在樓市、股市表現(xiàn)不佳的時(shí)候,藝術(shù)品投資作為“第三大投資”異軍突起。從兩年前的幾千萬元,到如今的50多億元,中國的藝術(shù)品基金像超新星一樣急速膨脹,引人矚目。
為了讓讀者更深入地了解這一略帶神秘的行業(yè),《投資有道》推出了國內(nèi)第一份中國藝術(shù)品基金排行榜。進(jìn)入這份榜單的TOP20管理著56.5億元的資金,幾乎是目前能夠統(tǒng)計(jì)的藝術(shù)品基金的全部。
在這份榜單中排名靠前,并不代表他們的業(yè)績最好;相反,這意味著他們身上背負(fù)著更大的壓力,要向投資者交出更好的答卷。
愿中國的藝術(shù)品基金越走越好。
國內(nèi)近30家藝術(shù)品基金公司已發(fā)行成立了超過70支藝術(shù)品基金,基金初始規(guī)模總計(jì)57.7億元。
近來,股票投資、房產(chǎn)投資的不景氣,讓藝術(shù)品投資市場異峰突起,如火如荼。交易數(shù)量的日趨龐大,交易紀(jì)錄的不斷攀升,參與人群隊(duì)伍的不斷壯大,充分彰顯了藝術(shù)品投資的白熱化程度。
根據(jù)文化部文化市場司組織編撰的《2010中國藝術(shù)品市場年度報(bào)告》,2010年我國藝術(shù)品市場整體規(guī)模繼續(xù)快速增長,市場交易總額達(dá)到1694億元,比2009年增長41%。其中二級(jí)市場(拍賣市場)總成交金額達(dá)到589億元,比2009年增長了177%。
而根據(jù)雅昌藝術(shù)市場監(jiān)測(cè)中心統(tǒng)計(jì),2011年春拍成交總額已到達(dá)428億元,達(dá)到了歷史新高點(diǎn)。市場人士預(yù)計(jì)2011年全年交易量有望達(dá)到1000億元。
伴隨著藝術(shù)品市場的飛速發(fā)展,中國的藝術(shù)品投資基金(以下簡稱“藝術(shù)品基金”)也在這兩年內(nèi)得到快速發(fā)展,并成為藝術(shù)品市場上的一支重要力量。
為了能夠讓投資者更深入地了解藝術(shù)品基金,《投資有道》與信托網(wǎng)、用益信托網(wǎng)等機(jī)構(gòu)合作,通過收集公開信息、發(fā)放問卷、采訪等多種形式,調(diào)查了現(xiàn)有的近30家藝術(shù)品基金公司,并在此基礎(chǔ)上制作了國內(nèi)第一張針對(duì)藝術(shù)品基金公司的榜單——《2011中國藝術(shù)品基金排行榜》。希望能拋磚引玉,吸引更多的投資者、從業(yè)人員以及監(jiān)管部門關(guān)注和重視藝術(shù)品基金,促進(jìn)藝術(shù)品基金的健康發(fā)展。
藝術(shù)基金規(guī)模達(dá)57.7億元
根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì),截至2011年11月18日,國內(nèi)近30家藝術(shù)品基金公司已發(fā)行成立了超過70支藝術(shù)品基金,除去2支已到期解散的,基金初始規(guī)模總計(jì)57.7億元。其中,進(jìn)入《2011中國藝術(shù)品基金排行榜》的20家基金公司管理的基金規(guī)模達(dá)56.5億元。
現(xiàn)有的藝術(shù)品基金中,有43支為藝術(shù)品信托,規(guī)模總計(jì)49億元。另有2支在發(fā),預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模1億元。
除了信托,余下的藝術(shù)品基金絕大多數(shù)為有限合伙型,另有一支以銀行理財(cái)產(chǎn)品的方式存在,即民生銀行的“非凡理財(cái)·藝術(shù)品投資計(jì)劃2號(hào)”,規(guī)模1.5億元。
作為中國的藝術(shù)品市場中心,北京也當(dāng)仁不讓成為中國的藝術(shù)品基金中心。在進(jìn)入《2011中國藝術(shù)品基金排行榜》的20家基金公司中,設(shè)立在北京的超過半數(shù),達(dá)14家(包括母公司在外地、但基金公司設(shè)在北京),其余的分別位于上海、深圳等地。
冠軍 藝融民生
以管理資產(chǎn)規(guī)模(原值)計(jì)算,北京藝融民生藝術(shù)投資管理有限公司以10億元占據(jù)頭名。據(jù)介紹,該公司的背景為中融信托(及其股東中植集團(tuán))和民生銀行,10億元的管理資產(chǎn)中有4億通過中融信托以發(fā)行信托的方式籌集,余下的6億元由民生銀行投入。
目前,藝融民生已發(fā)行7支以“融美”命名的信托,另有2支在發(fā),目標(biāo)融資規(guī)模各5000萬元,如果順利發(fā)行,該公司管理的資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到11億元。
亞軍 雅盈堂
排名第二的是北京雅盈堂文化發(fā)展有限公司,這家公司目前已發(fā)行4支信托,融資總額達(dá)8.7億元。該公司曾在2010年以4.368億元的天價(jià)拍下黃庭堅(jiān)的《砥柱銘》。這也是目前中國藝術(shù)品拍賣的世界紀(jì)錄。
雅盈堂的老板為北京藍(lán)色港灣置業(yè)公司的實(shí)際控制人王耀輝。據(jù)該公司提供的資料,王耀輝多年致力于藝術(shù)品收藏,1999年創(chuàng)辦中輝集團(tuán),現(xiàn)任中輝國華實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司董事長、政協(xié)黑龍江省第十屆委員會(huì)常委。
最大合伙制基金公司 中藝達(dá)晨
占據(jù)排行榜前幾位的藝術(shù)品基金公司大都通過信托籌集資金,而電廣傳媒旗下的北京中藝達(dá)晨藝術(shù)品投資管理有限公司管理的雅匯基金規(guī)模為3.06億元,是目前規(guī)模最大的有限合伙制基金,也是目前期限最長的一支基金,為6+2年。
第一支藝術(shù)品信托 保利投資
在所有藝術(shù)品基金公司中,北京保利藝術(shù)投資管理有限公司是唯一的央企,它們和國投信托合作,發(fā)行了第一支藝術(shù)品信托——“盛世寶藏1號(hào)保利藝術(shù)品投資信托”。這也為藝術(shù)品基金的井噴式發(fā)展開辟了道路。
第一支銀行系基金 北京邦文
排名第3的北京邦文當(dāng)代藝術(shù)投資有限公司是最早的藝術(shù)品基金公司之一,他們管理了第一支銀行系藝術(shù)品基金——民生銀行發(fā)行的“非凡理財(cái)·藝術(shù)品投資計(jì)劃1號(hào)”。
唯一外資基金公司 摩帝富
摩帝富藝術(shù)集團(tuán)是榜單中唯一一家外資藝術(shù)品基金公司,目前他們?cè)趪鴥?nèi)采用的模式為有限合伙的變形——一對(duì)一專戶理財(cái),它們稱為“定額資產(chǎn)管理”。
《2011中國藝術(shù)品基金排行榜》說明
1.
排名指標(biāo)為各藝術(shù)品基金公司管理的資產(chǎn)規(guī)模,即各公司旗下的各支基金規(guī)模的總和。基金規(guī)模以基金成立時(shí)為準(zhǔn),不考慮運(yùn)行中的增值或虧損。
2. 納入統(tǒng)計(jì)的對(duì)象為在中國大陸發(fā)行藝術(shù)品基金的公司,包括外資基金公司,但不統(tǒng)計(jì)這些公司在海外發(fā)行的基金。
3.
藝術(shù)品信托是目前藝術(shù)品基金的主流形式之一,而藝術(shù)品信托可分為融資型、投資型兩類,對(duì)于融資型信托是否屬于藝術(shù)品基金,市場上存在爭議。我們將兩者都納入統(tǒng)計(jì)范圍。
4.
納入統(tǒng)計(jì)范圍的藝術(shù)品信托,其投資方向應(yīng)為藝術(shù)品市場,以藝術(shù)品為質(zhì)押發(fā)行的融資型信托中,明確表示投資方向不是藝術(shù)品市場的,不納入此次統(tǒng)計(jì)。藝術(shù)品的領(lǐng)域以嘉德、保利等,大拍賣行的拍品種類為準(zhǔn),包括書畫、瓷器、玉石等,不包括酒類、貴金屬等。
5.
融資型信托計(jì)在實(shí)際融資方名下,不計(jì)入名義上的投資顧問名下。
6.
數(shù)據(jù)截至2011年11月18日,截止日前已開始發(fā)行、但未成立的基金不納入統(tǒng)計(jì)。