務(wù)和寬帶接入市場被三大電信運營商壟斷的局面將打破。
但易觀國際電信分析師黃萌則表示，從目前看來，中國廣電角逐固網(wǎng)寬帶市場很難產(chǎn)生大影響。三網(wǎng)融合進(jìn)程艱難，因為體制問題，廣電對于全國市場化改造方面困難重重。電信運營商在寬帶戰(zhàn)略投資方面動輒就是上千億，而中國廣電僅僅45億元的注冊資金，不管是用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還是市場開拓都很難有大作為，“沒有資金，也沒有能力”，最終可能只能在廣電系有所施展。
電信專家項立剛也表示，受資金與自身競爭能力的限制，中國廣電在掛牌之后很難與三大運營商正面抗衡，更不用說對其造成威脅了。
更多的眼光則聚焦在實力雄厚的中國移動。現(xiàn)有固網(wǎng)運營的格局起源于上一次電信重組。2008年中國電信行業(yè)重組，中國電信獲得CDMA運營牌照，中國聯(lián)通與原中國網(wǎng)通合并，兩家均為全業(yè)務(wù)運營商。中國移動與中國鐵通合并后，為平衡移動市場格局，工信部于2009年12月25日下發(fā)了《工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步落實規(guī)范電信市場秩序有關(guān)文件精神的通知》(“686號文件”)，明確指出，中國移動只能經(jīng)營利用TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)開展的無線寬帶接入業(yè)務(wù)，有線寬帶業(yè)務(wù)則授權(quán)中國鐵通集團(tuán)有限公司運營。據(jù)悉，“686號文件”的時間限制是兩年，如今已解除。目前中國移動已經(jīng)向工信部申請獲取固網(wǎng)運營牌照，中國移動董事長奚國華曾表示，即使拿不到固網(wǎng)牌照，中移動也會建設(shè)公共互聯(lián)網(wǎng)，來滿足基站之間越來越多的數(shù)據(jù)傳輸需要。有傳言稱中移動的固網(wǎng)運營牌照申請已獲批，正等待合適時機宣布。業(yè)內(nèi)人士稱，憑借著強大的品牌影響力和七億的龐大用戶群，中國移動一旦介入寬帶市場，將會對中國電信和中國聯(lián)通造成很大的威脅，并有可能掀起一場有線寬帶的價格戰(zhàn)。
但目前還存在變數(shù)。首先來自于其他兩大運營商的反對，中國電信董事長王曉初在2012年5月的電信股東大會上就明確表示反對移動取得固網(wǎng)牌照，并稱：“固網(wǎng)利潤已經(jīng)很低，維持現(xiàn)狀是最好的。”雖然中國聯(lián)通沒有明確表態(tài)，但相信其不會輕易將現(xiàn)有市場拱手讓人。
電信專家、中國科學(xué)院聲學(xué)研究院研究員侯自強說：“固網(wǎng)的問題關(guān)鍵還在于骨干網(wǎng)的開放。”
4G牌照將引發(fā)格局巨變
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)萎縮、3G業(yè)務(wù)難盈利以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的逐漸增長，使得中國移動早已將發(fā)力重點放在了4G上面。2012年此時，有業(yè)內(nèi)人士還堅稱4G牌照落地至少要等到三到五年之后。但現(xiàn)在看來已并非如此，4G牌照的發(fā)放很可能在2013年就實現(xiàn)。
2012年9月11日，工信部部長苗圩對外表示，工信部已決定將4G牌照發(fā)放時間提前，在一年左右的時間后發(fā)放TD-LTE牌照，這就意味著，在2013年4G牌照可能會發(fā)放。
“在國際上，F(xiàn)DD-LTE已經(jīng)有廣泛應(yīng)用，TD-LTE再不發(fā)牌照就晚了。”對于政府將4G進(jìn)程加快的舉動，侯自強非常認(rèn)同。據(jù)悉，盡管截至2012年9月，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有11家運營商開通了12個商用TD-LTE服務(wù)，有24家運營商共簽署了31個TD-LTE商用合同，超過29家運營商明確TD-LTE商用計劃，全球已經(jīng)開通的TD-LTE實驗網(wǎng)超過53個。但與FDD-LTE相比，TD-LTE仍然處于劣勢，目前FDD-LTE全球商用網(wǎng)絡(luò)已達(dá)97個，是TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的八倍。
對于整個產(chǎn)業(yè)鏈來說，4G牌照的提前發(fā)放無疑是巨大的利好，據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，4G網(wǎng)絡(luò)正式商用后，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元大關(guān)。但就目前的形勢看來，已經(jīng)是“幾家歡喜幾家憂”。專家表示，4G牌照具體何時發(fā)放、怎么發(fā)放以及發(fā)放幾張將會引發(fā)國內(nèi)電信格局巨震，甚至改變現(xiàn)有市場格局。這源于現(xiàn)有三家運營商的現(xiàn)狀。對于在3G業(yè)務(wù)不給力且高端用戶逐步流失的中國移動來說，TD-LTE牌照的發(fā)放是好消息。目前中國移動早已在TD-LTE方面發(fā)力，并且已經(jīng)在國內(nèi)多個城市完成規(guī)模測試，如果能夠早日發(fā)放TD-LTE，將可迅速完成部署，重拾2G時代的輝煌。但是對于中國電信和中國聯(lián)通來講，在大規(guī)模投資建設(shè)3G后，好不容易正要享受到3G盈利的回報，如果要發(fā)放4G牌照，就意味著要迅速投入建設(shè)4G，成本迅速增加，而現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)也會迅速貶值。
業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，未來中國移動很可能在4G市場上贏得絕大多數(shù)的市場份額，相比較而言另外兩家運營商將會處于勢弱。而電信專家項立剛在接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪時分析稱，未來很可能會發(fā)放三張4G牌照，TD-LTE兩張，F(xiàn)DD-LTE一張。但也有專家表示，現(xiàn)在格局難定。
易觀國際電信分析師黃萌稱，我國在3G建設(shè)方面投入了大量的財力、物力、人力，因此不會輕易讓3G價值迅速貶值，造成國有資產(chǎn)流失。因此，4G牌照不會很快發(fā)放，會有一個緩沖期。即使是4G牌照發(fā)放，但距離規(guī)模化還需要很長時間。
徐上峰則認(rèn)為，國內(nèi)電信市場三足鼎立的局面加劇了市場競爭，互聯(lián)網(wǎng)對運營商的沖擊會越來越大，而且這種趨勢越來越明顯。雖然人們對打破壟斷的呼聲日漸高漲，但中國電信行業(yè)壟斷的本質(zhì)不會變。