11月28日,上證指數(shù)收報2383.03點,微漲0.12%。
這將是歲末略感輕松的一周。根據(jù)滬深交易所安排,
11月28日至12月2日的一周內(nèi),滬深兩市將有12家公司共計約4.5億股解禁股上市流通,解禁市值不足50億元。
上述數(shù)據(jù)刷新了今年內(nèi)最低水平,也是自2010年1月中旬以來的周最低解禁量;抽血不止的A股在遭遇限售股洪流沖刷過后,終于得以暫時舒緩。
只是,上市公司大股東、高管及其關(guān)聯(lián)人員在內(nèi)的“大小非”從市場上瘋狂“抽血”的速度依然有增無減。
“大小非”套現(xiàn)880億
同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至11月28日,本月“大小非”累計減持804次,對應(yīng)金額達到113億元;尤其在11月16日、17日兩天,就有37位高管從A股中成功套現(xiàn)3.17億元,大肆兌現(xiàn)自己的暴富神話。
事實上,今年以來的“大小非”套現(xiàn)資金已高達880億元。這一數(shù)字,已經(jīng)超出中國水電、新華保險、中交股份和陜煤股份四大IPO的融資總量。
不過在接下來的12月,A股解禁市值將再度登頂千億大關(guān)。
據(jù)西南證券統(tǒng)計,12月份共有98家上市公司限售股解禁,合計解禁市值為1667.94億元,比11月份增加726.53億元,增幅為77.17%。其中,股改限售股的解禁市值為約190億元,為11月份的三倍多;首發(fā)、增發(fā)等部分的解禁市值為1478億元,較11月份增加66.16%。
即將在12月5日解禁的上海電氣首發(fā)限售股解禁市值為436.40億元,占到全月所有解禁股的26.16%;上海電氣(集團)總公司為第一大股東,持股占總股本比例為57.79%,此前未曾減持,此次所持剩余限售股全部解禁。
“解禁多,則可賣股份增加,相對應(yīng)的套現(xiàn)壓力也大。”深圳某券商人士分析:“一些賺快錢的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)減持比較迅猛。”
數(shù)據(jù)同時顯示,在12月份解禁的98家上市公司中,解禁股數(shù)占解禁前流通A股比例在30%以上的有43家,占當月涉及解禁公司數(shù)量的四成多;在100%以上的公司有21家。其中,比例最高前三家公司分別為,外高橋536.51%,永輝超市349.12%和上海電氣303.45%。
值得關(guān)注的是,12月份有13家創(chuàng)業(yè)板公司首發(fā)原股東限售股解禁,解禁股數(shù)占解禁前流通A股比例最高的前三家公司為燃控科技、星河生物、香雪制藥,比例分別為142.86%、129.04%、111.63%。
中小板創(chuàng)業(yè)板成“提款機”
解禁潮兇猛,A股儼然成為上市公司大股東、高管及其關(guān)聯(lián)人員的“提款機”。
最典型的案例莫過于華誼兄弟。2011年5月6日,包括馬云、高民、虞鋒、王育蓮和江南春在內(nèi)的5為股東總共減持華誼兄弟2780萬股股票。
而據(jù)記者統(tǒng)計,年初至今,已經(jīng)有上市公司高管超過2000人次,累計減持套現(xiàn)資金接近100億元。
2011年3月23日,創(chuàng)業(yè)板上市公司樂普醫(yī)療高管蒲忠杰通過深交所大宗交易系統(tǒng)減持公司流通股1500萬股,套現(xiàn)3.73億元,居全年高管套現(xiàn)金額之首。
11月,創(chuàng)業(yè)板迎來二周歲,而上市公司解禁潮也幾乎同時爆發(fā);分析人士認為,首發(fā)原股東限售股解禁而減持是這些公司的共同特征。
在中小板和創(chuàng)業(yè)板中,減持的公司股東主要是各類創(chuàng)投機構(gòu)。
其中,包括平安創(chuàng)新、深創(chuàng)投、達晨等多家創(chuàng)投,分別減持眾業(yè)達、當升科技、太陽鳥股票;從減持量看,平安創(chuàng)新資本投資公司無疑是近期最搶眼的創(chuàng)投機構(gòu)。
公告顯示,平安創(chuàng)新自2011年8月至2011年11月期間,減持TCL集團4.24億股,套現(xiàn)近10億元;此次減持股份全部來自于平安創(chuàng)新于去年參與的定向增發(fā),而上述股份持有一年的收益非常可觀,投資回報率逾25%。此外,平安創(chuàng)新還減持中小板公司眾業(yè)達400萬股。
創(chuàng)投減持多呈多次分散減持特征。尤其是同創(chuàng)偉業(yè)從今年8月10日至11月4日分33次減持歐菲光僅518.12萬股,套現(xiàn)1.06億元。
基于各種原因的大股東減持也不可小視。
公告顯示,創(chuàng)業(yè)板上市公司順網(wǎng)科技董事總經(jīng)理壽建明11月16日通過大宗交易平臺出售370萬股,套現(xiàn)9250萬元,也成為當天套現(xiàn)數(shù)量最多的A股上市公司高管;而在同一天,該公司另外兩位股東程琛、許東各自出售78萬股,前述526萬股全部由騰訊公司接盤。
掙扎在暫停上市邊緣、期待重組轉(zhuǎn)型的*ST昌九,自9月14日至11月11日就遭遇大股東昌九集團連續(xù)套現(xiàn)3564萬股。
位居年內(nèi)減持總額排名前五的海通證券,僅在11月就遭股東東方集團減持3.16億股,涉及市值也達到39.33億元。