諸多跡象表明，2012年“一號文件”聚焦“農(nóng)業(yè)科技”將是大概率事件。按照農(nóng)業(yè)科技的主題，種業(yè)股政策光環(huán)最為閃耀，農(nóng)機板塊也將迎來估值提升的機會。
發(fā)展農(nóng)業(yè)科技將成重點
進入12月，“農(nóng)業(yè)科技”一詞頻繁出現(xiàn)在中央會議上和中央文件中。
——12月14日閉幕的中央經(jīng)濟工作會議明確提出：2012年要堅持不懈抓好“三農(nóng)”工作，增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，要加大強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策力度，加快農(nóng)業(yè)科技進步，努力促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)村發(fā)展。
——12月26日，農(nóng)業(yè)部在其網(wǎng)站發(fā)布《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》。
——12月27日，中央農(nóng)村經(jīng)濟工作會議召開，會議總結2011年中國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，研究部署2012年的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。按照慣例，“一號文件”意見稿將在中央農(nóng)村工作會議上討論，定稿后下發(fā)地方，正常頒布時間在2012年一月份。而據(jù)媒體報道，“一號文件”或?qū)⒕劢罐r(nóng)業(yè)科技。
官方媒體報道遙想呼應。
中新網(wǎng)在梳理媒體報道時注意到，12月25日，《人民日報》頭版刊登長篇綜述《糧食八連增什么在支撐》，縱論農(nóng)業(yè)科技。同日，《人民日報》第5版新農(nóng)村周刊“以整版篇幅刊登了3篇文章，分別為：《本期關注：農(nóng)業(yè)科技》；《農(nóng)業(yè)科技，還要邁幾道關？》；《農(nóng)業(yè)科技大家談》。關鍵詞均為”農(nóng)業(yè)科技。
政策指明方向，科技創(chuàng)新乃農(nóng)業(yè)發(fā)展的根本之策。
社科院學部委員、農(nóng)發(fā)所研究院張曉山指出，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)粗放的作業(yè)方式必須轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)變到依靠科技，走高效、節(jié)能和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的道路，否則糧食增產(chǎn)將不可持續(xù)。
“糧食問題是我國無法回避的基本國情”，中投顧問農(nóng)林牧漁業(yè)研究員宋杰凝在接受《京華時報》采訪時表示，農(nóng)業(yè)是國家的基礎性產(chǎn)業(yè)，糧食安全就是政治安全，因而政府也將大力推進農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展，通過提高農(nóng)業(yè)科技水平能夠有效解決該問題。
中原證券近日發(fā)布報告預測，農(nóng)業(yè)科技對增產(chǎn)增收意義重大，未來國家可能會密集出臺相關扶持及推廣政策。
種業(yè)有望異軍突起
將在農(nóng)業(yè)科技的主題進一步細分，多數(shù)基金及券商對種業(yè)板塊較為看好。
《中國證券報》分析，從政策層面來看，12月26日發(fā)布的《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五規(guī)劃”》的發(fā)展目標中，農(nóng)作物種業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)業(yè)資源利用和生態(tài)環(huán)境保護被置于顯著位置，包括種業(yè)在內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新成為規(guī)劃中的首要任務；另據(jù)媒體報道，農(nóng)業(yè)部部長韓長賦在12月28日舉行的全國農(nóng)業(yè)工作會議上也表態(tài)，發(fā)揮企業(yè)在科技創(chuàng)新中的作用，大力支持育繁推一體化種子企業(yè)做大做強；今年9月4日，農(nóng)業(yè)部成立種子管理局。上述種種都表明了對種業(yè)的重視程度。
民生證券26日發(fā)布的一份研究報告指出，作為農(nóng)業(yè)科技的核心，種業(yè)上市公司有望成為中央一號文件最大受益者。今年以來政策環(huán)境不斷利好種業(yè)公司，4月國務院出臺《關于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，9月農(nóng)業(yè)部頒布《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證管理辦法》，《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也有望于農(nóng)村工作會議后發(fā)布。隨著新政的不斷落實，種業(yè)行業(yè)競爭有望減緩，大型種業(yè)公司市占率將得以提升。
海通證券在近日發(fā)布的報告中說，種子行業(yè)仍是我們最看好的子行業(yè)。“宏觀大層面：未來經(jīng)濟增速下滑的背景下，受宏觀經(jīng)濟波動影響最小；行業(yè)中層面：行業(yè)處于變革期，后續(xù)細化的扶持政策會陸續(xù)出臺；公司微層面：龍頭企業(yè)其產(chǎn)品的制種和銷售表現(xiàn)均較為良好，業(yè)績增長明確，明年一季度的同比增速也會較為靚麗。”
種業(yè)龍頭企業(yè)的增長前景被普遍看好。
廣發(fā)證券發(fā)布的《農(nóng)業(yè)板塊2012年投資策略》認為，政策主導下種業(yè)企業(yè)整合窗口已開，龍頭企業(yè)長期投資價值顯現(xiàn)。
“政府主導行業(yè)加速整合，“育—繁—推”一體化種子企業(yè)占比不足2%。未來3-5年中，將有大量不具備資質(zhì)的企業(yè)退出種業(yè)競爭。結構變化與單價提升是行業(yè)發(fā)展內(nèi)生性動力源。”廣發(fā)證券報告稱，作為中國研發(fā)與銷售雙龍頭的隆平高科（雜交水稻）和登海種業(yè)（雜交玉米）有望借勢快速成長。
海通證券亦推薦投資者關注登海種業(yè)和隆平高科。
齊魯證券分析師謝剛也表示，隆平高科、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等公司四季度業(yè)績可能超預期，加上明年一季度種業(yè)政策的催化，明年一季度種業(yè)板塊將有“下半場”行情。
農(nóng)機行業(yè)迎來利好
農(nóng)用機械是另一個被認為潛力巨大的行業(yè)。
《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，加快糧棉油糖等主要農(nóng)作物生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)的機械裝備研發(fā)，通過良種良法配套、農(nóng)機農(nóng)藝融殖、設施農(nóng)業(yè)、果實采摘、農(nóng)產(chǎn)品精深加工及漁設備研發(fā)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化裝備水平，生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)的機械裝備研發(fā)，通過良種良法配套、農(nóng)機農(nóng)藝融合，實現(xiàn)關鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)機械化、加速推進全程機械化，加強健康養(yǎng)殖、設施農(nóng)業(yè)、果實采摘、農(nóng)產(chǎn)品精深加工及漁船技術裝備等設施設備研發(fā)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化裝備水平。《規(guī)劃》更明確了農(nóng)業(yè)機械化的具體發(fā)展目標，“十二五”期間，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到60%以上。
據(jù)《中國證券報》報道，分析人士認為，農(nóng)業(yè)機械化是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必由之路，國家對農(nóng)機購置的補貼力度將會維持較長的一段時期，并對農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展起到強勁拉動作用。我國今年農(nóng)機購置補貼為175億，比上年增加20億，如果按照1:3.35的歷史拉動比例來算，今年將拉動農(nóng)機需求760.64億，相當于2010年農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值2838.1億的26.8%。
世紀證券分析師稱，目前我國農(nóng)機化率為52.3%，距發(fā)達國家還有較大差距。到2015年，耕種收綜合機械化水平達到60%以上，仍有較大發(fā)展空間。新研股份是具備技術優(yōu)勢的中高端農(nóng)機領先企業(yè)，研發(fā)實力國內(nèi)領先。公司大部分產(chǎn)品價格為國外同類產(chǎn)品三分之一到二分之一，已使外企逐步退出國內(nèi)市場。
華泰聯(lián)合證券研究所本周在中國證券網(wǎng)發(fā)表的一篇薦股文章認為，隨著各地土地流轉(zhuǎn)政策的不斷出臺，農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展給農(nóng)機帶來了巨大空間。“我們認為機播、機收等薄弱環(huán)節(jié)對應農(nóng)機，以及與水稻、玉米、經(jīng)濟作物、飼料、根莖類作物、果蔬類作物相適應的精細化農(nóng)機，成長空間更大，相關公司包括吉峰農(nóng)機、新研股份。
