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備受關(guān)注的蘇寧電器定增事宜終落幕。值得一提的是，本次定增價格12.15元大大高于公司昨日收盤價8.5元，三名約定的增發(fā)對象中，公司實際控制人張近東、北京弘毅力挺增發(fā)，但新華人壽“爽約”，致使公司此次增發(fā)募資小幅“縮水”。
蘇寧電器今年披露的發(fā)行情況報告顯示，公司控股股東及實際控制人張近東全資擁有的南京潤東、北京弘毅分別斥資35億元以及12億元參與認(rèn)購。但另一約定的定增參與者——新華人壽卻意外“爽約”。公告稱，新華人壽未按其與公司于2011年6月16日簽署的認(rèn)購協(xié)議約定參與公司本次非公開發(fā)行。
因為新華人壽的缺席，蘇寧電器本次增發(fā)數(shù)量也小幅縮水，最終發(fā)行數(shù)量為3.87億股，募資金額也對應(yīng)減少新華人壽此前承諾的8億元，由55億元降至47億元。
2011年6月17日，蘇寧電器發(fā)布定增方案，公司擬以12.30元/股非公開發(fā)行股票4.47億股，募集資金總額55億元，用于連鎖店發(fā)展項目、物流平臺建設(shè)項目、信息平臺升級項目以及補(bǔ)充流動資金。因?qū)嵤?011年度利潤分配，本次定增價格調(diào)整為12.15元/股。
當(dāng)時的公告顯示，此次非公開發(fā)行的對象為南京潤東、北京弘毅以及新華人壽。其中，南京潤東投資認(rèn)購約2.85億股，金額約35億元，北京弘毅斥資12億元認(rèn)購9756萬股，新華人壽則認(rèn)購6504萬股，認(rèn)購金額約8億元。
不過，在新華人壽“爽約”的同時，蘇寧電器控股股東則顯示出其一貫的“力挺”態(tài)度。除了在定增方案中參與大部分份額認(rèn)購之外，張近東還通過質(zhì)押股份顯示其“護(hù)航”定增的決心。
2012年6月12日，蘇寧電器披露，控股股東張近東將持有的有限售條件流通股（高管鎖定股）1.64億股、2.09億股和2.58億股，分別質(zhì)押給中航信托、北京國際信托以及華潤信托，合計質(zhì)押股份數(shù)量為6.31億股。與一般情況下的質(zhì)押股份公告中鮮有披露用途相比，蘇寧電器這次卻“與眾不同”。公司明確表示，張近東辦理上述質(zhì)押股票業(yè)務(wù)的目的，是為其以及其全資子公司南京潤東認(rèn)購公司2011年非公開發(fā)行股份進(jìn)行融資等相關(guān)融資事項提供質(zhì)押擔(dān)保。
另一方面，盡管大股東的“力挺行為”一再昭示其對公司經(jīng)營的信心，但蘇寧電器二級市場上的表現(xiàn)卻并不盡如人意。隨著整個大市的持續(xù)低迷，蘇寧電器股價自2012年4月份以來一路下跌，截至7月6日8.5元/股的收盤價，已較增發(fā)價折讓近30%，這或是新華人壽違約的主要原因。
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