熔盛收購(gòu)全柴涉嫌主動(dòng)拖延 材料未報(bào)證監(jiān)會(huì)
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2012-06-06 作者:周莉 來(lái)源:《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》
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6月6日,全柴動(dòng)力內(nèi)部人員對(duì)記者表示,“收購(gòu)方江蘇熔盛重工(下稱(chēng)江蘇熔盛)目前還沒(méi)有實(shí)質(zhì)動(dòng)作,我們也只能等待。” 有投資者則認(rèn)為,江蘇熔盛是在利用收購(gòu)方案漏洞主動(dòng)拖延,在已經(jīng)獲得了商務(wù)部反壟斷局和國(guó)資委批復(fù)后,仍遲遲不向證監(jiān)會(huì)遞交相關(guān)文件。 全柴動(dòng)力2011年6月29日公布的關(guān)于延期上報(bào)有關(guān)補(bǔ)正材料的公告稱(chēng),江蘇熔盛已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延期上報(bào)有關(guān)補(bǔ)正材料,待取得國(guó)務(wù)院國(guó)資委、商務(wù)部反壟斷局相關(guān)批復(fù)文件后立即將補(bǔ)正材料上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。 隨后,公司于8月份先后公告,已經(jīng)獲得了國(guó)資委和商務(wù)部反壟斷局的批復(fù)。但直到去年年底,公司仍表示,截至2011年12月26日,由于除上述批復(fù)文件之外其他補(bǔ)正相關(guān)問(wèn)題的答復(fù)仍在準(zhǔn)備當(dāng)中,有關(guān)補(bǔ)正材料尚未上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。 "根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,此類(lèi)事務(wù)性陳述中的“取得……后立即……”,時(shí)間上指的是具備條件的當(dāng)天即履行下一項(xiàng)事務(wù),而公告僅僅將“國(guó)資委和商務(wù)部批復(fù)”作為前置條件,而且事實(shí)上這兩個(gè)條件已經(jīng)達(dá)到,但江蘇熔盛仍未履行上述公告中承諾的向證監(jiān)會(huì)報(bào)送補(bǔ)正資料的義務(wù)。因此以上公告存在虛假陳述的事實(shí)。"有投資者在股吧中如此表述。 那么,江蘇熔盛是否因?yàn)樨?cái)務(wù)緊張而無(wú)力履約? 查閱江蘇熔盛今年發(fā)行中票披露的數(shù)據(jù),截至2011年9月30日,江蘇熔盛共獲得18家金融機(jī)構(gòu)共計(jì)507.49億元授信額度,其中尚未使用的來(lái)自交通銀行、中國(guó)銀行、進(jìn)出口銀行等的授信額度為193.35億元。 而江蘇熔盛母公司中國(guó)熔盛重工2011年財(cái)報(bào)顯示,截至2011年年底,中國(guó)熔盛重工的賬面現(xiàn)金超過(guò)62億元。 同時(shí)江蘇熔盛在債券募集書(shū)中表示,江蘇熔盛已經(jīng)完成了收購(gòu)全柴集團(tuán)相關(guān)并購(gòu)貸款的融資安排,收購(gòu)金額超過(guò)20
億元,屆時(shí)對(duì)發(fā)行人的負(fù)債率影響約為4%。 既然并不存在財(cái)務(wù)問(wèn)題,江蘇熔盛故意拖延的可能性在增大。 有投行人士告訴記者,全柴動(dòng)力現(xiàn)在股價(jià)低于要約收購(gòu)價(jià),如果此時(shí)啟動(dòng)要約收購(gòu),將面臨較高成本,還不如從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入劃算。因此公司有可能在等待有利時(shí)機(jī)以降低收購(gòu)成本。 據(jù)悉,自去年全柴動(dòng)力公告控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后,全柴動(dòng)力股價(jià)一度摸高至21元以上,但從去年8月開(kāi)始,全柴動(dòng)力的股價(jià)開(kāi)始下跌,一度跌至12元左右,明顯低于要約收購(gòu)價(jià)16.62元每股。 “猜測(cè)熔盛的收購(gòu)應(yīng)該會(huì)繼續(xù)進(jìn)行,不然江蘇熔盛將面臨得罪當(dāng)?shù)卣约靶抛u(yù)問(wèn)題,何況江蘇熔盛已經(jīng)就收購(gòu)支付了11.5億元的保證金。”有市場(chǎng)人士表示。 截至記者發(fā)稿時(shí)為止,全柴動(dòng)力股價(jià)為13.98元每股,據(jù)要約收購(gòu)價(jià)尚有16%
的空間。
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