3月伊始，春意萌動，各家公司也在加緊調(diào)整基金經(jīng)理。繼今年1月30日海富通在一日六更基金經(jīng)理后，上周四泰信基金宣布更換旗下3只權益類產(chǎn)品的基金經(jīng)理。周五，華夏連發(fā)6公告，增聘/變更旗下6基金的掌門人。然而，三家基金公司用意卻似有不同。
華夏今年以來增聘5位新人擔當基金經(jīng)理，培養(yǎng)接班人煞費苦心。而泰信基金則稱此次調(diào)整系公司投研建設的一部分，從去年底就著手開展這項工作。對于海富通一日6更基金經(jīng)理，業(yè)內(nèi)人士分析，可能是基金公司正在試圖讓基金經(jīng)理更加專注于適合自身投資風格的基金。
《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月2日，今年以來28家公司旗下的58只基金(A/B/C合并ETF及其聯(lián)接合并計算)變更基金經(jīng)理，較去年同期增長74%。
58只基金經(jīng)理發(fā)生變更
同比增逾7成
《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來28家公司旗下的58只基金變更基金經(jīng)理。而去年同期，僅有17家基金公司旗下的31只基金變更基金經(jīng)理。這意味著，今年以來短短的2個月變更掌舵人的基金數(shù)量較去年同期就增加了74%。其中，6只2011年成立的基金更是在年初增聘新基金經(jīng)理。
工銀瑞信添頤A/B自去年8月成立后至今年2月14日一直在公司固定收益總監(jiān)杜海濤一人執(zhí)掌。在杜任期內(nèi)，添頤A/B的回報率分別達到了7.8%和7.3%。同期同類基金的平均回報僅0.27%。2月14日后，增聘基金經(jīng)理宋炳坤。截至3月2日，在杜宋兩人聯(lián)合管理下，工銀瑞信添頤A/B回報率為1.3%，同類基金平均回報率為0.65%。這也是現(xiàn)任研究部副總監(jiān)的宋炳坤第一次掌管基金。
易方達黃金主題自去年5月成立以來就在張小剛獨自管理之下。至今年1月14日，增聘新基金經(jīng)理管宇。截至1月13日，該基金自成立以來回報率為-2.5%，同類基金平均回報-16.05%。1月14日以來截至3月2日，該基金在兩人聯(lián)合管理期間，回報率為3.03%，同類基金平均回報為7.08%。
好買基金研究中心曾令華接受《證券日報》基金周刊記者采訪時表示，增聘基金經(jīng)理多發(fā)生在新基金身上。當下新基金數(shù)量日益增加，凸顯出人才匱乏。老帶新也成為基金公司構(gòu)建人才隊伍的首選，基金經(jīng)理變更近兩年來呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，這些新將都是未來新基金經(jīng)理的后備軍。
華夏一日更6將
今年以來5新將上任
3月2日華夏連發(fā)6個基金經(jīng)理變更公告，華夏藍籌核心，原基金經(jīng)理劉文動與楊澤輝離任，增聘陳兵與王怡歡聯(lián)合執(zhí)掌該基金。華夏盛世精選，原基金經(jīng)理劉文動與張勇卸任，陽琨將獨自執(zhí)掌該基金。華夏優(yōu)勢增長，原基金經(jīng)理劉文動離任，鞏懷志與羅澤萍兩人聯(lián)合管理。華夏全球，增聘崔強與周全、楊昌桁三人聯(lián)合管理。華夏中小板，解聘唐棕，交由方軍一人執(zhí)掌。中信現(xiàn)金優(yōu)勢原基金經(jīng)理李廣云卸任，現(xiàn)任亞債中國債券指數(shù)基金的基金經(jīng)理董元星接手。
公告顯示，劉文動離開是因工作需要，調(diào)整基金經(jīng)理。劉文動之前并不是獨自執(zhí)掌三只基金，而是與其他基金經(jīng)理聯(lián)合管理，而好買數(shù)據(jù)顯示，3只基金在其執(zhí)掌期間，表現(xiàn)平平。華夏優(yōu)勢增長、華夏盛世精選和華夏藍籌在其任職期間，回報率分別為-15.32%、-25.2%和-3.88%，同期同類基金的平均回報為-9.25%、-18.3%和-5.49%。公司內(nèi)部人士也稱，卸任后劉文動將更加專注于管理事務。
而華夏的此舉并不是今年第一次，1月以來該公司已調(diào)整旗下5只基金的基金經(jīng)理。
耐人尋味的是，今年以來華夏11次調(diào)整基金掌門人，更像是新人培訓集中營。崔強、陳兵、彭一博、孫彬和楊明韜5位新人奔赴第一線，分別擔任華夏全球、華夏藍籌、基金興和、華夏行業(yè)精選和基金興華的掌門人。他們中僅有陳兵曾任社保基金基金經(jīng)理，其余4人均為首次擔當。而他們中除彭一博獨挑大梁外，其他四人均和老基金經(jīng)理共同執(zhí)掌。
而華夏大規(guī)模提拔新人的大幕早在2011年就已拉開。去年年內(nèi)新聘6位基金經(jīng)理。從簡歷上看，他們之前均未有擔任基金經(jīng)理的經(jīng)驗。經(jīng)歷一年考驗，唐棕與張勇兩位基金經(jīng)理在2月29日卸任。盡管在其公告書上顯示，唐棕的解聘系個人原因。然而好買數(shù)據(jù)顯示，華夏中小板ETF在唐棕領銜的1年又9天里，平均回報率為-27.69%，同期同類基金的平均回報率為-15.38%，而張勇則與劉文動一同卸任華夏盛世精選。公告顯示，張勇因工作需要，調(diào)整基金經(jīng)理。不爭的事實是，華夏盛世精選去年表現(xiàn)也不佳。
業(yè)內(nèi)人士認為，華夏如此大規(guī)模培養(yǎng)新人和該公司近年來人才流失不無關系。從09年開始，一些老基金經(jīng)理紛紛離開華夏。張國強赴招商任固定收益總監(jiān)，顏正華也就任平安大華、孫建波則出走華商，張益馳投奔私募。人才流失的華夏似乎也正在構(gòu)建新的人才隊伍。
泰信3只權益類產(chǎn)品換將
公司稱完善投研流程機制
和華夏不約而同，泰信基金也在上周發(fā)布變更基金經(jīng)理的公告。公告顯示，旗下的7只權益類產(chǎn)品中有3只變更基金經(jīng)理。泰信優(yōu)質(zhì)生活的原基金經(jīng)理朱志權將繼續(xù)擔任投資部投資總監(jiān)、泰信優(yōu)勢增長混合基金基金經(jīng)理職務。新任基金經(jīng)理戴宇虹則與該基金原基金經(jīng)理之一的劉強共同管理泰信優(yōu)質(zhì)生活。
卸任泰信優(yōu)質(zhì)生活基金經(jīng)理的朱志權自2012年3月1日接手泰信先行策略基金經(jīng)理，并與袁園聯(lián)合執(zhí)掌該基金。故現(xiàn)在朱志權手下有2只基金。卸任后的原泰信優(yōu)質(zhì)生活的基金經(jīng)理梁劍將繼續(xù)擔任研究副總監(jiān)職務。
泰信旗下今年唯一業(yè)績最靚的泰信藍籌也增聘一名基金經(jīng)理車廣路，車廣路將與柳菁聯(lián)合管理該基金。
該公司在接受《證券日報》基金周刊記者采訪時表示，“此次的調(diào)整是公司在完善投研流程機制。從去年底開始，公司已經(jīng)開始著手準備”。
據(jù)泰信基金公司介紹，公司組建了周期類、新經(jīng)濟
、大消費三大行業(yè)研究小組，并嚴格實行投資決策委員會領導下的基金經(jīng)理負責制。基金投資總監(jiān)在其權限范圍內(nèi)審批超出基金經(jīng)理權限的投資計劃，并將超出自身權限范圍的投資計劃提交投資決策委員會。
截至四季末，泰信基金資產(chǎn)規(guī)模81.8億元，排名66家基金公司的47位。
海富通6基金掌門人大調(diào)整
專家稱可能為尋求特色
今年1月30日海富通基金公司也是一日6更基金經(jīng)理。
根據(jù)公告，丁俊卸任海富通精選和海富通精選二號基金經(jīng)理，調(diào)任公司研究總監(jiān)。蔣征接手海富通精選及海富通精選二號基金經(jīng)理，并與公司投資總監(jiān)陳洪聯(lián)合掌管海富通精選，并獨自管理海富通精選二號。同時蔣征卸任海富通收益增長基金經(jīng)理，牟永寧接任。此外，蔣征卸任海富通上證周期行業(yè)50ETF及其聯(lián)接基金經(jīng)理，原共同管理人劉瓔獨自掌管該基金。而牟永寧則接手海富通收益增長，卸任海富通中證100指數(shù)基金，交由劉瓔管理。
可以看出調(diào)整后，蔣征掌管三只基金，海富通精選、海富通精選二號、海富通強化回報。牟永寧則執(zhí)掌海富通收益增長、海富通風格優(yōu)勢、海富通國策導向三只基金。劉瓔則執(zhí)掌三只被動型產(chǎn)品，海富通上證周期ETF及聯(lián)接、海富通中證100指數(shù)、海富通上證非周期ETF及聯(lián)接。
業(yè)內(nèi)人士則告訴記者，這是海富通方面做的一個調(diào)整，之前華夏也出現(xiàn)過一次內(nèi)部調(diào)整，目的就是讓基金經(jīng)理與其管理的基金規(guī)模以及契約投資風格相匹配。
《證券日報》基金周刊注意到，海富通精選、海富通精選二號、海富通強化回報、海富通收益增長、海富通優(yōu)勢5只基金四季末前十大重倉股五只雷同，除了海富通精選外，4只基金的首席重倉股均為國電南瑞。而海富通精選也持有國電南瑞5.61億元，僅低于其首席重倉股市值381萬元。