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2012-05-21 作者:伍德 來(lái)源:新浪科技
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5月21日早間消息,阿里巴巴集團(tuán)與雅虎今天聯(lián)合宣布,雙方已就股權(quán)回購(gòu)一事簽署最終協(xié)議。阿里巴巴集團(tuán)將動(dòng)用63億美金現(xiàn)金和不超過(guò)8億美元的新增阿里集團(tuán)優(yōu)先股,回購(gòu)雅虎手中持有阿里集團(tuán)股份的一半,即阿里巴巴集團(tuán)股權(quán)的20%。 如果阿里集團(tuán)在2015年12月前進(jìn)行IPO,阿里巴巴集團(tuán)有權(quán)在IPO之際回購(gòu)雅虎剩余持有的剩余股份即20%。 阿里巴巴集團(tuán)表示,交易完成后,新的公司董事會(huì)中,軟銀和雅虎的投票權(quán)將降至50%以下。同時(shí)作為交易的一部分,雅虎將放棄委任第二名董事會(huì)成員的權(quán)力,同時(shí)也放棄一系列對(duì)阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)決策相關(guān)的否決權(quán)。阿里巴巴集團(tuán)公司董事會(huì)將維持2:1:1(阿里巴巴集團(tuán)、雅虎、軟銀)的比例。 在一系列計(jì)劃中,阿里巴巴集團(tuán)將首先回購(gòu)大約雅虎持有的股份的一半,相當(dāng)于阿里巴巴集團(tuán)當(dāng)前股權(quán)的20%。以雙方協(xié)商的350億美金估值計(jì)算,雅虎將獲得約71億美元的收入,其中包括至少63億美元現(xiàn)金和價(jià)值不超過(guò)8億美元的新增阿里巴巴集團(tuán)優(yōu)先股。 2011年11月1日,阿里巴巴集團(tuán)成功吸引私募股權(quán)投資公司(銀湖Silver
Lake Partners)、俄羅斯風(fēng)險(xiǎn)投資公司(Digital Sky
Technologies)等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)投資。據(jù)悉,阿里巴巴集團(tuán)整體估值為350億美金,同時(shí)阿里巴巴集團(tuán)管理層也獲得上述投資機(jī)構(gòu)所持有股份的投票權(quán)。 阿里集團(tuán)將動(dòng)用部分現(xiàn)金儲(chǔ)備,同時(shí)計(jì)劃通過(guò)借貸、股權(quán)和股權(quán)關(guān)聯(lián)融資相結(jié)合的方式籌措回購(gòu)資金。日本軟銀不會(huì)參與收購(gòu)此次雅虎出售的阿里巴巴集團(tuán)股權(quán)。 在雙方的聯(lián)合聲明中,雅虎和阿里巴巴集團(tuán)表示,雙方相信此次交易不但協(xié)調(diào)了雙方利益,為雙方股東創(chuàng)造了最大價(jià)值的最佳途徑。 協(xié)議也明確了回購(gòu)程序的剩余框架,首先,2015年12月前阿里巴巴集團(tuán)上市時(shí),有權(quán)以首次公開(kāi)招股價(jià)回購(gòu)雅虎剩余股份的1/2,或允許雅虎在IPO時(shí)出售。其次,在IPO禁售期后,阿里巴巴集團(tuán)須向雅虎提供登記權(quán),并在雅虎認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)協(xié)助其處置所持有的剩余股權(quán)。 值得注意的是,雙方協(xié)議中并不存在對(duì)阿里巴巴集團(tuán)必須要上市的法律約束;但是一旦IPO,阿里巴巴集團(tuán)就有權(quán)購(gòu)買更多雅虎手中的股權(quán)。 阿里巴巴集團(tuán)方面強(qiáng)調(diào),回購(gòu)雅虎股份和私有化是兩件事情,兩者互相不為前提,私有化計(jì)劃不以可能的雅虎交易完成為先決條件,而雅虎交易也不會(huì)以私有化計(jì)劃完成為先決條件。到目前為止,阿里巴巴集團(tuán)并無(wú)IPO具體計(jì)劃,更沒(méi)有上市時(shí)間表,關(guān)于上市的決定將由阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)作出。 雙方還同意修改現(xiàn)有的技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議,調(diào)整之后,阿里巴巴集團(tuán)將向雅虎一次性支付5.5億美元現(xiàn)金作為專利費(fèi),但這一義務(wù)將在四年后或阿里巴巴集團(tuán)上市兩者孰早的時(shí)間點(diǎn)終止。作為修改后的技術(shù)版權(quán)協(xié)議,阿里巴巴集團(tuán)也同意將部分專利授予雅虎在中國(guó)以外的地區(qū)使用。 上述交易并不需要經(jīng)過(guò)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或股東的批準(zhǔn),也并不包含除協(xié)議內(nèi)容之外的其他附加條件。
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