在電解鋁行業(yè)整體虧損背后，西部電解鋁的投建熱潮卻在逆勢中加速沖刺。《經濟參考報》記者日前調研中得知，目前包括山東信發(fā)集團、東方希望集團、中電投集團以及中國鋁業(yè)等都在西部地區(qū)新建電解鋁項目。截至去年底，僅新疆一地在建擬建產能即高達1305萬噸，而目前全國總產能不過2600萬噸。
“去年產能利用率已經不足70%，產能過剩已經非常嚴重，‘轉而不移’的產能向西部擴張，無疑給產業(yè)帶來風險。”中國有色金屬工業(yè)協會副秘書長王華俊接受《經濟參考報》采訪時表示，目前電解鋁產能向西部轉移缺乏規(guī)劃和管理，而中東部地區(qū)的產能退出機制又不健全，缺乏監(jiān)督，這很可能進一步加劇國內電解鋁行業(yè)的產能過剩。
扎堆 西部掀起電解鋁投資熱潮
“太高了、太快了。有色固定資產投資增速已經處于高位，西部有色固定資產投資更是超過了整個行業(yè)平均值。”近期召開的中國有色金屬工業(yè)新聞發(fā)布會上，有色協會副會長兼秘書長賈明星在談到有色西部投資增速時這樣說。
據他介紹，西部12個省區(qū)有色金屬工業(yè)完成固定資產投資比上年增長42.9%，增幅比全國有色金屬工業(yè)完成固定資產投資的增幅快8.3個百分點，占全國有色金屬工業(yè)完成固定資產投資的比重為43.1%。
“去年有色金屬的投資總體增長高于全國固定資產投資增幅，投資區(qū)域向西部轉移態(tài)勢比較明顯，投資集中在新疆、青海、內蒙古等。”王華俊對《經濟參考報》記者說。他同時表示，其中電解鋁投資最為突出。
王華俊表示，2011年，西北地區(qū)的電解鋁產量已經超過華中地區(qū)，成為電解鋁第一大產區(qū)，產量份額達24.2%。“明年390萬噸的新增產能主要集中在西北地區(qū)，在2012年我國電解鋁新建產能的地域分布中，西北地區(qū)占了71%，華中只有2.8%，占據第二新建產能份額的華東地區(qū)是10.3%。”他說。
值得注意的是，在西部有色投資的熱潮下，新疆的電解鋁投資已經進入“賽跑”階段。據新疆權威部門統(tǒng)計數據，截至2011年底，新疆電解鋁規(guī)劃審批擬建產能1305萬噸，主要集中在準東、伊犁、鄯善等富煤地區(qū)，目前山東信發(fā)集團、天山鋁業(yè)、眾和鋁業(yè)、中電投集團等企業(yè)部分投產，更多的項目還在基礎建設階段，東方希望、神火、其亞、天龍礦業(yè)預計2013年12月建成投產。
“前幾年以民營企業(yè)居多，國有企業(yè)這幾年也加大新疆建廠的步伐。”一位權威人士對《經濟參考報》說，他坦言，除了統(tǒng)計顯示的1305萬噸電解鋁產能外，實際產能可能比這個數字還要多。
低廉的煤炭資源無疑是電解鋁行業(yè)扎堆進入西部的重要原因。新疆石河子市一家大型電解鋁企業(yè)負責人接受記者采訪時表示，對于電解鋁這樣的高耗能行業(yè)來說，投資新疆既有煤炭資源豐富、價格相對低廉的優(yōu)勢，又有遠離內地市場、運輸成本增加的劣勢。
在煤炭資源極其豐富的新疆準東五彩灣煤電煤化工基地，一位煤化工企業(yè)老總向記者分析，新疆煤炭很便宜，坑口價只有幾十元一噸，露天煤礦更便宜，與內地上千元一噸的煤價形成天壤之別。這也是新疆吸引電解鋁企業(yè)最大原因。
他向記者坦言，神火、其亞、東方希望等大型電解鋁企業(yè)進駐準東后，政府配備了豐富的煤炭資源，建設自備電廠，一度電只需要一毛多錢的成本。即便有些企業(yè)由國家電網供電，一度電價也只有三毛多錢。現在的電解鋁工藝，一般情況下，只需要3噸氧化鋁等原料，消耗1.5萬度電，即可加工1噸鋁錠。新疆并不富集鋁礦資源，目前也不是電解鋁的重要市場，但來回內地的運輸成本最多2000元每噸，主要成本還是電費，按照準東一度上網電價3毛8分多計算，生產一噸電解鋁需要電費5700多元，按照自備電廠一度電1毛5的成本計算，只需要2200多元，而當前電解鋁的市場行情在1.5萬元每噸，利潤非常可觀。
建言 協會多次“上書”
記者了解到，為了抑制電解鋁盲目擴張帶來的產能過剩風險，去年4月工信部等九部委曾聯合發(fā)文叫停所有電解鋁的擬建項目，并要求地方政府取消對該產業(yè)的優(yōu)惠政策。當時被認為是電解鋁發(fā)展重鎮(zhèn)的新疆并未列入。然而，目前大批電解鋁企業(yè)進軍新疆帶來的新建產能急劇擴張，引發(fā)了業(yè)內人士的擔憂和質疑。
“目前協會已經多次向有關部門反映了這一情況，希望可以引起重視。”王華俊對《經濟參考報》說。他透露，目前西部電解鋁建設速度過熱已經引起行業(yè)警惕，協會也通過報告等形式多次上書“力諫”產能的無序擴張。
記者從另一位協會人士處了解到，協會在工信部、發(fā)改委等部門的會議上也曾多次反映“西部電解鋁產能擴張迅速，將加劇行業(yè)過剩等問題”。
上述人士對記者坦言，從國家政策層面上來，嚴格控制電解鋁等高耗能產業(yè)投資，并且鼓勵有色產業(yè)向西部轉移，但是目前的情況是，絕大部分“落戶”新疆的電解鋁產能都是新上產能，并不是淘汰落后產能后“轉移”過來，這對于已經產能過剩且開工率不足的電解鋁行業(yè)來說根本就是“雪上加霜”。
據了解，目前全國電解鋁總產能達到了2600萬噸，因為產能過剩導致開工率不足。數據顯示，2011年中國電解鋁產量為1780.7萬噸，而2010年，中國電解鋁產量為1613.3萬噸。根據齊魯證券的測算，2012年2月份國內電解鋁產能利用率為81.5%，氧化鋁產能利用率為82.1%，較2011年12月份分別下降了3個百分點和6.5個百分點。
“在開工率已經不足的情況下，如此高的新增產能對整個行業(yè)而言，無疑會加劇產能過剩，對于整個行業(yè)來說非常嚴重。”中鋁一位內部人士對《經濟參考報》說。在他看來，“新建”卻沒有相應的“淘汰”，不僅會加劇西部地區(qū)的環(huán)境壓力，而且對于電解鋁行業(yè)而言，產能的急劇擴張必然帶來行業(yè)過剩，同時價格下跌，整個行業(yè)虧損困局將難以逆轉。
目前是電解鋁行業(yè)傳統(tǒng)旺季，但是下游需求并未有所改觀，加上產能過剩、成本增加等因素，電解鋁全行業(yè)正處于全面虧損狀態(tài)。記者了解到，去年全年原鋁均價在17000元/噸左右，大部分電解鋁企業(yè)的主業(yè)都基本不賺錢或最多盈虧平衡，而進入2012年鋁價下跌至16000元每噸左右，大部分企業(yè)已經開始虧損。
對策 應在國家層面建立電解鋁產能規(guī)劃
多位接受記者采訪的業(yè)內專家都紛紛呼吁，應該在國家層面建立一個電解鋁產能規(guī)劃，一方面，在規(guī)劃下合理配置電解鋁產能向西部轉移的產能和步伐，加強行業(yè)管理，另一方面，制定并健全中東部地區(qū)的產能退出機制，并且進行有效監(jiān)督，爭取把電解鋁產能總量控制在合理范圍。
“地方政府成為推動企業(yè)加速擴張的幕后推手。”國家行政學院經濟學教授張孝德在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，一方面因為西部較大成本優(yōu)勢，所以擴張的確給企業(yè)帶來較多利益。另一方面由于地方政府對GDP增長的追求比較強烈，因此，對GDP貢獻率大的電解鋁等產業(yè)成為地方政府招商引資的“香餑餑”。張孝德強調，雖然向西部轉移是好事，也會降低企業(yè)成本，再加上國家也鼓勵電解鋁企業(yè)向西部轉移，但現實的情況是西部新建的企業(yè)與東部已有產業(yè)的企業(yè)不是同一個企業(yè)，造成了產能極大的重復。
“除了加劇產能過剩外，西部運輸的能力是否能滿足急劇增長的產能還是未知數。”王華俊的擔憂并不多余，資料顯示，新疆只有一條蘭新鐵路通往內地。
對于控制生產總量，王華俊指出，由于我國沒有完善的退出機制，電解鋁行業(yè)一直處于產能過剩的狀態(tài)，在這樣的背景下，西部加速擴張，中東部繼續(xù)生產，將造成進一步的產能過剩。因此，在西部新建之時，中東部是否能及時退出是行業(yè)發(fā)展的關鍵。
對于產業(yè)過剩將會給產業(yè)帶來的影響，梁煥磊表示，在本已產能過剩的電解鋁行業(yè)如果不能有效規(guī)劃和設計，在加大西部發(fā)展的同時，中東部地區(qū)沒有逐步退出，至少是部分退出，將會加劇國內的競爭，致使價格進一步走低，利潤下降，進而影響我國出口價格，不利于行業(yè)的長期發(fā)展。
張孝德認為，控制生產總量，提高有色金屬的管控效率是行業(yè)發(fā)展的關鍵所在。他建議，在總量受控的條件下，提高產業(yè)準入標準，完善產業(yè)退出機制，為行業(yè)營造良好的市場環(huán)境。華泰證券有色分析師劉敏則表示，與其靠政策指導，不如依靠市場。市場自然價格調節(jié)杠桿是對產業(yè)最好的引導方式，市場的變動會真正使產業(yè)轉移成為現實。