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一段反映華泰證券證券營(yíng)業(yè)部員工2012年生活的網(wǎng)絡(luò)視頻《黎明前出發(fā)——大奎》引起了不少同業(yè)人員的共鳴。視頻自上傳的20多天來(lái)，點(diǎn)擊量已有16000余次。
視頻中的主人公大奎，現(xiàn)擔(dān)任長(zhǎng)春市華泰證券營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理。他每天清晨5點(diǎn)前就從家中出發(fā)，直到晚上19時(shí)后才能回到家。而即便每天早出晚歸，工作壓力大，每個(gè)月工資并不高，“扣除五險(xiǎn)一金之后，每個(gè)月不到2000元。”他在視頻中表示，希望在這個(gè)崗位上堅(jiān)守，等到中國(guó)A股市場(chǎng)下一個(gè)春天的到來(lái)。但是，最終能否留下來(lái)并不取決于他本人。“因?yàn)楣居幸?guī)定，如果不能達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，就得淘汰。”
事實(shí)上，即將過(guò)去的2012年，一級(jí)市場(chǎng)新股大幅放緩、二級(jí)市場(chǎng)股市層層下跌，靠天吃飯的券商行業(yè)，日子也散去了往日的風(fēng)光。今年以來(lái)，特別是四季度，包括中金、中信、銀河、華泰、廣發(fā)等在內(nèi)的多家證券公司都是裁員消息不斷，不少券商在“寒冬”中謀求經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整與轉(zhuǎn)型。裁員，似乎成了控制成本最直接有效的出路。
中信、銀河紛紛裁員 券商“瘦身”度日
10月下旬，被標(biāo)榜為中資投行貴族和領(lǐng)軍者的中金公司被曝裁員。隨后，裁員的部分消息獲得了中金公司內(nèi)部人員的證實(shí)。“內(nèi)部確實(shí)有裁員約談的動(dòng)作，談的過(guò)程中也肯定會(huì)有人走，具體部門(mén)和人數(shù)現(xiàn)在還不確定，今年市場(chǎng)環(huán)境不好，各大金融機(jī)構(gòu)都有這樣的考量。”中金公司一位內(nèi)部人士表示。
11月，有消息稱中信證券也開(kāi)始逐步裁員，對(duì)投行部門(mén)的裁員比例將在5%-10%之間。中信證券對(duì)被辭退的員工一律給予五個(gè)月工資以及補(bǔ)發(fā)“忠誠(chéng)獎(jiǎng)金”的補(bǔ)償。“去年主要是自營(yíng)部門(mén)的裁員以及人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。而今年裁員比去年的范圍更廣，裁員的人數(shù)和部門(mén)也更多。”一位中信證券人士表示。據(jù)悉，從9月底10月初開(kāi)始，中信人力資源部的工作人員約談了可能被辭退的員工，并對(duì)員工的離職意愿和賠償金等方面進(jìn)行了詳細(xì)摸底。正式裁員名單到11月初才最后確定，而裁員的部門(mén)也不僅限投行部門(mén)。
12月，準(zhǔn)備上市的銀河證券裁員50%、清退4500名員工的消息，再度讓證券業(yè)的這個(gè)冬天愈發(fā)寒冷。銀河證券一位資深老員工表示，傳言裁員比例會(huì)比較大，但具體數(shù)據(jù)還沒(méi)有在內(nèi)部公布。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線人員較多，是此次裁員的重點(diǎn)。未來(lái)一段時(shí)間，銀河在人員和組織架構(gòu)方面都會(huì)有比較大的變動(dòng)。
接踵而至的是華泰證券的裁員縮編消息。為了削減公司總部的冗員，在一年一度的年底考核中，華泰證券相應(yīng)提高了考核門(mén)檻，擬削減三分之一的員工，以此減輕總部的財(cái)務(wù)壓力。對(duì)此，華泰證券回應(yīng)稱，年底績(jī)效考核是國(guó)內(nèi)外券商通行的做法，裁員規(guī)模目前尚沒(méi)有最終確定。
此外，廣發(fā)證券近期提出的新薪酬考核標(biāo)準(zhǔn)，也被內(nèi)部員工認(rèn)為是在變相降薪裁員。據(jù)了解，《廣發(fā)證券員工績(jī)效管理實(shí)施辦法》修訂方案于今年11月13日在內(nèi)部頒發(fā)，文件顯示，廣發(fā)證券將全公司員工按績(jī)效分為五等。在此份修訂方案中，即使所在部門(mén)評(píng)為最高的S級(jí)，部門(mén)成員也難以保全自身不被裁掉。因?yàn)楦鶕?jù)文件規(guī)定，若部門(mén)是S級(jí)，評(píng)為S與A員工比例不得高于40%，其中S級(jí)必須低于20%，而C級(jí)員工固定在10%，B級(jí)員工在40%-50%比例浮動(dòng)，而D級(jí)比例相應(yīng)在10%以內(nèi)波動(dòng)。
經(jīng)紀(jì)承銷業(yè)務(wù)滑坡
今年以來(lái)，無(wú)論是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)還是投行業(yè)務(wù)，券商的業(yè)績(jī)都不樂(lè)觀。
從券商營(yíng)業(yè)部層面的情況來(lái)看，目前多數(shù)新增營(yíng)業(yè)部早已處于痛苦煎熬之中。一位營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人介紹，目前一個(gè)月僅一個(gè)營(yíng)業(yè)部的維護(hù)費(fèi)用在40萬(wàn)元左右，而目前營(yíng)業(yè)部的資產(chǎn)剛剛過(guò)億元，難以形成良好利潤(rùn)，從目前趨勢(shì)來(lái)看，根本無(wú)法達(dá)到公司要求的一年半扭虧。
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年券商代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入為273.33億元，同比下降33%；2011年證券行業(yè)代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入為689億元，僅相當(dāng)于2009年的48.5%；代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比例從2008年的70.5%下降至2011年的51%；傭金費(fèi)率則從1.41%降至0.8%，降幅接近50%。
從證券行業(yè)最新公布的盈利狀況來(lái)看，情況也不容樂(lè)觀。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，19家上市券商共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入468.2億元，與去年同期的469.7億元基本持平，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)則為144.6億元，較去年同期的154 .9億元下滑了7%。而在剛剛過(guò)去的11月，上市券商共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.69億元，環(huán)比下降6%，同比下降28%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.93億元，環(huán)比下降29%，同比下降60%。興業(yè)證券、東吳證券、太平洋證券、國(guó)海證券、西部證券、西南證券6家證券公司單月出現(xiàn)虧損，虧損公司數(shù)量創(chuàng)今年以來(lái)新高。
幾家身陷裁員漩渦的券商日子亦是不好過(guò)。如已獲“特批”A+H股上市的銀河證券，2012年上半年凈利潤(rùn)為8.86億元，較去年同期的11.22億元下降了21%。業(yè)內(nèi)人士分析，由于券商創(chuàng)新業(yè)務(wù)還未成熟，無(wú)法從根本上改變?nèi)痰挠Ｊ剑瑐鹘y(tǒng)通道業(yè)務(wù)收入依然是券商的命脈，但今年以來(lái)行情就不容樂(lè)觀，11月A股市場(chǎng)更是呈現(xiàn)單邊下跌的走勢(shì)，以上因素大大影響了券商的收益，并預(yù)計(jì)券商業(yè)“寒冬”在今年結(jié)束幾無(wú)可能。
行情低迷倒逼券商轉(zhuǎn)型
2012年證券公司“靠天吃飯”的盈利模式雖然尚未正式改變，但因?yàn)樾袠I(yè)轉(zhuǎn)型的政策已密集下達(dá)，券商必須做出相應(yīng)改變以適應(yīng)未來(lái)的新業(yè)務(wù)模式，裁員只能解決短期成本問(wèn)題，長(zhǎng)期仍需依靠運(yùn)營(yíng)機(jī)制的轉(zhuǎn)變。
對(duì)于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)不斷收縮的券商們而言，想依靠傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)維持高利潤(rùn)已經(jīng)很困難，如今更多地寄希望于創(chuàng)新業(yè)務(wù)來(lái)改變這種現(xiàn)狀。在監(jiān)管部門(mén)的推動(dòng)以及市場(chǎng)行情的倒逼下，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)始全面探索為客戶提供投資咨詢、財(cái)富管理為依托的綜合金融服務(wù)模式。
事實(shí)上，監(jiān)管層也在引導(dǎo)券商“去低端化”。自今年5月提券商創(chuàng)新以來(lái)，證監(jiān)會(huì)曾多次強(qiáng)調(diào)A股以后是機(jī)構(gòu)化的市場(chǎng)，而非散戶市場(chǎng)，券商未來(lái)開(kāi)發(fā)客戶的重點(diǎn)不再是個(gè)人而是機(jī)構(gòu)客戶和企業(yè)客戶。
“中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展到現(xiàn)在，總體來(lái)講基本是一種急功近利的發(fā)展模式。”長(zhǎng)城證券營(yíng)銷總監(jiān)張志宏指出，證券行業(yè)多年來(lái)以團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷渠道建設(shè)為主要特征，“呼嘯山林”似的營(yíng)銷模式實(shí)際上是一種短期行為，背離證券行業(yè)的基本屬性。張志宏表示，前20年中國(guó)證券市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)正是靠打“傭金價(jià)格戰(zhàn)”以及各種各樣的產(chǎn)品吸引客戶。如果現(xiàn)在證券行業(yè)還停留在為客戶提供投資咨詢服務(wù)，整個(gè)行業(yè)就會(huì)掉入發(fā)展的怪圈，“依靠傳統(tǒng)的傭金促銷，開(kāi)展我們的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，無(wú)疑是飲鴆止渴、難以為繼的。我們必須要通過(guò)經(jīng)營(yíng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷轉(zhuǎn)型”。
盡管券商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)日漸衰落，但值得注意的是，在經(jīng)紀(jì)、投行等部門(mén)裁員的同時(shí)，資產(chǎn)管理部門(mén)、融資融券部門(mén)在今年卻不斷擴(kuò)張。
從下半年券商資產(chǎn)管理的情況看，截至12月初，券商資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到1.2萬(wàn)億元。而就在近期，諸如華林證券、華融證券等小型券商也都打出招聘廣告，大幅招攬資產(chǎn)管理的專業(yè)人才。
另外，某券商融資融券部負(fù)責(zé)人介紹，今年融資融券業(yè)務(wù)收入翻番，明年業(yè)務(wù)范圍將向股權(quán)質(zhì)押融資、約定式回購(gòu)等多項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展。而在人員方面，最近已經(jīng)擴(kuò)張了1/3，明年預(yù)計(jì)還要再增加1/3的人手。
業(yè)內(nèi)人士指出，券商傳統(tǒng)行業(yè)由于其受市場(chǎng)影響較大，一旦市場(chǎng)環(huán)境不好，則部門(mén)盈利大幅下滑，尤其是占比較大的券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，受到成交量影響較大，券商裁員降薪也屬于被迫無(wú)奈。而在今年券商行業(yè)創(chuàng)新的情況下，像資產(chǎn)管理這樣的部門(mén)，其財(cái)富管理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)是基金、信托和銀行等機(jī)構(gòu)，其落腳點(diǎn)在理財(cái)產(chǎn)品。這樣的部門(mén)，正好在低潮時(shí)大批逆勢(shì)擴(kuò)張。
不過(guò)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席助理張育軍在近日舉行的證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)會(huì)上也特別強(qiáng)調(diào)，證券公司在創(chuàng)新發(fā)展過(guò)程中，必須高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。