8月酷暑，炎炎烈日將無錫新區(qū)尚德路上的行人驅(qū)趕得無影無蹤，只剩下聒噪不休的蟬鳴攪動著滾滾熱浪，令人倍感煩悶。
這條彎彎曲曲的小路原本叫新瑞路，只因當(dāng)年落戶于此的光伏組件老大尚德電力成為首家在紐交所上市的中國民企，無錫新區(qū)政府遂決定將之更名為尚德路，以“紀(jì)念公司給無錫乃至國家創(chuàng)造的多個第一”。
放眼全國，以大型光伏企業(yè)命名道路的城市還有不少，如與無錫相鄰的常州就有條天合路、江西新余則有條賽維大道，皆因天合光能與賽維LDK進(jìn)駐當(dāng)?shù)兀胤秸疄檎闷涔Γ瑢⒌缆犯?BR>
不料，數(shù)年后的今天，賽維與尚德有可能破產(chǎn)的傳聞倏然來襲，這些路名也隨之變得前途未卜：如果連企業(yè)都不在了，這些以企業(yè)名稱命名的道路又何以為繼？
就在昨日，歐盟正式啟動對華光伏太陽能產(chǎn)品反傾銷立案調(diào)查，范圍包括晶體硅光伏組件、電池片和硅片。由此，占全球光伏市場70%的歐盟和占比10%的美國，都有可能將對中國光伏產(chǎn)品關(guān)閉大門。
對國內(nèi)光伏企業(yè)來說，真正到了命懸一線的時候。
仿佛南柯一夢，中國光伏產(chǎn)業(yè)在短短十年間經(jīng)歷了從無到有、由小到大、盛極而衰的起伏跌宕。
這十年恰如一面鏡子，映照的是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展無法擺脫的低價競爭、無從回避的盲目擴(kuò)張以及難以治愈的地方保護(hù)沉疴。窺一斑而見全豹，打開光伏浮沉啟示錄，也就是打開積重難返的中國產(chǎn)業(yè)困局之門。
管中窺豹：被“臺風(fēng)”擊中的尚德
在無錫新區(qū)尚德路與新華路的交界口有一棟橢圓形的建筑，樓頂上佇立著四個大字——“創(chuàng)業(yè)大廈”。這里曾經(jīng)被用作尚德公司的總部，因此又稱“尚德創(chuàng)業(yè)大廈”。
本報記者近日來到創(chuàng)業(yè)大廈調(diào)研時，卻意外發(fā)現(xiàn)主樓門廳前豎起了三排腳手架，工人們正在忙碌修補(bǔ)門廳吊頂上幾塊支離破碎的天花板。
往前追溯一周，臺風(fēng)“海葵”登陸后從上海一路呼嘯至無錫。一片狂風(fēng)驟雨肆虐下，創(chuàng)業(yè)大廈的門廳吊頂終難扛住最高十四級的風(fēng)力，天花板轟然碎裂。同時受損的還有屋頂上鋪設(shè)的部分光伏組件和電池板。
如今雨過天晴，“海葵”給尚德留下的印記也在漸漸消散。然而，就在過去這年中，一場比“海葵”破壞力更大、持續(xù)時間更長的商業(yè)“臺風(fēng)”一直在猛烈沖擊著尚德。目前為止，這場“臺風(fēng)”對尚德的影響非但沒有消散的跡象，反而呈愈發(fā)風(fēng)雨飄搖之勢。
尚德先后爆出“與美國硅片大佬MEMC解約并賠償2億美元”、“5.6億歐元反擔(dān)保被騙”、“施正榮卸任CEO”、“在美遭遇集體訴訟”、“信用評級降為0”、“被控在意大利非法修建太陽能電廠并詐取該國政府補(bǔ)貼”等一連串負(fù)面新聞，至于“裁員”、“破產(chǎn)”等消息更是不斷浮出。
在記者打車前往無錫新區(qū)的路上，出租車司機(jī)聽說記者要去尚德，第一句話就是“這家公司呀，要沒有政府扶持，早不行了”。
更離奇的是，近期有商業(yè)銀行還一度以“公司負(fù)面新聞過多”為由凍結(jié)了尚德員工的信用卡。
記者從業(yè)內(nèi)獲悉，8月20日當(dāng)天，多名尚德員工發(fā)現(xiàn)所辦理的興業(yè)銀行信用卡都被凍結(jié)，理由是“您的單位近期負(fù)面新聞較多導(dǎo)致信用評分不合格，暫凍結(jié)您的信用卡業(yè)務(wù)。”被凍卡的甚至還包括已離開尚德的員工。而在持卡人強(qiáng)烈的質(zhì)疑聲中，銀行最終在第二天對部分信用卡解凍。
作為中國光伏業(yè)的一面旗幟、當(dāng)今全球最大的光伏組件生產(chǎn)商，尚德的際遇可謂是一個縮影，濃縮的是中國光伏界種種光怪陸離、匪夷所思的現(xiàn)象。如果能將這些現(xiàn)象的內(nèi)在因果及背后推手梳理清晰，或許就能理解光伏產(chǎn)業(yè)之所以會從皇冠上跌落的真實(shí)背景。
企業(yè)：一個誰都想當(dāng)老大的光伏圈
其實(shí)在光伏企業(yè)中，尚德并不算境況最差的。
之前，外界關(guān)注更多的是位于新余的另一家光伏大鱷——賽維LDK，后者上半年的資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)80%，負(fù)債總額則達(dá)211.6億元人民幣。之前傳出的地方政府緊急“輸血”20億及財政“兜底”等消息，無不暗示著這家昔日全球硅片“老大”如今正在經(jīng)受著資金鏈緊繃的煎熬。
兩家“龍頭”級的光伏企業(yè)竟“同為天涯淪落人”，在不少業(yè)內(nèi)人士看來絕非偶然，背后恰恰折射出貪大求全的“老大”心態(tài)對中國產(chǎn)業(yè)大亨們的傷害有多重。
“我們之前一直主張，尚德不要做老大。因為在中國一直是‘出頭的椽子先爛’，但有人卻一直在邊上鼓動他（施正榮）做老大，或許也的確迎合了他內(nèi)心的某些訴求，導(dǎo)致最終還是以行業(yè)老大的形象出現(xiàn)。”尚德一位高管向上海證券報記者透露了這段頗為隱秘的內(nèi)情。
在此前的多次行業(yè)論壇上，施正榮的發(fā)言也的確給不少人留下“以老大自居”的印象。甚至在某年一次新能源峰會上，因痛心于行業(yè)害群之馬，施還向一些經(jīng)營不規(guī)范的同行說出“你們回去好好反省一下”這樣的狠話，盡管說者無意，聽者卻有心。
至此，施正榮自信、強(qiáng)勢甚至有些狂傲的性格也飽受詬病。
而伴隨這種“老大”心態(tài)的萌生，企業(yè)對規(guī)模的追求也愈加盲目。“因為規(guī)模要和‘老大’的身份相匹配。國內(nèi)很多企業(yè)家之所以一味求大，也基于同樣的理由。”上述尚德高管說。
以尚德來說，在2005年底到2008年短短三年間，其產(chǎn)能從100多兆瓦一路猛增至1000兆瓦，由業(yè)內(nèi)新兵躍升至全球第一，甚至計劃到2012年要增至5000兆瓦。
賽維也是如此。2010年9月公司創(chuàng)業(yè)5周年慶時，賽維向全球客戶介紹了一個5000兆瓦的硅片擴(kuò)建大計劃，從2011年起平均每年擴(kuò)增1000兆瓦。
此外，以硅片起家的賽維還上馬了1.6萬噸多晶硅項目，目標(biāo)直指當(dāng)時已成功投產(chǎn)的國內(nèi)多晶硅老大——保利協(xié)鑫。而后者也隨即“還以顏色”，拋出一個6.5GW（1GW=1000兆瓦）的硅片建設(shè)計劃作“回應(yīng)”。
“最后已經(jīng)不是為了做好企業(yè)，而是為了消滅對手。這樣的傾向非常危險。”一位行業(yè)專家如是說。
而在皇明太陽能董事長黃鳴看來，貪大對企業(yè)的誤導(dǎo)很嚴(yán)重，光伏業(yè)產(chǎn)能過剩等弊端，就是當(dāng)年尚德的“首富效應(yīng)”所致。
“誰做到最大就是榮耀，這些財富榜樣使得所有人都往這個方向走。而且只要你坐不上老大，占有率小，就覺得臉上沒光，大家都看不起你。”黃鳴說。
某種程度上，這也是中國創(chuàng)業(yè)者的通病——“寧為雞頭，勿為牛尾”。
“很多尚德員工掌握了一點(diǎn)點(diǎn)技術(shù)就自己出去拉一幫人成立新公司。反觀韓國三星，員工對企業(yè)的忠誠度是我們不能比的。”上述尚德高管說。
而幾乎每家企業(yè)都大干快上的結(jié)果就是產(chǎn)能無序擴(kuò)張，光伏業(yè)曾經(jīng)的“藍(lán)海”迅速轉(zhuǎn)為“紅海”。
行業(yè)：那些年一起追過的光伏
老企業(yè)大肆擴(kuò)產(chǎn)，投機(jī)性新增產(chǎn)能又大量涌入，過剩幾成必然結(jié)果，光伏產(chǎn)品價格也隨之一落千丈。后者還給海外對華反傾銷提供了口實(shí)。
國內(nèi)一家大型光伏企業(yè)管理人士告訴本報記者，不少房地產(chǎn)商自政府啟動調(diào)控后就帶著大筆熱錢涌入光伏，“但不料市場急劇變化，這些習(xí)慣快進(jìn)快出的地產(chǎn)商根本沒有成本和價格觀念，任何價格都拋，由此造成了恐慌，組件價格隨之出現(xiàn)更快速地下跌。”
除了房地產(chǎn)商外，前兩年還有大批紡織、代工企業(yè)也大舉殺入光伏。
“很多從其他行業(yè)轉(zhuǎn)行過來的光伏企業(yè)連設(shè)計資質(zhì)也沒有，畫的圖紙根本不符合要求，常令電力系統(tǒng)啼笑皆非。有些企業(yè)托關(guān)系找路子，讓自己的設(shè)計通過審核，結(jié)果并網(wǎng)運(yùn)營后就經(jīng)常會跳閘。”國內(nèi)最大的光伏系統(tǒng)集成商中環(huán)光伏副總經(jīng)理徐永邦在接受本報記者采訪時說。
在此期間，大量低質(zhì)、低劣的光伏產(chǎn)品充斥市場，加劇了市場環(huán)境的惡化。
“光伏原先我們是兩頭在外，現(xiàn)在很不容易建起一批原料大軍了，但一些無序進(jìn)入的小廠卻從國外進(jìn)口了大量的廢次硅料，因為成本更低。”上述管理人士說。
記者了解到，這些廢次料通常會從中國香港特區(qū)或越南走私進(jìn)口，其大多是半導(dǎo)體廠或多晶硅廠淘汰出來的次品，價格大概只有正規(guī)硅料的一半左右，一年的進(jìn)口量約有2萬噸。
“這對光伏產(chǎn)品的25年質(zhì)保帶來非常大的挑戰(zhàn)。”上述人士表示，用這些廢次料生產(chǎn)的光伏電池和組件短期內(nèi)看不出影響，但幾乎可以肯定其無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)25年。
而國內(nèi)此前采取的最低價中標(biāo)做法，某種程度上更充當(dāng)了這種低價低質(zhì)產(chǎn)品生存的土壤。
據(jù)上述管理人士介紹，在海外，銀行通常根據(jù)光伏企業(yè)過去幾年的安裝記錄來認(rèn)定其資質(zhì)是一流還是二流，再考慮給多少貸款。但在國內(nèi)卻是采取最低價中標(biāo)的方式來選擇光伏產(chǎn)品供應(yīng)商。在這種情況下，各種不正常的情形都可能發(fā)生。
“最低價中標(biāo)導(dǎo)致一些報低價的企業(yè)在選擇設(shè)備時什么便宜用什么，如為了能中標(biāo)把逆變器一些應(yīng)有的功能削弱了、性能降低了，只要能達(dá)到國家的最低指標(biāo)就行了。最后，一件原本和汽車發(fā)動機(jī)同樣重要的高精尖東西賣出了白菜價。”徐永邦說。
在國內(nèi)首次光伏特許權(quán)招標(biāo)中就曾出現(xiàn)過0.69元/度電的超低價，并為此受到各方的集體“炮轟”。
另一方面，徐永邦認(rèn)為，由于國內(nèi)相關(guān)指標(biāo)訂得過低，幾乎所有企業(yè)都能達(dá)標(biāo)，這也在客觀上導(dǎo)致價格成為唯一的競爭砝碼。
國內(nèi)：地方政府與銀行成幕后推手
一邊是企業(yè)盲目擴(kuò)張，另一邊卻是地方政府與銀行在背后推波助瀾。
事實(shí)上，如果沒有政府與銀行的推動，中國光伏產(chǎn)業(yè)不可能在短短數(shù)年間就成氣候。
2009年次貸危機(jī)后，光伏市場再現(xiàn)井噴，給外界一個行業(yè)已見底回升的錯誤信號：于是，企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，政府和銀行則對光伏項目大開綠燈。
熟料，這只是行業(yè)即將變局之前的“回光返照”。
“目前光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)的發(fā)展困境，不是政策造成的，是我們的企業(yè)家和金融推手共同造成的。比如我們的銀行，在這些年光伏行業(yè)的盲目擴(kuò)張中，是‘罪魁禍?zhǔn)住弧！眹野l(fā)改委能源所副所長李俊峰對此一針見血。
阿特斯陽光電力董事長瞿曉鏵則告訴本報記者，2009-2010年，全球為應(yīng)對次貸危機(jī)紛紛推出刺激政策，如中國的4萬億和美國復(fù)興計劃，這些都對新能源行業(yè)帶來大量的政府擔(dān)保貸款，導(dǎo)致當(dāng)時很多資金進(jìn)入產(chǎn)業(yè)，光伏出現(xiàn)了產(chǎn)能大擴(kuò)張。
“很多地方政府將光伏當(dāng)作新興行業(yè)和發(fā)展方向，但并不意味著全國這么多的地方都需要設(shè)光伏產(chǎn)業(yè)園。”瞿曉鏵說。
更嚴(yán)重的是，當(dāng)大型企業(yè)出現(xiàn)問題時，地方政府又一再出手施救，于是陷溺逾深，負(fù)債益甚。
美國投資機(jī)構(gòu)Maxim
Group最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國最大10家光伏企業(yè)的債務(wù)累計已高達(dá)175億美元，約合1110億元人民幣，國內(nèi)整個光伏產(chǎn)業(yè)已接近破產(chǎn)邊緣。
“中國地方政府對企業(yè)的保護(hù)比較低級，是輸血，不是造血。”上述尚德高管對此點(diǎn)評說。
李俊峰也不贊成政府給所有企業(yè)繼續(xù)輸血，“目前要響應(yīng)國家特別是國務(wù)院的號召，要自覺地限制產(chǎn)能快速發(fā)展。市場是有限的，不是無限的”。
國際：野蠻生長遭遇貿(mào)易保護(hù)大棒
如果說中國各地的“光伏大躍進(jìn)”早早為行業(yè)埋下了危機(jī)地雷的話，那么，國際上貿(mào)易保護(hù)主義再度大行其道實(shí)際上真正點(diǎn)燃了地雷的引線。
“貿(mào)易保護(hù)主義是導(dǎo)致行業(yè)困境的一個重要因素，如今年已公告的公司情況看，二季度美國市場遠(yuǎn)低于預(yù)期，顯然和‘雙反’所帶來的不確定性有關(guān)。”阿特斯陽光電力董事長瞿曉鏵說。
他認(rèn)為，最大的風(fēng)險不在政府補(bǔ)貼少了，而是貿(mào)易保護(hù)主義。如光伏產(chǎn)品不能全球流通的話，對這個行業(yè)將是毀滅性打擊。
“歐盟立案，國內(nèi)市場很難彌補(bǔ)失去的那部分市場。因為歐盟占全球市場的70%，相當(dāng)于20GW。中國‘十二五’規(guī)劃也只定了22
GW
-25GW，具體怎么實(shí)現(xiàn)還有待政策出臺。”
瞿曉鏵認(rèn)為，“一年20GW的市場一旦關(guān)閉，將是非常大的沖擊！嚴(yán)重點(diǎn)說滅頂之災(zāi)也不過分。”
而從更深層次看，過去兩年中國光伏產(chǎn)業(yè)的星火燎原與地方政府的火上澆油都是國際上“錯誤的凱恩斯主義”思潮煽風(fēng)點(diǎn)火所致。
“光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是一個過度膨脹的產(chǎn)業(yè)，而且膨脹的時點(diǎn)非常不好，是在2009年全球陷入‘錯誤的凱恩斯主義’并導(dǎo)致政府負(fù)債泡沫之后。當(dāng)時歐洲特別明顯，非但沒有降低杠桿，而且還加大了政府負(fù)債。等到二次探底時后果就出來了：政府負(fù)債已到頂，只能取消對光伏的補(bǔ)貼。”華東師范大學(xué)國際關(guān)系與地區(qū)發(fā)展研究院研究員余南平在接受本報記者采訪時說。
在他看來，如果當(dāng)初不是4萬億，而是2萬億或者1萬億，則可能情況大有不同。
某種程度上，光伏已經(jīng)走上了和鋼鐵、紡織、彩電等諸多傳統(tǒng)行業(yè)相似的老路，所不同的是，傳統(tǒng)行業(yè)在貿(mào)易戰(zhàn)與價格戰(zhàn)之后還有巨大的國內(nèi)市場，而光伏的市場又在何方？
“光伏已經(jīng)不是藍(lán)海，甚至不是紅海，而成了黑海。”一位曾在尚德創(chuàng)業(yè)過程中起過關(guān)鍵作用的高層的這個比喻，代表了目前光伏產(chǎn)業(yè)界普遍存在焦慮與黯淡的心態(tài)。