2013年1月4日，國(guó)家發(fā)改委對(duì)三星、LG、奇美、友達(dá)、中華映管、瀚宇彩晶六家國(guó)際大型面板商的價(jià)格壟斷行為開(kāi)出了3.53億元的罰單。此事在業(yè)界引發(fā)震動(dòng)，有專家稱，這對(duì)中國(guó)本土的彩電企業(yè)和面板企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一大利好。
不過(guò)，也有業(yè)界人士認(rèn)為，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)目前的形勢(shì)是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，既有國(guó)內(nèi)下游整機(jī)產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)、面板產(chǎn)量持續(xù)提高、新技術(shù)研發(fā)進(jìn)程進(jìn)一步加快和兩岸合作穩(wěn)步推進(jìn)等有利因素，也面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善、新興顯示技術(shù)儲(chǔ)備不足以及面板產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)等不利因素。因而，本土面板產(chǎn)業(yè)仍然需要總體戰(zhàn)略和資金等一系列長(zhǎng)期穩(wěn)定的支持。
全球市場(chǎng)呈三大趨勢(shì)
在近日舉行的中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇(CFRC)上，國(guó)內(nèi)專業(yè)進(jìn)行平板顯示產(chǎn)業(yè)研究咨詢的市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)群智咨詢(Σintell)預(yù)測(cè)，2013年全球及中國(guó)面板市場(chǎng)將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)。
趨勢(shì)一：擺脫虧損壓力，供需趨近平衡。
經(jīng)歷了連續(xù)六個(gè)季度虧損后，面板廠商盈利情況從2012年三季度開(kāi)始逐步好轉(zhuǎn)，韓國(guó)廠商三星、LGD和中國(guó)廠商京東方率先實(shí)現(xiàn)凈盈利轉(zhuǎn)正。
展望2013年，群智咨詢(Σintell)認(rèn)為，大尺寸面板供需將呈現(xiàn)“整體平衡，局部緊張”的特征。首先從供應(yīng)來(lái)看，由于全球范圍內(nèi)產(chǎn)能無(wú)明顯增長(zhǎng)，面板廠將以調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、提高整體獲利為主要發(fā)展方向。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，平板電腦仍是2013年全球大尺寸面板成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑｋS著Android陣營(yíng)的不斷壯大及微軟Win8操作系統(tǒng)及其應(yīng)用Surface的推出，預(yù)估2013年平板電腦市場(chǎng)將形成“四家割據(jù)”之勢(shì)，其需求規(guī)模成長(zhǎng)也將逐步放緩。
趨勢(shì)二：中國(guó)面板廠將出現(xiàn)高增長(zhǎng)，技術(shù)和結(jié)構(gòu)成為重心。
群智咨詢(Σintell)分析認(rèn)為，2013年國(guó)內(nèi)面板廠將調(diào)整發(fā)展重心，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)力和結(jié)構(gòu)提升。
隨著國(guó)內(nèi)面板廠在高分辨率，廣視角，輕薄面板和超大尺寸開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)技術(shù)上的成熟應(yīng)用，此前在高端智能手機(jī)面板、平板電腦面板和超大尺寸液晶電視面板方面的技術(shù)瓶頸將得到突破。預(yù)計(jì)2013年，國(guó)內(nèi)面板廠將紛紛量產(chǎn)4.5寸以上HD和FHD LTPS智能手機(jī)面板、7寸至10.1寸高分辨率平板電腦面板、50寸以上超大尺寸和超高清4K2K電視面板，使產(chǎn)品線可滿足各應(yīng)用產(chǎn)品、各尺寸的高中低端市場(chǎng)需求。到2014年，國(guó)內(nèi)將迎來(lái)新一波的量產(chǎn)高峰。
趨勢(shì)三：產(chǎn)業(yè)鏈整合和技術(shù)創(chuàng)新成為主策略。
2013年，全球面板廠將采取兩種類型的發(fā)展模式：一部分采取橫向整合、調(diào)整結(jié)構(gòu)為主軸的策略，比如：產(chǎn)能整并、技術(shù)授權(quán)、引進(jìn)策略合作伙伴、削減不良資產(chǎn)等；包括夏普、日本顯示、松下、友達(dá)等均是。第二部分則采取積極擴(kuò)張、縱向整合為主軸的發(fā)展策略，比如：上下游產(chǎn)能整合、共同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、收購(gòu)或入股、擴(kuò)張產(chǎn)能；以鴻海、索尼、TCL和京東方為代表。
群智咨詢(Σintell)認(rèn)為，不管是何種發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)鏈皆以提高整體效率、穩(wěn)定獲利性和追求領(lǐng)先性技術(shù)三個(gè)方面為主要發(fā)展目標(biāo)。
本土面板業(yè)年內(nèi)向好
數(shù)據(jù)顯示，全球面板市場(chǎng)需求在2012年下半年溫和回暖，競(jìng)爭(zhēng)格局也在產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)低谷中逐漸被改寫(xiě)。在面板產(chǎn)業(yè)展露景氣回升的過(guò)程中，本土面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。
“2005年，我國(guó)面板全球占有率不足1%，2011年為6%，2012年預(yù)計(jì)達(dá)到10%，2015年預(yù)計(jì)為20%。”中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)梁新清認(rèn)為，我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)從2003年發(fā)展到2012年，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大(產(chǎn)品規(guī)格覆蓋2到55吋以上所有規(guī)格)發(fā)展過(guò)程，形成了環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角及成渝四大平板產(chǎn)業(yè)集群，4.5代及5代以上面板產(chǎn)線各8條，在建擬建面板產(chǎn)線共8條。
工業(yè)和信息化部電子司副司長(zhǎng)彭紅兵也在此次論壇上透露說(shuō)：“目前我國(guó)在TFT-LCD及其演進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域已完成了較好的產(chǎn)業(yè)布局，2011年產(chǎn)業(yè)規(guī)模572億元，預(yù)計(jì)2012年將超過(guò)700億。面板貿(mào)易逆差逐步收窄，2012年前三季度，同比減少29%，專利申請(qǐng)量逐年翻番，在OLED等新一代顯示技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了良好的技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)業(yè)總體進(jìn)入良性發(fā)展階段。”
除了本土面板企業(yè)大力擴(kuò)展規(guī)模謀求出路之外，國(guó)家也出臺(tái)了相關(guān)的保護(hù)政策。首先，從2012年4月1日起，我國(guó)對(duì)32吋及以上的面板進(jìn)口關(guān)稅從3%上調(diào)至5%；其次，國(guó)家自2012年6月1日起推出的節(jié)能惠民政策被認(rèn)為向本土彩電企業(yè)傾斜，利好國(guó)內(nèi)面板企業(yè)發(fā)展。
“2012年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)延續(xù)了良好發(fā)展勢(shì)頭，平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，區(qū)域布局趨于合理。”彭紅兵說(shuō)，“同時(shí)，技術(shù)水平日益提升，新技術(shù)逐步導(dǎo)入量產(chǎn)：一方面，低溫多晶硅和氧化物背板技術(shù)等LCD演進(jìn)技術(shù)的生產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)展順利，自主開(kāi)發(fā)的新技術(shù)逐步導(dǎo)入量產(chǎn)；另一方面，AMOLED建設(shè)迎來(lái)發(fā)展高潮。此外，我國(guó)平板顯示技術(shù)創(chuàng)新在2012年不斷取得突破，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系逐漸建立，多種具有鮮明特色的LCD和OLED樣品相繼問(wèn)世。值得注意的是，隨著京東方、華星光電以及中電熊貓等高世代線的投產(chǎn)，我國(guó)平板顯示配套產(chǎn)業(yè)開(kāi)始取得突破，強(qiáng)大的市場(chǎng)需求帶動(dòng)了對(duì)上游材料和設(shè)備的發(fā)展，推動(dòng)了玻璃基板、液晶材料、背光源組件、驅(qū)動(dòng)IC等配套產(chǎn)業(yè)備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。”
產(chǎn)業(yè)提升仍需戰(zhàn)略支持
群智咨詢(Σintell)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)面板廠大尺寸面板(7吋及以上)全球市占率將從2011年的6%上升到2012年的10%，出貨量達(dá)到7600萬(wàn)片，電視面板出貨量實(shí)現(xiàn)了670.9%的同比增長(zhǎng)，全球市占達(dá)率達(dá)到11%。預(yù)計(jì)2013年中國(guó)廠商在平板電腦面板全球市占率將達(dá)10.7%，出貨量同比增長(zhǎng)324.5%；電視面板出貨量則將同比增長(zhǎng)49.6%，全球市占達(dá)率達(dá)到16.2%。
群智咨詢(Σintell)分析認(rèn)為，2013年國(guó)內(nèi)面板廠將調(diào)整發(fā)展重心，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)力和結(jié)構(gòu)提升。
“總體上看，我國(guó)已經(jīng)成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要一級(jí)，但在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)研發(fā)、人才儲(chǔ)備等方面與國(guó)外尚有一定差距。”彭紅兵表示，“一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小，投資主體分散。當(dāng)前，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)小而分散的格局使得企業(yè)在采購(gòu)中沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)，銷售中沒(méi)有定價(jià)優(yōu)勢(shì)，研發(fā)投入負(fù)擔(dān)相對(duì)過(guò)高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端中易受沖擊。二是核心技術(shù)開(kāi)發(fā)能力仍有差距。受TFT-LCD技術(shù)積累不足，我國(guó)LTPS、Oxide、AMOLED等新興顯示技術(shù)研發(fā)步伐以及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨專利、標(biāo)準(zhǔn)等手段打壓，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的壓力較大。三是人才隊(duì)伍建設(shè)亟待加強(qiáng)。我國(guó)在人才培養(yǎng)與人才引進(jìn)等方面缺乏相關(guān)建設(shè)，特別是高端技術(shù)人才缺失，人才隊(duì)伍建設(shè)的滯后將影響國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。”
彭紅兵建議，未來(lái)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展要立足創(chuàng)新，促進(jìn)現(xiàn)有TFT-LCD新品研發(fā)和技術(shù)提升；加大支持，重視新一代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)；完善配套，提高材料、零配件和裝備的本地化水平。
梁新清認(rèn)為，“經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，我國(guó)的FPD產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一定規(guī)模。但我們畢竟還是后進(jìn)入者，在全球日趨激烈的市場(chǎng)環(huán)境中要提高產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，我們還有很多工作要做。”
具體到面板產(chǎn)業(yè)上游——玻璃基板行業(yè)，東旭集團(tuán)副總裁王建強(qiáng)表示，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，但玻璃基板產(chǎn)業(yè)剛起步，本土化程度較低。在他看來(lái)，阻礙玻璃基板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素主要有：國(guó)家政策補(bǔ)貼對(duì)玻璃基板國(guó)產(chǎn)化傾斜力度不夠；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不健全，產(chǎn)品認(rèn)證周期長(zhǎng)，不同廠家多次認(rèn)證；核心原材料——玻璃基板在液晶產(chǎn)業(yè)原材料本土化采購(gòu)中所占比重較低；國(guó)外玻璃基板巨頭以知識(shí)產(chǎn)權(quán)、降低價(jià)格等手段打壓國(guó)內(nèi)玻璃基板企業(yè)。
很顯然，本土面板產(chǎn)業(yè)需要總體戰(zhàn)略和資金等一系列長(zhǎng)期穩(wěn)定的支持，需要相關(guān)部門加強(qiáng)論證和統(tǒng)籌規(guī)劃，制定發(fā)展戰(zhàn)略。
王建強(qiáng)對(duì)玻璃基板國(guó)產(chǎn)化提出了五點(diǎn)建議：加大對(duì)國(guó)內(nèi)玻璃基板企業(yè)政策及資金扶持力度；對(duì)面板企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)化玻璃基板產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼；通過(guò)關(guān)稅調(diào)整、鼓勵(lì)創(chuàng)新，保護(hù)民族戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)；成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，建立玻璃基板認(rèn)證結(jié)果互通模式；引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)話溝通，實(shí)現(xiàn)合作共贏。
隨著新應(yīng)用和新技術(shù)不斷成熟，政府扶持力度的不斷加大，2013年本土面板業(yè)值得期待。