“龍?zhí)绷?5家基金公司旗下的126只基金計(jì)浮虧近12億元，不過，重倉基金并未坐以待斃，三個(gè)月內(nèi)疑似凈賣出該股逾4億元
隨著“雙節(jié)”假期結(jié)束，證券市場中餐飲旅游等相關(guān)股票逐漸“褪燒”。不過，即便有“雙節(jié)”的刺激，但仍有不少股票萎靡不振。據(jù)《證券日報(bào)》基金周刊獨(dú)家觀察，葡萄酒行業(yè)龍頭――張?jiān)，三季度深跌30.48%，成為基金重倉股第一熊，令126只基金沾酒即傷，合計(jì)浮虧近12億元。大成基金、匯添富基金、博時(shí)基金、長城基金等4家基金公司損失最重，持有該股均浮虧超過1億元。
“三季度壓制張?jiān)９蓛r(jià)的最重要因素有兩個(gè)，一是業(yè)績增速明顯下滑，二是農(nóng)藥殘留事件的陰影重創(chuàng)銷售。”北京一食品飲料分析師對記者分析道，“盡管經(jīng)歷了大幅下跌后張?jiān)具有一定的安全邊際，但基金仍‘君子不立于危墻之下’，集體撤離該股。”
來自指南針機(jī)構(gòu)密碼的數(shù)據(jù)顯示，以基金為首的主力機(jī)構(gòu)三季度累計(jì)凈賣出張?jiān)4.08億元，金額流出率高達(dá)9.29%，成為三季度基金重點(diǎn)減持第一股。期間大宗交易平臺也顯示，機(jī)構(gòu)專用席位頻頻倒手張?jiān)，且賣出總額是買入總額的3.26倍。
兩大主因作祟 股價(jià)三季度狂瀉三成
據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，張?jiān)三季度累計(jì)下跌30.48%，《證券日報(bào)》基金周刊重點(diǎn)跟蹤觀察的130只重倉股（17只股票的基金持倉占流通股本比例超過20%，113只股票的基金持股市值超過10億元）中，三季度跌幅居首，成為基金重倉股第一熊。其實(shí)，該股已經(jīng)持續(xù)四個(gè)月收陰，且放量下跌態(tài)勢明顯；9月份最后一周，該股創(chuàng)出了近三年股價(jià)的新低。
對于股價(jià)的下跌，接受記者采訪的業(yè)內(nèi)分析師給出了兩個(gè)主因。
“今年以來，業(yè)績增速明顯下滑成為壓制張?jiān)９蓛r(jià)的最重要因素，張?jiān)＝衲昵皟蓚�(gè)季度的凈利潤增速分別僅有7.41%和5.04%，為公司近10年來首次出現(xiàn)個(gè)位數(shù)增幅，而上半年的營收更是同比下降了2.5%，顯示出銷售疲軟。”分析人士指出，進(jìn)口酒和經(jīng)濟(jì)下滑使得葡萄酒行業(yè)增速出現(xiàn)明顯下滑。
另一個(gè)因素則是8月份的農(nóng)藥殘留事件。8月初有媒體爆出張?jiān)Ｆ咸丫茩z測出農(nóng)藥殘留的消息，盡管此后公司對此事件進(jìn)行澄清，但股價(jià)并未擺脫弱勢，銷售也未能得到實(shí)質(zhì)性改善。一上市券商食品飲料行業(yè)分析師透露，據(jù)他掌握的數(shù)據(jù)，張?jiān)三季度盈利情況并不理想，預(yù)計(jì)下半年形勢或也不會好于上半年，全年最多保持個(gè)位數(shù)增長。
機(jī)構(gòu)集體逃離 三個(gè)月聯(lián)手減籌逾4億元
對于張?jiān)的“龍?zhí)保瑱C(jī)構(gòu)不會坐以待斃，而是紛紛出手減持，第一時(shí)間競相離場。
指南針機(jī)構(gòu)密碼數(shù)據(jù)顯示，以基金為首的主力機(jī)構(gòu)三季度累計(jì)凈賣出張?jiān)4.08億元，買入額、賣出額分別為35.81億元、39.89億元；買入成本、賣出成本分別為57.25元、57.28元。截至9月末，機(jī)構(gòu)持該股倉位19.48%，與6月末相比下降1.56個(gè)百分點(diǎn)。
其中，8月10日（爆出農(nóng)藥殘留首個(gè)交易日），張?jiān)股價(jià)應(yīng)聲大跌，盤中一度跌停，盤中最低觸及55.13元，創(chuàng)2009年8月份以來新低，收盤跌幅9.83%。當(dāng)天，以基金為首的主力機(jī)構(gòu)凈賣出該股1.72億元，買入額、賣出額分別為3.23億元、4.95億元。盡管8月10日一收盤，張?jiān)即發(fā)布澄清公告，稱公司產(chǎn)品全部為合格產(chǎn)品，但第二個(gè)交易日機(jī)構(gòu)仍舊集結(jié)逃離。以基金為首的主力機(jī)構(gòu)當(dāng)天凈賣出該股3774萬元，買入額、賣出額分別為1.44億元、1.82億元。
其實(shí)，在大宗交易平臺上同樣可以看出機(jī)構(gòu)逃離的跡象。8月10日張?jiān)交易雙方營業(yè)部均為清一色“機(jī)構(gòu)專用”席位。其中，買入方5個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位合計(jì)交易9046.27萬元，占當(dāng)天成交額比14.41%；賣出方5個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位合計(jì)交易29510.63萬元，占當(dāng)天成交額比46.99%，且賣出總額是買入總額的3.26倍。
基金合計(jì)浮虧12億元四基金公司傷情最重
股價(jià)的飛流直下，令持倉基金黯然神傷。
據(jù)基金半年報(bào)顯示，截至6月底共有126只基金持有張?jiān)，持股總數(shù)為5823.59萬股，占流通股比例為12.84%；持股總市值為39.17億元，持股市值占基金股票投資市值比0.27%。隨著張?jiān)股價(jià)下跌超過三成，126基金若未調(diào)倉三季度累計(jì)浮虧11.94億元。
從基金公司的角度看，大成基金、匯添富基金、博時(shí)基金、長城基金等4家基金公司損失最重，若不減倉，持有該股均浮虧超過1億元。
具體來看，大成基金旗下7只基金持有張?jiān)，合計(jì)持股654.61萬股，持股總市值4.40億元。大成基金成為半年報(bào)持倉張?jiān)最重的基金公司，也成為從中浮虧最大的基金公司。據(jù)估算，7只大成系基金從中浮虧1.34億元。其中，主動管理型偏股基金（包括普通股基）大成價(jià)值增長混合、大成藍(lán)籌穩(wěn)健分別浮虧266.42萬元、4211.99萬元，兩只基金三季度回報(bào)率分別為-4.87%、-5.31%，前者位居同期同類基金業(yè)績榜單中下游水平，后者位居后1/3區(qū)域。
除大成基金外，匯添富基金、博時(shí)基金、長城基金三公司旗下均有5只基金持有張?jiān)，因整體持股量較大，浮虧也較嚴(yán)重，基金凈值有著不同程度的下跌。其中博時(shí)基金旗下的博時(shí)主題行業(yè)股票（現(xiàn)任基金經(jīng)理鄧曉峰）三季度回報(bào)率-6.03%，長城基金旗下的長城中小盤股票（現(xiàn)任基金經(jīng)理?xiàng)罱ㄈA）三季度回報(bào)率-4.91%，均輸同儕-4.01%的平均業(yè)績水平。
據(jù)《證券日報(bào)》基金周刊獨(dú)家觀察，持有張?jiān)的59只主動管理型偏股基金，三季度平均回報(bào)率為-4.36%，整體不及同期同類基金，且有34只基金占比近六成的持有基金跑輸同儕。益民基金旗下的益民紅利成長混合（現(xiàn)任基金經(jīng)理蔣俊國），三季度回報(bào)率-10.48%，位居同期同類基金倒數(shù)第五名，該基金因持有張?jiān)浮虧617.84萬元，持股市值占基金凈值比2.18%。