|
2012-12-19 作者:記者 周武英/綜合報道 來源:經(jīng)濟(jì)參考報
|
|
|
【字號
大
中
小】 |
2012年12月18日,友邦保險宣布,大股東美國國際集團(tuán)完成股份減持,按每股30.3港元,配售手持的全部大約16.49億股,套現(xiàn)499.62億港元。配股價較停牌前31.65港元,折讓4.3%,交易預(yù)計(jì)本周四完成。 美國國際集團(tuán)在17日啟動了出售其在友邦保險集團(tuán)所持有的剩余股份,當(dāng)時預(yù)計(jì)要籌集大約64億美元的資金,美國國際集團(tuán)也就此退出總部位于香港的友邦保險。AIG持有友邦保險已發(fā)行普通股的13.69%。美國國際集團(tuán)在當(dāng)天的一份聲明中稱,將出售16.5億股友邦保險股票,價格在每股29.65港元至30.65港元(合每股3.83美元至3.95美元)。交易將通過向特定機(jī)構(gòu)投資者配售友邦保險股票來進(jìn)行。從12月10日開始,隨著上一次出售友邦保險股票帶來的禁售期結(jié)束,美國國際集團(tuán)已可以再次出售友邦保險股票。 友邦保險17日在港交所發(fā)布公告稱,公司董事會已獲知美國國際集團(tuán)開始以配售方式潛在出售其所持友邦保險“很大部分股份”。友邦保險宣布,該公司股份自12月17日上午9時起暫停于港交所的交易。18日恢復(fù)交易。 友邦保險是亞洲第三大保險商,于2010年10月被拆分出AIG,在港交所上市。當(dāng)時AIG出售了近2/3的在友邦保險的持股,籌資205億美元償還美國政府救助金。今年3月和9月,AIG又先后兩次出售在友邦保險的持股,籌資總額達(dá)到80億美元。剩余持股比例為13.69%。上述這些交易對友邦保險股份的出售價都高于19.68港元的IPO價格。 今年以來,亞太地區(qū)最大的售股交易是日本航空(Japan Airlines Co.)規(guī)模85億美元的IPO交易。美國國際集團(tuán)的售股交易可以算是今年第二大交易。 凱基證券(KGI Asia)分析師鄺民彬(Ben Kwong)表示,美國國際集團(tuán)完成友邦保險股票的出售后,友邦保險股價面臨的賣壓將消失。 據(jù)知情人士透露,負(fù)責(zé)美國國際集團(tuán)此次股份配售交易的機(jī)構(gòu)包括德意志銀行、高盛集團(tuán)、花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利。 AIG在2008年全球金融危機(jī)期間曾經(jīng)接受美國政府大約1800億美元的紓困,隨著AIG逐步償還這筆救助款,該公司近期一直在出售非核心資產(chǎn)。上周,AIG宣布,美國財(cái)長部已經(jīng)出售其在該公司所持的最后一批股份,獲得76億美元。由美國財(cái)政部和紐約聯(lián)儲為AIG提供的財(cái)務(wù)支持,最終為美國政府帶來227億美元的利潤。 本月早些時候,AIG表示,向一家中國財(cái)團(tuán)出售了其在飛機(jī)租賃企業(yè)國際租賃金融公司所持的90%的股份,籌得資金高達(dá)48億美元。 根據(jù)數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù),友邦保險的股票配售將是亞洲今年規(guī)模最大的大宗交易,也是第四筆涉及友邦保險的大宗交易。該交易有高盛、德意志銀行牽頭,并由摩根史坦利、摩根大通和花旗擔(dān)任賬簿管理人。
|
|
凡標(biāo)注來源為“經(jīng)濟(jì)參考報”或“經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權(quán)均屬經(jīng)濟(jì)參考報社,未經(jīng)經(jīng)濟(jì)參考報社書面授權(quán),不得以任何形式刊載、播放。 |
|
|
|