2012年是中國LED行業(yè)洗牌的一年，行業(yè)并購潮從年中開始不斷加速，隨著德豪潤達入股雷士照明，并購潮逐漸進入高潮階段。昨日，德豪潤達發(fā)布公告稱，擬通過全資子公司德豪潤達國際(香港)有限公司以總價約13.43億元獲得雷士照明合共20.05%股份。
斥13.43億做雷士照明大股東
根據(jù)預(yù)案，德豪潤達擬以5.86元/股的價格非公開發(fā)行不超過2.3億股，募資不超過13.48億元用于補充流動資金。
公司同日公告稱，公司通過全資子公司德豪潤達國際(香港)有限公司(簡稱“香港德豪潤達”)于2012年12月11日至2012年12月21日在港交所以場內(nèi)及場外交易的方式購入雷士照明普通股2.6億股，占其已發(fā)行普通股股份總數(shù)的8.24%，交易金額為7.03億港元。
另外，12月25日，香港德豪潤達與吳長江全資擁有的NVCInc.簽署附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，香港德豪潤達擬向NVCInc.購買其持有的雷士照明普通股3.73億股，占雷士照明已發(fā)行普通股股份總數(shù)的11.81%，交易金額9.5億港元(每股約合2.55港元)。
收購?fù)瓿珊螅愀鄣潞罎欉_將合計持有雷士照明6.333億股，占其已發(fā)行普通股總數(shù)的20.05%，成為雷士照明的第一大股東。本次股權(quán)收購合計交易金額16.54億港元(按12月25日中國人民銀行公布的港元對人民幣外匯中間價0.81197折算約合人民幣13.43億元)。
德豪潤達表示，公司將積極謀求與雷士照明在LED照明產(chǎn)品推廣上的深度合作，以期利用其完善的銷售渠道、強大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)銷售公司的LED照明產(chǎn)品。
目前已至少浮虧逾億元
自今年5月公司股東矛盾始浮出水面后，先后經(jīng)歷了工廠停工、經(jīng)銷商逼宮的雷士照明不可避免地受到影響。此外，雷士的高管團隊也發(fā)生了較大變化。11月末，來自施耐德方的張開鵬已辭任公司首席執(zhí)行官及臨時運營委員會成員之職務(wù)。另外，在“內(nèi)斗”事件中堅定支持吳長江的雷士副總裁徐風(fēng)云也已去職。
或許是對德豪潤達的產(chǎn)業(yè)整合表示擔(dān)憂，盡管上演了“蛇吞象”的好戲，但德豪潤達昨日仍遭市場無情拋售。德豪潤達昨日以8.50元高開，高開了9.4%，但旋即跳水，8.50元也成為其全天的最高價，最終收報7.46元，下跌3.99%。盤后的成交回報顯示，昨日買入前五位均為游資，凈買入金額共4407萬元，但賣出前五位凈賣出金額高達1.36億元，其中兩個機構(gòu)席位合計賣出了1.04億元，國泰君安交易單元也賣出了近1000萬元。
而在香港上市的雷士照明昨日同樣表現(xiàn)不佳，昨日恒生指數(shù)漲0.35%，但雷士照明卻跌了9.322%，最新價格為2.14港元。按此計算，德豪潤達協(xié)議受讓的那部分股份已經(jīng)有浮虧，約為1.53億港元(約合1.24億元人民幣)。
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強強聯(lián)手將成LED業(yè)新趨勢
近兩年來，LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、盲目投產(chǎn)以及惡性價格戰(zhàn)的困境不僅遲遲得不到改善，反而愈演愈烈，而2011年深圳鈞多立、愿景光電、中山卡邦相繼倒閉，2012年浩博光電、大眼界光電等LED企業(yè)危機頻現(xiàn)，更讓不景氣的LED產(chǎn)業(yè)雪上加霜，企業(yè)并購、整合等現(xiàn)象也是屢見不鮮。隨著德豪潤達和雷士照明的結(jié)合，業(yè)界認為將加快業(yè)內(nèi)并購整合的步伐。
勤上光電 日前發(fā)布公告稱，將發(fā)行總規(guī)模為8億元的債券，其中第一期將募資4億元。勤上光電董秘韋莉向新快報記者透露，這筆資金將主要用于完善全國布局，適時進行兼并收購和拓展EMC(合同能源管理)新業(yè)態(tài)。“公司目前正從在LED產(chǎn)業(yè)鏈上與勤上光電業(yè)務(wù)具有互補性質(zhì)的企業(yè)中物色合適的收購對象，對象包括大企業(yè)和中小企業(yè)。”
此外，山東浪潮華光光電子股份有限公司董事長鄭鐵民在接受媒體采訪時也表示，浪潮華光發(fā)展的重點主要是LED產(chǎn)業(yè)上游，目前已有并購整合中游封裝企業(yè)的計劃。
“LED行業(yè)對企業(yè)的現(xiàn)金和技術(shù)要求很高，隨著今年國家一系列LED扶持政策出臺并逐步落實，一些中標(biāo)但缺乏足夠資金或技術(shù)完成項目的企業(yè)會尋求引入合作伙伴，所以出現(xiàn)目前行業(yè)大整合的現(xiàn)象。”韋莉認為，由于LED行業(yè)競爭激烈而且沒有競爭力就無法活下去，預(yù)計未來業(yè)內(nèi)強強聯(lián)合將是企業(yè)間并購整合的大趨勢。