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        今日觀察文字稿-西班牙吃緊,歐元挺得住嗎?
        2012-06-01   作者:  來源:央視網(wǎng)
         
        【字號(hào)
          歐元跌破7.9!31日,歐元對人民幣的中間價(jià)再度下跌,失守7.9關(guān)口,創(chuàng)近十年來的新低。近期評價(jià)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾把西班牙第四大銀行班基亞銀行,還有其它3家銀行的評級(jí)下調(diào)到了垃圾級(jí)別,并且對西班牙經(jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)提出了警告。這成為了歐元持續(xù)走低的一個(gè)非常重要的原因,西班牙銀行到底出了什么問題?金融和經(jīng)濟(jì)狀況惡化是否讓歐元更加雪上加霜?歐元還能挺住嗎?央視財(cái)經(jīng)頻道主持人王小丫和特邀評論員中國農(nóng)業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家向松祚、著名財(cái)經(jīng)評論員張鴻共同評論。
          歐元跳水,兌換人民幣跌破7.9關(guān)口;標(biāo)普下調(diào)西班牙銀行評級(jí),班基亞銀行為何首當(dāng)其沖?西班牙是否觸發(fā)歐元區(qū)新震蕩?
          30日,歐元對人民幣匯率中間價(jià)首次跌破7.9,達(dá)到1歐元兌人民幣7.8922元,僅僅5月份一個(gè)月,歐元對人民幣匯率已經(jīng)累計(jì)貶值超過4%,歐元的低迷,說明市場越來越不看好歐洲債務(wù)危機(jī)的前景。5月25號(hào),國際三大評級(jí)機(jī)構(gòu)之一的標(biāo)準(zhǔn)普爾認(rèn)為,西班牙經(jīng)濟(jì)陷入二次衰退,預(yù)計(jì)問題資產(chǎn)的數(shù)量將大幅增加,政府可能需要為銀行業(yè)提供更多支持,同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)普爾下調(diào)了西班牙五家銀行的評級(jí),并且特別將西班牙第四大銀行班基亞銀行的評級(jí),從BBB-下調(diào)至BB+的垃圾級(jí)別,班基亞銀行成為了危機(jī)中的風(fēng)暴眼。5月29號(hào),班基亞銀行總裁向西班牙國家市場價(jià)值委員會(huì)提交了一份報(bào)告,指出,不排除班基亞銀行需要再次注資的可能,市場的信心再次遭到了打擊,儲(chǔ)戶的擔(dān)憂與日俱增,很多人質(zhì)疑這家銀行的融資能否成功,以防止自己在銀行的存款打了水漂。
          加西亞(西班牙班基亞銀行客戶):我們都在焦急等待,很多人已經(jīng)把存款取出來,我能理解,但一切都很混亂,我不知道該怎么辦。
          在歐債危機(jī)不斷發(fā)酵的重壓之下,歐洲股市三大股指30號(hào)普遍下跌,大洋彼岸的美國也未能幸免,30號(hào),紐約股市三大股指再度下跌,國際油價(jià)30號(hào)也大跌,紐約油價(jià)跌至7個(gè)月低點(diǎn)。當(dāng)下的希臘正面臨著貧困人口激增的問題,這家位于雅典市郊的兒童之友慈善機(jī)構(gòu),20多年致力于救助因家庭變故,或社會(huì)問題受影響的兒童,現(xiàn)在,負(fù)責(zé)人克麗蘇娜告訴記者,在這里越來越多的中產(chǎn)階級(jí)家庭成為救助的新目標(biāo)。
          克麗蘇娜(希臘兒童之家救助中心社工):25年來我們通常接待本來就有很多社會(huì)問題的貧困家庭,但是2009年后的這兩三年間,更多來到這里的人,是之前沒有一點(diǎn)社會(huì)問題,現(xiàn)在卻唯一受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響的中產(chǎn)家庭。
          在救助中心,記者碰到了曾是一名建筑工程師的雅尼斯和妻子,他們前來為自己兩個(gè)7歲左右的雙胞胎女兒,選取了一些生活必需品,而在一年前,雅尼斯還有工作,妻子在酒店做兼職,一家人還有著不錯(cuò)的收入。
          雅尼斯(希臘失業(yè)者):我們不知道以后會(huì)怎么樣,這些事應(yīng)該首先是政府來解決,然后我們才能掙些錢,為自己孩子的將來,有所打算。但至今我也不知道還能做什么。
          向松祚:目前已接近整個(gè)資本市場向西班牙全部關(guān)閉的臨界點(diǎn)。
          (《今日觀察》評論員)
          現(xiàn)在西班牙和整個(gè)歐元區(qū)天天傳來的都是壞消息,匯率跌破8%只是壞消息之一。現(xiàn)在可以這么講,西班牙已經(jīng)在懸崖邊上,隨時(shí)有可能跌入深淵,因?yàn)樗教幎荚诔鲅,F(xiàn)在西班牙的情況從某種意義上來說,不比希臘好,為什么到處在出血呢?首先,銀行在大量的在流失資金,多存款戶把錢從銀行體系取走,存到瑞士中央銀行,存到美國,轉(zhuǎn)到國外去。第二,政府現(xiàn)在沒有辦法,沒有錢去為銀行注入資金,而且政府現(xiàn)在很有可能連工資都發(fā)不出去,連社保,各種福利等必要的開支也發(fā)不出去,它的財(cái)政收入已經(jīng)枯竭了。更加上雪上加霜的是,西班牙現(xiàn)在失業(yè)率極高,平均失業(yè)率達(dá)到了23%, 40歲以下的人的失業(yè)率是48%,已經(jīng)接近50%了。看到的全部都是壞消息,天天都在大規(guī)模出血,所以現(xiàn)在西班牙怎么辦?怎么能夠止住血?已經(jīng)變成了整個(gè)歐盟,歐元區(qū),乃至于全世界非常頭疼一個(gè)大事,所以歐元還會(huì)往下跌。
          歐元區(qū)的三個(gè)危機(jī)國家,愛爾蘭,希臘,西班牙,愛爾蘭是銀行把政府拖垮了,他的銀行出現(xiàn)了危機(jī),政府要去救助銀行,需要花大量的錢,但是政府拿不起錢了,他把政府拖垮了。西班牙是政府借了太多錢,大部分債是商業(yè)銀行買了,不僅把希臘的銀行拖垮,也把歐元區(qū)的其它很多銀行也拖的筋疲力盡了,就是政府把銀行拖垮,西班牙是互相之間,這兩個(gè)都要垮。
          西班牙銀行問題在哪?西班牙銀行的流動(dòng)性枯竭以后,去年年底和今年年初,歐央行搞了幾輪所謂的量化寬松,他取的名字叫做長期再融資操作,也就是用很低的利息把錢借給西班牙的銀行,西班牙從歐央行借了超過3000多個(gè)億,然后馬上去買了政府的國債。結(jié)果呢?原來有一些國債是外國銀行持有的,現(xiàn)在看到西班牙的銀行想買,他就撤走了,現(xiàn)在外國銀行持有的西班牙國債的比例已經(jīng)降到了20%左右了,把負(fù)擔(dān)全部壓在西班牙自己的銀行身上了,現(xiàn)在這個(gè)債券收益率大幅度的飆升,沒有人接盤了,追漲殺跌嘛。
          現(xiàn)在判斷歐元就是兩個(gè)關(guān)鍵性的指標(biāo),一個(gè)就是歐元對美元的匯率什么時(shí)候跌破1.2,這是一個(gè)非常重要的關(guān)口。第二個(gè),西班牙十年期的國債收益率什么時(shí)候飆到超過7%,就意味著整個(gè)資本市場向西班牙全部關(guān)閉。現(xiàn)在是6.7%,現(xiàn)在已經(jīng)快了,接近了。
          張鴻:西班牙危機(jī)源于房價(jià)泡沫破裂。
          (《今日觀察》評論員)
          為什么西班牙會(huì)讓大家覺得更加恐慌,是因?yàn)樗w量比希臘大得多。它要是出事,那對整個(gè)歐元區(qū)的影響會(huì)比希臘大得多,具體到班基亞銀行,我們經(jīng)常說房價(jià)調(diào)控、房價(jià)泡沫什么的,它其實(shí)直接帶來的下滑壓力就來自于泡沫的破滅。歐債危機(jī)就是政府的主權(quán)債務(wù)危機(jī),很多國家都是政府債不行了,但是西班牙在07年的時(shí)候,它的政府債務(wù)只占它GDP的30%多,這是一個(gè)非常良性的比例,像出事的那些國家都是100%多。西班牙的問題是房價(jià)漲的太狠了,英國一個(gè)報(bào)道說,從96年07年,西班牙房價(jià)漲了三倍,快趕上倫敦的房價(jià)了,我估計(jì)也快趕上北京的房價(jià)了,房價(jià)漲的特猛。
          現(xiàn)在,班基亞又被收歸國有了,收歸國有,政府就得掏錢,然后看能不能換點(diǎn)債券,換點(diǎn)國債然后別人來買,但是現(xiàn)在他的國債招標(biāo)不行,債券收益率很高,收益率很高就說明沒人買,沒人買他的債券,他又救不了銀行,所以現(xiàn)在麻煩很大。當(dāng)時(shí)政府出問題的時(shí)候,他要求班基亞銀行買了290歐元的國債,而且整個(gè)西班牙十分之一的存款在班基亞里,所以現(xiàn)在他一倒霉,都是擠兌的,大家都提錢跑了,把錢提跑了,那整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)就來了。
          向松祚:歐元區(qū)震蕩直接影響美國經(jīng)濟(jì)。
          (《今日觀察》評論員)
          你可以把歐元區(qū)整個(gè)想象成一個(gè)病人,尤其是南歐這幾個(gè)危機(jī)國家,已經(jīng)病入膏肓了,現(xiàn)在的問題是要止住大出血,那么怎么止血?就是歐洲中央銀行可以大規(guī)模放水,但是現(xiàn)在水流出去的速度從某種程度上超過了歐央行注水的速度,現(xiàn)在德國人又不太愿意無限度的注水,包括英國的首相卡梅隆,卡梅隆在歐洲是很不受歡迎的,因?yàn)榭仿〗?jīng)常一邊說風(fēng)涼話,一邊在指責(zé)他們,說你們這幫人沒用,怎么到現(xiàn)在這個(gè)危機(jī)搞不定?意思說歐央行趕緊無限度的放水,結(jié)果歐央行行長出來把卡梅隆說一頓,說你還是把自己的事搞好吧。大規(guī)模的放水,德國人不同意,德國人表示,我大規(guī)模的放水去買西班牙、葡萄牙、希臘這些國家的債券,未來的損失一大部分是由德國人承擔(dān),德國人當(dāng)然不愿意。所以現(xiàn)在最麻煩的問題就是血止不住,很麻煩。
          現(xiàn)在如果西班牙出大事,希臘如果退出歐元區(qū),那么美國的很多銀行在歐洲有巨大的業(yè)務(wù),一旦西班牙和希臘的債券宣布賴債,不還了,首先美國的很多銀行,包括花旗,包括大通,那些大銀行都會(huì)不同程度的蒙受巨大的損失。這個(gè)時(shí)候,就會(huì)波及到美國國內(nèi)的金融體系,人們對美國的金融體系又會(huì)產(chǎn)生一次懷疑,一下子又會(huì)垮掉。我們要注意,歐洲一直是美國最大的出口地,他們互為最大的貿(mào)易伙伴,希臘退出歐元區(qū),西班牙出大問題,歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)馬上又會(huì)大規(guī)模的萎縮,這對美國的出口當(dāng)然極其不利。
          此外,美國銀行只是一部分,在歐元區(qū)有資產(chǎn)的還有美國大量的養(yǎng)老金、保險(xiǎn)公司以及對沖基金等,去年美國的對沖基金差不多50%瀕臨破產(chǎn),這與歐元區(qū)有很大的關(guān)系。所以奧巴馬很著急,他把財(cái)長,副財(cái)長叫過來,派到歐洲去,搞穿梭外交,到處在談,而且奧巴馬私下跟這些領(lǐng)導(dǎo)人都打了電話,講了非常不客氣的話,已經(jīng)急了。
          張鴻:現(xiàn)在銀行危機(jī)和政府債務(wù)危機(jī)都在爆發(fā)。
          (《今日觀察》評論員)
          它就像個(gè)傳染病,在這個(gè)病人身上不斷的轉(zhuǎn)移,現(xiàn)在從希臘轉(zhuǎn)移到西班牙來了,而希臘又并沒有減輕,但是西班牙現(xiàn)在非常嚴(yán)重,這個(gè)地方可能又要出血,又要去堵。有一個(gè)測算說,如果希臘在6月17號(hào)公投,結(jié)果是他們要退出的話,那愛爾蘭,意大利,葡萄牙以及西班牙這幾個(gè)國家,他們要流出的900億到3500億歐元。現(xiàn)在歐央行也沒錢,歐央行已經(jīng)表示,不能再繼續(xù)往希臘投錢了,現(xiàn)在西班牙讓歐洲來救,但歐洲央行可能也不會(huì)就這樣出手。現(xiàn)在西班牙表態(tài),我們自己想辦法。但現(xiàn)在問題就是,你不知道下一個(gè)會(huì)傳染到哪去?所以我們過去說這個(gè)是歐債危機(jī),就是國家債務(wù)危機(jī),現(xiàn)在是銀行的危機(jī)和政府的債務(wù)危機(jī)摻一塊了。
          這兩天,美國費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)的主席說,第一,美國的金融機(jī)構(gòu)在歐元區(qū)持有很多的國債,這一兩年其實(shí)已經(jīng)退出了不少,西班牙已經(jīng)從40%多退到20%多,已經(jīng)退出了,所以這個(gè)影響不是特別大,而且他還說短期內(nèi),可能會(huì)導(dǎo)致國際大宗商品的降價(jià),美國自己利率的降低,可能會(huì)對他短期的經(jīng)濟(jì)刺激會(huì)有好處。
          希臘與歐元區(qū)進(jìn)退兩難,西班牙銀行債務(wù)雪上加霜,歐元能否挺住?我們該如何未雨綢繆?
          向松祚:政治上的僵局解不開就一定會(huì)解體。
          (《今日觀察》評論員)
          現(xiàn)在歐債危機(jī)已經(jīng)炸了,當(dāng)然北歐這些國家還頂?shù)淖。▏鴨栴}也不大,但是南歐的危機(jī)已經(jīng)非常沉重了。從這個(gè)意義上來講,這幾個(gè)國家基本上已經(jīng)炸了,可以講現(xiàn)在歐洲是五大危機(jī)。債務(wù)危機(jī)、銀行危機(jī)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)、政治危機(jī)、社會(huì)危機(jī),意大利、西班牙、葡萄牙,希臘天天在罷工,意大利還有人把稅務(wù)所也炸了。
          此外,領(lǐng)導(dǎo)人也在不斷的在更換,希臘甚至在大選以后,連政府都組織不成,失業(yè)率居高不下,經(jīng)濟(jì)都是負(fù)增長,很多低收入者的生活也非常困難,所以這五大危機(jī)交織在一起,現(xiàn)在真是亂成一鍋粥了,這幾個(gè)國家確實(shí)非常悲觀,現(xiàn)在大家都盼著一個(gè)救世主,就是德國。但是德國的默克爾總理,這個(gè)鐵娘子的手腳多多少少有點(diǎn)被捆住了,因?yàn)榈聡嗣褚呀?jīng)失去了耐心,因?yàn)橐呀?jīng)給他們提供了很多資金,救助他們了,現(xiàn)在還要再掏腰包,有點(diǎn)心有不甘了。
          當(dāng)然,希臘有民意測驗(yàn),西班牙他們也做過民意測驗(yàn),這是很矛盾的心理,他們一方面不愿意實(shí)施緊縮,什么是緊縮呢?對老百姓而言緊縮就是要降低工資,福利會(huì)削減,收入水平會(huì)下來,他不愿意接受,所以他反對,但是私下他又覺得,離開歐元區(qū)估計(jì)也不是好事。私下的民意測驗(yàn)他們也不愿意離開歐元區(qū),所以非常矛盾。現(xiàn)在老百姓指望就是,現(xiàn)在德國同意歐央行大規(guī)模的去購買這些債券,同意把他們的債務(wù)再免掉一部分,同意再給他們一點(diǎn)援助,那他們還能夠過好日子。但是德國人肯定想,過去你們不就是免費(fèi)午餐吃慣了嗎?天上掉餡餅,現(xiàn)在我不掉餡餅了,你們要勒緊褲腰帶過一段時(shí)間苦日子。為什么我說是一個(gè)政治僵局?希臘的危機(jī),西班牙的危機(jī),歐元的危機(jī),不是說它必然會(huì)崩潰,政治上的僵局解不開,他一定會(huì)解體,但是現(xiàn)在奧巴馬也急了,奧巴馬打電話說,你們這幫人趕緊達(dá)成協(xié)議,現(xiàn)在不能再等了,一分鐘也等不了了。
          張鴻:德法已經(jīng)不愿再施以援手。
          (《今日觀察》評論員)
          這兩年德國和法國的同盟也讓他底氣足一點(diǎn),法國可能一換成奧朗德,可能支持他的概率也不是特別大了,現(xiàn)在重新談,就是又進(jìn)入到一個(gè)重新談判的架構(gòu)當(dāng)中,所以我看到,越來越多人開始準(zhǔn)備歐元區(qū)的一個(gè)一個(gè)的退出,有可能希臘退出,現(xiàn)在說可能西班牙退出。英國《金融時(shí)報(bào)》有一篇文章表示,歐元區(qū)要做好離婚的準(zhǔn)備,為什么?因?yàn)樘植懒耍靡粋(gè)德國諺語叫,一個(gè)恐怖的結(jié)尾,總好過沒有結(jié)尾的恐怖。
          還有一個(gè)難點(diǎn)就是,今年正好是好多國家的大選年。他在兩年前大概能接受一個(gè)緊縮,包括德國人可能覺得,他心里不情愿,但是覺得這個(gè)火也燒到我身上了,我稍微緊縮一下,能夠支援一下希臘也可以,但現(xiàn)在的問題是已經(jīng)堅(jiān)持了好幾年了,結(jié)果你們居然自己還不緊縮,而我們自己已經(jīng)勒緊褲腰帶了,所以接下來我不同意這個(gè)事了。現(xiàn)在這些國家開始,第一,不相信我們的緊縮能幫得了你;第二,我們也不愿意再幫你。
          丁志杰:人民幣對歐元的走強(qiáng)對中國的出口會(huì)造成不利影響。
          (對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院院長 《今日觀察》特約評論員)
          最近歐元對美元急劇貶值,盡管在近期,人民幣也對美元略有貶值,但是人民幣對歐元出現(xiàn)了不小的升值的幅度。從現(xiàn)在的外匯市場的情況來看,應(yīng)該說目前歐元對美元的匯率,大體上應(yīng)該說,是在一個(gè)均衡的水平,但是由于危機(jī)的不確定性的因素,那么有可能使得歐元會(huì)繼續(xù)貶值,特別是歐元對美元的匯率,可能會(huì)貶到一點(diǎn)二以下,由此可能對于人民幣帶來被動(dòng)的對歐元的升值,歐盟是中國最大的貿(mào)易伙伴國,那么人民幣對歐元的這種走強(qiáng),一定程度上,對中國的出口,會(huì)造成不利的影響,對此企業(yè)應(yīng)該做活充分的防范。
          張鴻:我們在政策上要做好希臘退出歐元區(qū)的準(zhǔn)備。
          (《今日觀察》評論員)
          央行的顧問余永定先生寫了一篇文章,說我們確實(shí)要在政策上做一個(gè)準(zhǔn)備,這個(gè)準(zhǔn)備就是希臘可能退出,歐元可能會(huì)出現(xiàn)更大的問題,而且他認(rèn)為這個(gè)問題一旦出現(xiàn),有可能不亞于當(dāng)年的雷曼兄弟事件,所以在政策上要未雨綢繆。
          向松祚:我們的股票市場和出口都收到影響。
          (《今日觀察》評論員)
          直接對中國的影響,比如,現(xiàn)在匯率本來就在相對人民幣在升值,從8已經(jīng)升到7.9了,可能還要往上升,這本來對出口就不利;第二,恐慌情緒在蔓延,他又會(huì)影響到國內(nèi)的情緒,所以我們的股票也會(huì)受到打壓。還有保護(hù)主義越來越厲害,因?yàn)樗谖C(jī)的時(shí)候,他當(dāng)然不愿意外匯的產(chǎn)品再進(jìn)到他那去。
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