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諸多跡象表明，2012年“一號(hào)文件”聚焦“農(nóng)業(yè)科技”將是大概率事件。按照農(nóng)業(yè)科技的主題，種業(yè)股政策光環(huán)最為閃耀，農(nóng)機(jī)板塊也將迎來估值提升的機(jī)會(huì)。
發(fā)展農(nóng)業(yè)科技將成重點(diǎn)
進(jìn)入12月，“農(nóng)業(yè)科技”一詞頻繁出現(xiàn)在中央會(huì)議上和中央文件中。
——12月14日閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出：2012年要堅(jiān)持不懈抓好“三農(nóng)”工作，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，要加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策力度，加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)村發(fā)展。
——12月26日，農(nóng)業(yè)部在其網(wǎng)站發(fā)布《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》。
——12月27日，中央農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開，會(huì)議總結(jié)2011年中國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，研究部署2012年的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。按照慣例，“一號(hào)文件”意見稿將在中央農(nóng)村工作會(huì)議上討論，定稿后下發(fā)地方，正常頒布時(shí)間在2012年一月份。而據(jù)媒體報(bào)道，“一號(hào)文件”或?qū)⒕劢罐r(nóng)業(yè)科技。
官方媒體報(bào)道遙想呼應(yīng)。
中新網(wǎng)在梳理媒體報(bào)道時(shí)注意到，12月25日，《人民日?qǐng)?bào)》頭版刊登長篇綜述《糧食八連增什么在支撐》，縱論農(nóng)業(yè)科技。同日，《人民日?qǐng)?bào)》第5版新農(nóng)村周刊“以整版篇幅刊登了3篇文章，分別為：《本期關(guān)注：農(nóng)業(yè)科技》；《農(nóng)業(yè)科技，還要邁幾道關(guān)？》；《農(nóng)業(yè)科技大家談》。關(guān)鍵詞均為”農(nóng)業(yè)科技。
政策指明方向，科技創(chuàng)新乃農(nóng)業(yè)發(fā)展的根本之策。
社科院學(xué)部委員、農(nóng)發(fā)所研究院張曉山指出，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)粗放的作業(yè)方式必須轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)變到依靠科技，走高效、節(jié)能和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的道路，否則糧食增產(chǎn)將不可持續(xù)。
“糧食問題是我國無法回避的基本國情”，中投顧問農(nóng)林牧漁業(yè)研究員宋杰凝在接受《京華時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示，農(nóng)業(yè)是國家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，糧食安全就是政治安全，因而政府也將大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展，通過提高農(nóng)業(yè)科技水平能夠有效解決該問題。
中原證券近日發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，農(nóng)業(yè)科技對(duì)增產(chǎn)增收意義重大，未來國家可能會(huì)密集出臺(tái)相關(guān)扶持及推廣政策。
種業(yè)有望異軍突起
將在農(nóng)業(yè)科技的主題進(jìn)一步細(xì)分，多數(shù)基金及券商對(duì)種業(yè)板塊較為看好。
《中國證券報(bào)》分析，從政策層面來看，12月26日發(fā)布的《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五規(guī)劃”》的發(fā)展目標(biāo)中，農(nóng)作物種業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)資源利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù)被置于顯著位置，包括種業(yè)在內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新成為規(guī)劃中的首要任務(wù)；另據(jù)媒體報(bào)道，農(nóng)業(yè)部部長韓長賦在12月28日舉行的全國農(nóng)業(yè)工作會(huì)議上也表態(tài)，發(fā)揮企業(yè)在科技創(chuàng)新中的作用，大力支持育繁推一體化種子企業(yè)做大做強(qiáng)；今年9月4日，農(nóng)業(yè)部成立種子管理局。上述種種都表明了對(duì)種業(yè)的重視程度。
民生證券26日發(fā)布的一份研究報(bào)告指出，作為農(nóng)業(yè)科技的核心，種業(yè)上市公司有望成為中央一號(hào)文件最大受益者。今年以來政策環(huán)境不斷利好種業(yè)公司，4月國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，9月農(nóng)業(yè)部頒布《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證管理辦法》，《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也有望于農(nóng)村工作會(huì)議后發(fā)布。隨著新政的不斷落實(shí)，種業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有望減緩，大型種業(yè)公司市占率將得以提升。
海通證券在近日發(fā)布的報(bào)告中說，種子行業(yè)仍是我們最看好的子行業(yè)。“宏觀大層面：未來經(jīng)濟(jì)增速下滑的背景下，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響最小；行業(yè)中層面：行業(yè)處于變革期，后續(xù)細(xì)化的扶持政策會(huì)陸續(xù)出臺(tái)；公司微層面：龍頭企業(yè)其產(chǎn)品的制種和銷售表現(xiàn)均較為良好，業(yè)績(jī)?cè)鲩L明確，明年一季度的同比增速也會(huì)較為靚麗。”
種業(yè)龍頭企業(yè)的增長前景被普遍看好。
廣發(fā)證券發(fā)布的《農(nóng)業(yè)板塊2012年投資策略》認(rèn)為，政策主導(dǎo)下種業(yè)企業(yè)整合窗口已開，龍頭企業(yè)長期投資價(jià)值顯現(xiàn)。
“政府主導(dǎo)行業(yè)加速整合，“育—繁—推”一體化種子企業(yè)占比不足2%。未來3-5年中，將有大量不具備資質(zhì)的企業(yè)退出種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。結(jié)構(gòu)變化與單價(jià)提升是行業(yè)發(fā)展內(nèi)生性動(dòng)力源。”廣發(fā)證券報(bào)告稱，作為中國研發(fā)與銷售雙龍頭的隆平高科（雜交水稻）和登海種業(yè)（雜交玉米）有望借勢(shì)快速成長。
海通證券亦推薦投資者關(guān)注登海種業(yè)和隆平高科。
齊魯證券分析師謝剛也表示，隆平高科、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等公司四季度業(yè)績(jī)可能超預(yù)期，加上明年一季度種業(yè)政策的催化，明年一季度種業(yè)板塊將有“下半場(chǎng)”行情。
農(nóng)機(jī)行業(yè)迎來利好
農(nóng)用機(jī)械是另一個(gè)被認(rèn)為潛力巨大的行業(yè)。
《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，加快糧棉油糖等主要農(nóng)作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的機(jī)械裝備研發(fā)，通過良種良法配套、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融殖、設(shè)施農(nóng)業(yè)、果實(shí)采摘、農(nóng)產(chǎn)品精深加工及漁設(shè)備研發(fā)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化裝備水平，生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的機(jī)械裝備研發(fā)，通過良種良法配套、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)機(jī)械化、加速推進(jìn)全程機(jī)械化，加強(qiáng)健康養(yǎng)殖、設(shè)施農(nóng)業(yè)、果實(shí)采摘、農(nóng)產(chǎn)品精深加工及漁船技術(shù)裝備等設(shè)施設(shè)備研發(fā)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化裝備水平。《規(guī)劃》更明確了農(nóng)業(yè)機(jī)械化的具體發(fā)展目標(biāo)，“十二五”期間，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到60%以上。
據(jù)《中國證券報(bào)》報(bào)道，分析人士認(rèn)為，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必由之路，國家對(duì)農(nóng)機(jī)購置的補(bǔ)貼力度將會(huì)維持較長的一段時(shí)期，并對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展起到強(qiáng)勁拉動(dòng)作用。我國今年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼為175億，比上年增加20億，如果按照1:3.35的歷史拉動(dòng)比例來算，今年將拉動(dòng)農(nóng)機(jī)需求760.64億，相當(dāng)于2010年農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值2838.1億的26.8%。
世紀(jì)證券分析師稱，目前我國農(nóng)機(jī)化率為52.3%，距發(fā)達(dá)國家還有較大差距。到2015年，耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到60%以上，仍有較大發(fā)展空間。新研股份是具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的中高端農(nóng)機(jī)領(lǐng)先企業(yè)，研發(fā)實(shí)力國內(nèi)領(lǐng)先。公司大部分產(chǎn)品價(jià)格為國外同類產(chǎn)品三分之一到二分之一，已使外企逐步退出國內(nèi)市場(chǎng)。
華泰聯(lián)合證券研究所本周在中國證券網(wǎng)發(fā)表的一篇薦股文章認(rèn)為，隨著各地土地流轉(zhuǎn)政策的不斷出臺(tái)，農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展給農(nóng)機(jī)帶來了巨大空間。“我們認(rèn)為機(jī)播、機(jī)收等薄弱環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)農(nóng)機(jī)，以及與水稻、玉米、經(jīng)濟(jì)作物、飼料、根莖類作物、果蔬類作物相適應(yīng)的精細(xì)化農(nóng)機(jī)，成長空間更大，相關(guān)公司包括吉峰農(nóng)機(jī)、新研股份。
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