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15日晚間，交行發(fā)布公告稱，已收到銀監(jiān)會的批復(fù)，該公司非公開發(fā)行A股和H股股票方案已獲銀監(jiān)會核準(zhǔn)。該行將依照相關(guān)法律法規(guī)，向境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理其他申請手續(xù)。
根據(jù)交行披露的再融資方案，該行擬向境內(nèi)外特定投資者以定價方式發(fā)行A股和H股票，其中，發(fā)行A股股票65.42億股，發(fā)行價格為4.55元/股；發(fā)行H股股票58.35億股，發(fā)行價格為5.63港元/股。募集總額約人民幣566億元。
其中，參與交行A股增發(fā)包括財政部、社保基金、平安資產(chǎn)管理公司、中國一汽、上海海煙、中國煙草浙江公司及云南紅塔等7名特定投資者；H股發(fā)行對象為財政部、匯豐銀行、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險(海外)公司、中再資產(chǎn)管理公司、新華人壽等，并由中信證券融資(香港)有限公司作為配售代理進(jìn)行包銷H股其余股份。
具體來看，財政部將出資人民幣150億元，認(rèn)購交行25.30億股A股和7.59億股H股，持股比例將從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認(rèn)購23.56億股H股，持股比例維持19.03%不變；社保基金出資人民幣150億元，認(rèn)購18.78億股A股和14.06億股H股，持股比例從11.36%增至13.88%。根據(jù)獲批的再融資方案，財政部、社保基金等A股認(rèn)購的鎖定期為36個月，匯豐銀行的H股認(rèn)購也自愿鎖定3個月。
此前，交行該融資方案已獲得股東大會高票通過，交行高層曾表示，一旦再融資完成，交行的核心資本充足率將達(dá)到10%以上，資本充足率達(dá)到13%以上。
就公開數(shù)據(jù)顯示，今年上市銀行的股權(quán)融資總規(guī)模有約2200億元，僅次于2010年的約4600億元。廣發(fā)證券分析師沐華對此分析認(rèn)為，今年的銀行再融資規(guī)模中，多數(shù)都是去年已公布的計劃，新增的可能集中在交通和興業(yè)兩家銀行，加上銀行采取的再融資方式普遍都是定向增發(fā)或者選擇香港市場，預(yù)計對A股市場不會造成太大的沖擊。
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