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百度計劃發(fā)行首批美元債券 分兩部分共計15億美元
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2012-11-21 作者： 來源：新華08網(wǎng)
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據(jù)外電報道，中國最大的互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司計劃發(fā)行首批美元債券，分為5年期和10年期兩個部分，共計15億美元。
據(jù)騰訊科技21日轉(zhuǎn)引彭博社編纂的數(shù)據(jù)顯示，百度通過發(fā)行五年期債券的方式籌集了7.5億美元資金，這筆債券的票面利率為2.25%，收益率較可比美國國債高出160個基點;同時還通過發(fā)行十年期債券的方式籌集了7.5億美元資金，這筆債券的票面利率為3.5%，收益率較可比美國國債高出185個基點。數(shù)據(jù)還顯示，高盛集團和摩根大通擔(dān)任百度此次債券發(fā)行交易的承銷商，交易所得收入將被用于對公司債務(wù)進行再融資和用于一般公司用途。
彭博社數(shù)據(jù)還顯示，高盛集團、摩根大通是此次百度債券發(fā)行的主要承銷商，而交易所得將用于債券再融資，及其他一般企業(yè)用途。
道瓊斯21日報道稱，百度擬發(fā)行債券的規(guī)模為基準規(guī)模，預(yù)計穆迪(Moody's)和惠譽國際評級(Fitch
Ratings)將分別授予這批債券A3和A評級;債券可能最早在周二定價。
據(jù)悉，上述債券是在美國證券交易委員會(Securities and
Exchange
Commission)登記的美元債券，意味著可以向美國散戶投資者出售。債券也將面向機構(gòu)投資者出售。
百度財報顯示，2012年公司第三季度總營收為人民幣62.51億元，約合9.946億美元，較上年同期增長49.7%;凈利潤為人民幣30.08億元，約合4.786億美元，較上年同期增長59.8%。
鳳凰科技21日報道顯示，第二財季，百度占中國搜索引擎市場總營收的78.6%。
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