利潤降30% 巴菲特為投資失誤認(rèn)錯(cuò)
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伯克希爾哈撒韋公司已物色股神接班人
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2012-02-27 作者:記者 張媛/綜合報(bào)道 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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現(xiàn)年81歲的美國股神巴菲特掌管的伯克希爾·哈撒韋公司近日發(fā)布了2011年第四季度財(cái)報(bào),由于旗下保險(xiǎn)業(yè)務(wù)疲軟及金融衍生品業(yè)務(wù)的虧損,公司凈利潤下滑30%。巴菲特在公司網(wǎng)站發(fā)表了2012年致股東公開信,透露該公司董事會(huì)已為其物色到接班人。 伯克希爾·哈撒韋公司25日發(fā)布了該公司2011年第四季財(cái)報(bào)。同時(shí),該公司還在其公司網(wǎng)站發(fā)表了致股東的公開信,全文為巴菲特撰寫,長達(dá)20余頁。 財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,由于該公司旗下保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)疲軟以及金融衍生品業(yè)務(wù)出現(xiàn)的虧損,伯克希爾·哈撒韋公司的凈利潤從上年同期的43.8億美元下滑至30.5億美元,下滑30%。 財(cái)報(bào)顯示,該公司旗下的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在第四財(cái)季的虧損達(dá)到了1.07億美元,而在上年同期伯克希爾·哈撒韋旗下該業(yè)務(wù)的盈利為4.14億美元。其虧損主要是由旗下汽車保險(xiǎn)商Geico Corp和伯克希爾·哈撒韋再保險(xiǎn)集團(tuán)(Berkshire Hathaway Reinsurance Group)導(dǎo)致的。 數(shù)據(jù)還顯示,伯克希爾·哈撒韋旗下公用和能源業(yè)務(wù)部門的盈利同比下滑8.1%至3.16億美元。制造業(yè)、服務(wù)和零售業(yè)務(wù)部門的盈利同比增長28%至8.56億美元。 但巴菲特在其公開信中表示,“我們主要業(yè)務(wù)去年表現(xiàn)良好。”據(jù)稱,旗下五個(gè)最大的費(fèi)保險(xiǎn)類公司,BNSF、Iscar、路博潤、Marmon和中美能源的運(yùn)營利潤都創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄,2011年其總計(jì)稅前利潤超過90億美元。他還預(yù)計(jì),除非經(jīng)濟(jì)在2012年下滑,這5家公司的業(yè)績有望再創(chuàng)新高,利潤總額將輕松超越100億美元。 他還在信中宣布了兩大重要的投資:第一筆投資是以50億美元收購美國銀行6%優(yōu)先股,同時(shí)獲得可在2021年9月2日前以每股7.14美元價(jià)格購買7億股美銀普通股的權(quán)證;第二筆投資是收購6390萬股IBM的股票,成本為109億美元。目前伯克希爾公司已擁有四家公司的大量股份,其中美國運(yùn)通占比13%,可口可樂8.8%,IBM5.5%,富國銀行7.6%。 股神此次還在信中為其投資失誤“認(rèn)錯(cuò)”。他坦承在德克薩斯州公共事業(yè)企業(yè)能源未來控股公司上投資受挫,他斥資20億美元購買的企業(yè)債券現(xiàn)今市值8.78億美元。巴菲特說,從大的方面來說,這家公司的前景與天然氣價(jià)格聯(lián)系在一起,而氣價(jià)在其購買債券后不久就下跌且持續(xù)低迷,盡管自購買債券后該公司每年收到約1.02億美元利息,但除非氣價(jià)大幅上升,否則公司支付能力很快將告罄。我們?cè)?010年對(duì)這筆投資減記10億美元。去年又增加減記3.9億美元。巴菲特說:“不論事情今后發(fā)生成什么樣,我在購買債券時(shí)完全錯(cuò)誤估計(jì)了盈虧可能,這就是董事會(huì)主席犯下的一大失誤。” 巴菲特還坦言,自己之前“房地產(chǎn)市場開始復(fù)蘇”的這一預(yù)測完全失敗。但他堅(jiān)信,房地產(chǎn)市場終將復(fù)蘇并幫助拉低美國失業(yè)率。至于復(fù)蘇時(shí)間,他不再預(yù)計(jì)。 巴菲特說,人們?cè)诮?jīng)濟(jì)不確定期傾向于推遲消費(fèi),但最終一切會(huì)結(jié)束。對(duì)房地產(chǎn)市場而言,人們終會(huì)發(fā)現(xiàn),為省錢而選擇與配偶的父母或子女的配偶一同居住已經(jīng)“失去吸引力”。 伯克希爾·哈撒韋公司旗下5家企業(yè)行情與房地產(chǎn)市場密切正相關(guān),涉及地毯制造等行業(yè)。5家企業(yè)2011年稅前利潤為5.13億美元,而在房地產(chǎn)市場繁榮的2006年,5家企業(yè)利潤總計(jì)18億美元。 巴菲特在公開信中表示,董事會(huì)已物色接替他出任下一任行政總裁的人選,但他并沒有透露進(jìn)一步的詳情,只表示目前還有兩名后補(bǔ)人選。 巴菲特說:“董事會(huì)對(duì)于誰會(huì)成為我的繼任者,出任公司CEO抱有同樣的熱情,他必須是一個(gè)董事們充分了解,管理技能和個(gè)人品質(zhì)得到董事尊重的人。我們還有兩個(gè)出色的超級(jí)替補(bǔ),一旦責(zé)任交接的時(shí)刻來臨,我們可做到無縫傳承,而伯克希爾的前景將依然光明。” 巴菲特還提到,新獲聘任的投資經(jīng)理康姆斯及韋施勒都擁有卓越的投資技能和對(duì)伯克希爾的責(zé)任感,“他們的智慧、判斷力和魅力,足以使他們?cè)谖液筒槔聿辉俳?jīng)營伯克希爾后掌管我們的全部資產(chǎn)組合。”
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