盡管跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)受限，但2011年，城商行依舊走得很快。截至今年3月末，城商行總資產(chǎn)首度超過(guò)10萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為8.6%。
與此同時(shí)，靜候IPO的城商行正在用業(yè)績(jī)證明著自己的實(shí)力。從已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，目前上海銀行、江蘇銀行和徽商銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)已經(jīng)可與上市城商行媲美。
資產(chǎn)規(guī)模超10萬(wàn)億
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至今年3月末，城商行總資產(chǎn)達(dá)到10.33萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為8.6%，同比增長(zhǎng)28.3%，增幅超過(guò)同期全行業(yè)的平均水平。統(tǒng)計(jì)顯示，目前股份制銀行總資產(chǎn)為19.4萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)22.2%；大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)為57.67億元，資產(chǎn)增速為15.9%，其他類型金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)為33.34億元，資產(chǎn)增速為21.4%。
可以看出，雖然比起大型銀行和股份制銀行，城商行在規(guī)模上還有一定差距，但是其資產(chǎn)增速卻是有目共睹的，特別是在去年以來(lái)監(jiān)管層對(duì)城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)實(shí)施審慎收緊政策的背景之下。
根據(jù)各家銀行披露的年報(bào)不難看出，2011年城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的步伐明顯減慢。以上市城商行為例，去年北京銀行和寧波銀行新開(kāi)分行均僅有1家，而南京銀行則沒(méi)有新開(kāi)異地分行。
同時(shí)，監(jiān)管的制約也讓城商行在不少業(yè)務(wù)方面無(wú)法“大展拳腳”。“過(guò)去很多地方性銀行通過(guò)同業(yè)資產(chǎn)存放，買入票據(jù)做回購(gòu)等方式增加規(guī)模，但由于這樣的途徑在去年被監(jiān)管‘堵漏’，很多銀行不得不另謀它法。”某上市城商行同業(yè)部人士表示。
在種種限制之下，城商行選擇了深耕既有市場(chǎng)。以北京銀行為例，該行的年報(bào)顯示，2011年9家外埠分行的資產(chǎn)總額達(dá)2755億元，占全行比重接近30%，較去年年初提高10%，成為拉動(dòng)全行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要力量。
與此同時(shí)，靜候IPO的城商行正在用業(yè)績(jī)證明著自己的實(shí)力。眾所周知，銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)對(duì)于商業(yè)銀行上市有著較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)約束，在各種標(biāo)準(zhǔn)約束中，對(duì)于城商銀行來(lái)說(shuō)，重要的指標(biāo)不僅有資產(chǎn)規(guī)模，更加包括盈利能力。
凈利潤(rùn)趕超上市梯隊(duì)
從已經(jīng)公布的2011年年報(bào)來(lái)看，目前江蘇銀行、上海銀行以及徽商銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)絲毫不遜色于已上市的3家城商行。
數(shù)據(jù)顯示，江蘇銀行、上海銀行、徽商銀行2011年的凈利潤(rùn)分別為58.34億、58.06億和34.92億元。而上市銀行中，除了北京以外，南京銀行和寧波銀行2011年的凈利潤(rùn)均不敵上述三家銀行。
具體來(lái)看，截至2011年年末，江蘇銀行的資產(chǎn)總額為5141.46億元，同比增長(zhǎng)19.52%，凈利潤(rùn)58.34億元，同比增長(zhǎng)39.4%；上海銀行的資產(chǎn)總額為6558億元，同比增長(zhǎng)15.71%，凈利潤(rùn)58.06億元，同比增長(zhǎng)15.47%；徽商銀行總資產(chǎn)為2570億元，同比增長(zhǎng)23%，凈利潤(rùn)34.93億元，同比增長(zhǎng)29%。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，面對(duì)從嚴(yán)的監(jiān)管政策和日趨激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，城商行最首要的任務(wù)就是充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，定位中小企業(yè)和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。
以江蘇銀行為例，依托地方經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，該行2011年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了近40%的高速增長(zhǎng)。而相比其他規(guī)模較大的城商行，該行的省外分行并不多，只有北京、上海、深圳、杭州4家分行，但該行的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)卻達(dá)到460余家，并且省內(nèi)機(jī)構(gòu)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了縣域全覆蓋。
“我國(guó)城商行大多都與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)有著密切的關(guān)系，這樣一來(lái)，不同的地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境為城商行創(chuàng)造的發(fā)展條件也不盡相同。目前，江蘇省的經(jīng)濟(jì)增速位列全國(guó)前三，在對(duì)外貿(mào)易和實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面的優(yōu)勢(shì)很明顯，這為該行的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，在許多中小銀行受制于貸存比限制信貸增長(zhǎng)乏力的情況下，該行66.97%的存貸比為其信貸的持續(xù)增長(zhǎng)提供了保障。”某上市股份制銀行經(jīng)濟(jì)分析師表示。
而對(duì)比三家已經(jīng)上市的城商行2011年的凈利潤(rùn)則可以看出，靜候IPO的城商行正在用亮麗的業(yè)績(jī)書(shū)寫著“沖動(dòng)”。對(duì)于5年之久，遲遲未開(kāi)的上市之門在今年有望重啟的沖動(dòng)。
年初，證監(jiān)會(huì)首次向社會(huì)公開(kāi)了在審企業(yè)名單，14家蓄勢(shì)待發(fā)地方性商業(yè)銀行浮出水面。隨即，各界普遍猜想，蟄伏5年之久的城商行上市有望重新開(kāi)閘。
然而，在名單公布之后幾個(gè)月的時(shí)間里，監(jiān)管層遲遲未放行所帶來(lái)的一場(chǎng)平靜似乎又給排隊(duì)等待的城商行澆上一潑冷水。在上市進(jìn)程依舊沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的情況下，不少銀行選擇了延長(zhǎng)IPO決議有效期，以求更加全面的改進(jìn)和完善不符合條件之處。而這也從側(cè)面反映出，排隊(duì)等待的城商行對(duì)上市的熱情依舊未減。
延長(zhǎng)IPO決議有效期
前不久，重慶銀行公告稱延長(zhǎng)此前通過(guò)的上市決議有效期，這也繼上海銀行之后，近期第二家采取此類措施的城商行。
根據(jù)重慶銀行的公告顯示，該行董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)“首次公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股A股股票并上市的方案”有效期的議案》，同意將有效期延長(zhǎng)至2013年6月5日。而此前，上海銀行也曾表示將上市期限延遲一年至2013年。
對(duì)此，證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部副主任歐陽(yáng)澤華曾公開(kāi)表示，城商行IPO審核的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍在協(xié)商中。對(duì)城商行的基本經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的判斷，涉及不同監(jiān)管部門，情況相對(duì)復(fù)雜，目前證監(jiān)會(huì)按照相應(yīng)程序正和有關(guān)部門做進(jìn)一步協(xié)商，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致之后會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的審核指引。
“目前部分銀行的資產(chǎn)規(guī)模或者重點(diǎn)考核的財(cái)務(wù)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)可能是其上市的障礙。同時(shí)，城商行的同質(zhì)化現(xiàn)象還是比較明顯的，各家銀行應(yīng)該利用調(diào)整期來(lái)規(guī)劃如何打造特色銀行以及深耕本地市場(chǎng)。”前述經(jīng)濟(jì)分析師表示。
此外，德勤管理咨詢近日也對(duì)區(qū)域性銀行的發(fā)展給出了評(píng)價(jià)與建議。德勤認(rèn)為，面對(duì)數(shù)量龐大的零售客戶群體以及千差萬(wàn)別的客戶需求，城商行盡管身處當(dāng)?shù)兀珜?duì)客戶行為和需求研究十分缺乏，也就無(wú)法確定目標(biāo)客戶群、推出有針對(duì)性的創(chuàng)新產(chǎn)品。
而相對(duì)于國(guó)有銀行和股份制銀行，區(qū)域性銀行由于歷史的原因，零售業(yè)務(wù)起步晚，基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，在個(gè)人存款、個(gè)人貸款以及留守業(yè)務(wù)收入的占比都相對(duì)偏低。
對(duì)此，德勤管理咨詢金融行業(yè)副總監(jiān)支寶才表示，城商行多年來(lái)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)都是以對(duì)公為主，零售業(yè)務(wù)普遍沒(méi)有得到重視，雖然在戰(zhàn)略上提出了目標(biāo)，但管理層和經(jīng)營(yíng)層的理念很難在短時(shí)間內(nèi)改變。”