美國銀行業(yè)在金融危機(jī)中遭受重創(chuàng)，不過截至去年第四季度，美國銀行業(yè)利潤已連續(xù)十個季度同比增長，具有倒閉風(fēng)險的問題銀行數(shù)量也有所下降。但分析人士認(rèn)為，雖然整體勢頭向好，但美國銀行業(yè)未來仍面臨數(shù)重風(fēng)險。
美國聯(lián)邦儲蓄保險公司２月２８日公布的數(shù)據(jù)顯示，２０１１年第四季度，該公司承保的商業(yè)銀行和儲蓄機(jī)構(gòu)利潤總和達(dá)２６３億美元，同比增加４９億美元，為連續(xù)第十個季度同比增長。美國聯(lián)邦儲蓄保險公司的數(shù)據(jù)囊括了全美７３５７家商業(yè)銀行和儲蓄機(jī)構(gòu)，這些銀行的總資產(chǎn)高達(dá)１３．９萬億美元。
當(dāng)季，該機(jī)構(gòu)承保的銀行中有６３％利潤同比出現(xiàn)增長，僅有１８．９％出現(xiàn)凈虧損，比例低于上一年同期的２７．１％。此外，衡量利潤率的標(biāo)桿數(shù)據(jù)平均資產(chǎn)回報率從上年同期的０．６４％升至０．７６％。
當(dāng)季，具有較大倒閉風(fēng)險的問題銀行數(shù)量比上一季度減少３１家，降至８１３家，為２０１０年以來最低水平；問題銀行資產(chǎn)從３３９０億美元降至３１９０億美元。
美國銀行業(yè)資產(chǎn)總額當(dāng)季同比增長７６１億美元，增幅達(dá)０．６％。在貸款方面，貸款總額同比增加１３０１億美元，增幅達(dá)１．８％。這也是貸款總額連續(xù)第三個季度增長，其中工商業(yè)貸款連續(xù)第六個季度同比增長。
在存款方面，存款總額同比增加１８３２億美元，增幅達(dá)１．８％，連續(xù)第六個季度增長。在過去六個季度內(nèi)，銀行業(yè)存款增加超過１萬億美元。
２０１１年全年，美國銀行業(yè)利潤總和達(dá)到１１９５億美元，創(chuàng)２００６年以來的最高水平。２０１１年全年銀行倒閉數(shù)量為９２家，低于２０１０年的１５７家和２００９年的１４０家。
盡管從表面數(shù)據(jù)看，美國銀行業(yè)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，但分析人士指出，光鮮數(shù)據(jù)的背后其實(shí)暗藏盈利能力缺失問題。
首先，當(dāng)季美國銀行業(yè)在利潤同比增長的同時運(yùn)營收入?yún)s出現(xiàn)年內(nèi)第三次下降，年度營收出現(xiàn)２００８年以來首次下降。營收減少而利潤上升的主要原因是美國銀行業(yè)大幅削減了壞賬準(zhǔn)備金。當(dāng)季，美國銀行業(yè)為沖銷壞賬設(shè)置的準(zhǔn)備金同比減少１７１億美元，降至２５４億美元，是２００８年第一季度以來最低水平，也是連續(xù)第六個季度同比下降。
按照美國會計準(zhǔn)則，從壞賬準(zhǔn)備金中取出的資金可以作為利潤計算，但這種盈利方式一來不可持續(xù)，二來也意味著應(yīng)對壞賬風(fēng)險能力下降。
其次，貸款增長不具有可持續(xù)性。例如，工商業(yè)貸款增加的一項重要原因是奧巴馬政府２０１０年９月份推出給予企業(yè)新建廠房和購置設(shè)備投資免稅優(yōu)惠的刺激計劃，這一政策在２０１１年年底到期，更是推升了第四季度企業(yè)的設(shè)備采購需求。同時，這也意味著優(yōu)惠政策到期后工商業(yè)貸款可能出現(xiàn)下滑。
第三，在未來一年中，隨著新金融監(jiān)管規(guī)定出臺，美國銀行業(yè)的盈利能力將面臨更大挑戰(zhàn)。在金融監(jiān)管加強(qiáng)的背景下，去年美國銀行等大銀行嘗試征收支票賬戶管理費(fèi)等服務(wù)費(fèi)用來增加收入，但由于遭到美國消費(fèi)者、白宮、國會和律師的普遍反對而放棄。
分析人士認(rèn)為，未來美國銀行業(yè)仍面臨行業(yè)內(nèi)外三重威脅。首先，問題銀行仍是“定時炸彈”。美國聯(lián)邦儲蓄保險公司代理主席馬丁·格倫伯格表示，問題銀行數(shù)量依然較多。目前，美國問題銀行達(dá)８１３家，２０１２年前兩個月已有１１家銀行倒閉，而在金融危機(jī)之前的２００３年到２００７年，每年倒閉的銀行不超過５家。
其次，美國銀行業(yè)“大而不倒”的情況并未徹底改變。截至去年底，美國資產(chǎn)在１０００億美元以上的銀行共有１９家，占銀行總數(shù)的０．３％，但資產(chǎn)總額高達(dá)７．２萬億美元，占銀行資產(chǎn)總額的６０％。
再次，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)久拖不決增加了美國銀行業(yè)的運(yùn)營成本。據(jù)統(tǒng)計，包括摩根大通和高盛在內(nèi)的美國五大銀行對意大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭和希臘五國的風(fēng)險敞口超過８００億美元。為對沖這部分風(fēng)險，五大銀行需要耗費(fèi)不少資金購買信用違約掉期等保險產(chǎn)品。例如，花旗銀行對歐洲五國的風(fēng)險敞口有２０２億美元，為此購買了９６億美元保險產(chǎn)品，并預(yù)備了４２億美元準(zhǔn)備金。