年中一輪裁員大潮風(fēng)波未靜，美歐銀行業(yè)再度開(kāi)始“瘦身”。眼下，美歐主要金融機(jī)構(gòu)正忙于趕在感恩節(jié)和圣誕假期前遞出“解雇通知書(shū)”，近兩周內(nèi)僅美歐大型銀行宣布的裁員總量已超過(guò)萬(wàn)人，美國(guó)銀行、摩根大通、花旗、高盛、瑞銀等都有所行動(dòng)。分析人士認(rèn)為，銀行業(yè)本輪裁員主要意在削減成本，籌集資金以應(yīng)對(duì)監(jiān)管新規(guī)要求，同時(shí)也為應(yīng)對(duì)歐債危機(jī)預(yù)留緩沖資本。如果經(jīng)濟(jì)不出現(xiàn)二次衰退，此輪裁員潮應(yīng)已趨于結(jié)束。
銀行“精打細(xì)算”
15日，美國(guó)銀行宣布裁員，但未透露具體數(shù)字。此前9月，該行已經(jīng)公布了未來(lái)幾年內(nèi)削減3萬(wàn)個(gè)工作崗位的計(jì)劃。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，美國(guó)銀行此次裁員大多針對(duì)投行和資本市場(chǎng)分支部門(mén)。對(duì)此美國(guó)銀行發(fā)言人未予以回應(yīng)。
同一天，意大利聯(lián)合信貸銀行宣布將削減6150個(gè)崗位，以此作為策略調(diào)整的一部分。此外日本瑞穗金融集團(tuán)也宣布裁員3000人。
16日，法國(guó)巴黎銀行宣布計(jì)劃裁員1396人，約占總?cè)藬?shù)的7%。法巴總裁普羅特稱(chēng)，此舉是為了適應(yīng)新的資本金要求及更為惡劣的市場(chǎng)環(huán)境。
另有消息人士稱(chēng)，上周摩根大通的一些雇員也收到了解雇通知書(shū)。對(duì)此摩根大通發(fā)言人稱(chēng)，該集團(tuán)沒(méi)有在已宣布的裁員計(jì)劃外新增裁撤崗位。在摩根大通第三季度財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，該集團(tuán)首席執(zhí)行官杰米·戴蒙曾表示公司將進(jìn)行一定裁員，但數(shù)量不大。不止如此，上周高盛集團(tuán)、富國(guó)銀行也相繼宣布裁員，數(shù)量分別為1000人和1900人。
最新一家宣布新一輪成本削減策略的大型金融機(jī)構(gòu)是瑞銀。在11月17日召開(kāi)的年度投資者會(huì)議上，瑞銀新任首席執(zhí)行官埃爾默蒂表示將在瑞銀投行部門(mén)再裁減400個(gè)崗位，此前8月該集團(tuán)已經(jīng)宣布裁減1600個(gè)投行崗位。
“事情進(jìn)展太快，也太壞。”華爾街咨詢(xún)機(jī)構(gòu)博易登公司董事經(jīng)理利普斯坦表示，過(guò)去兩周里華爾街找工作的人數(shù)明顯上升，特別是中層管理人員。
華爾街薪酬咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Johnson合伙人公司行政董事約翰遜認(rèn)為，裁員是預(yù)期之內(nèi)的，但與此前不同的是，這一次這些金融機(jī)構(gòu)不再避諱談?wù)摬脝T，而且裁員數(shù)量還在不斷增加。
通常而言，11月中到下旬是傳統(tǒng)的裁員季。這一方面是因?yàn)殂y行希望避免在12月圣誕假期期間進(jìn)行裁員，另一方面也是因?yàn)樵谀甑浊巴瓿刹脝T工作，公司也會(huì)省下一大筆雇員分紅。“金融機(jī)構(gòu)正努力顯示出自己的精打細(xì)算。”約翰遜對(duì)此表示。
金融業(yè)看經(jīng)濟(jì)臉色
據(jù)獵頭公司CGC追蹤的數(shù)據(jù)，今年1-10月全球金融企業(yè)已經(jīng)宣布的計(jì)劃裁員總數(shù)為54510人，較去年同期大幅攀升161%。CGC指出，經(jīng)濟(jì)衰退以后銀行業(yè)狀態(tài)不佳，且仍有大量問(wèn)題需要處理，“銀行業(yè)依然面臨巨大的不確定性。”
分析人士認(rèn)為，上述數(shù)字很可能較金融業(yè)實(shí)際裁員數(shù)量更為保守，這一方面是因?yàn)椴⒎撬秀y行都公布了裁員數(shù)量，另一方面也因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)沒(méi)有納入規(guī)模較小的投行和經(jīng)紀(jì)商等。
“在2001年和2008年曾出現(xiàn)的大規(guī)模裁員活動(dòng)應(yīng)該不會(huì)再次出現(xiàn)。”金融機(jī)構(gòu)桑德勒·奧尼爾合伙人公司的銀行業(yè)分析師哈特表示，如果經(jīng)濟(jì)不出現(xiàn)二次衰退，此輪裁員潮應(yīng)已趨于結(jié)束。
今年以來(lái)，由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程停滯，美歐債務(wù)危機(jī)警報(bào)頻響，全球股市表現(xiàn)疲弱。此間，金融股更遭遇重創(chuàng)，表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于大市。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年初至今標(biāo)普500金融股指數(shù)累計(jì)下跌21.83%，歐洲斯托克600銀行股指數(shù)累計(jì)下跌37.8%，而同期標(biāo)普500指數(shù)和歐洲斯托克600指數(shù)跌幅約為3.34%和17.71%。
遭遇“雙鬼拍門(mén)”
事實(shí)上，各大銀行接連宣布裁員的舉動(dòng)并不令人意外。一方面，根據(jù)新的銀行業(yè)資本標(biāo)準(zhǔn)，全球銀行業(yè)都需要提高資本水平，特別是歐洲銀行業(yè)相對(duì)提高比例更大。而與此同時(shí)，在嚴(yán)苛的監(jiān)管新政下，歐債危機(jī)綿延不絕，希臘債務(wù)減記令不少銀行忍痛“割肉”，承擔(dān)損失，同時(shí)需要籌集更多資本作為緩沖。這些都迫使銀行業(yè)必須盡快找到削減成本、籌集資金的方法。
根據(jù)《巴塞爾協(xié)議III》，到2013年全球金融機(jī)構(gòu)的最低核心資本充足率需要提高至7%，具有系統(tǒng)性影響的銀行核心資本充足率需提高至8%－9.5%。在11月初的二十國(guó)集團(tuán)（G20）戛納峰會(huì)上，金融穩(wěn)定委員會(huì)（FSB）公布了29家系統(tǒng)重要性銀行名單，其中包括8家美國(guó)銀行和17家歐洲銀行。
而在此之前，歐洲已經(jīng)先行一步，出臺(tái)了歐洲主要銀行強(qiáng)制性資本重組大綱，要求銀行暫時(shí)提高資本充足率，減少股息和股東紅利的發(fā)放。10月26日的歐盟峰會(huì)后，歐洲銀行管理局表示為滿(mǎn)足監(jiān)管新規(guī)，歐洲銀行核心資金缺口為1064億歐元（約合1460億美元）。
對(duì)監(jiān)管新規(guī)已經(jīng)應(yīng)顧不暇的銀行業(yè)，眼下還面臨歐債危機(jī)的炙烤。11月16日，穆迪下調(diào)了德國(guó)10家銀行的優(yōu)先債務(wù)和存款評(píng)級(jí)，這是歐債危機(jī)爆發(fā)以來(lái)德國(guó)銀行首次受到?jīng)_擊。
不止如此，歐債危機(jī)也將華爾街拖下水。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)16日發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，如果歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)進(jìn)一步蔓延，美國(guó)銀行業(yè)將受到嚴(yán)重沖擊。惠譽(yù)稱(chēng)，盡管美國(guó)銀行業(yè)在過(guò)去一年多里持續(xù)削減對(duì)歐洲的風(fēng)險(xiǎn)敞口，目前其凈風(fēng)險(xiǎn)敞口似乎“可控”，但歐債危機(jī)如果“進(jìn)一步傳染”，將給美國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)相對(duì)獨(dú)立的美國(guó)國(guó)會(huì)研究服務(wù)部調(diào)查結(jié)果，美國(guó)銀行對(duì)歐債危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)敞口總規(guī)模大約為6400億美元，大約是美國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)的5%。該機(jī)構(gòu)警告稱(chēng)，“由于美國(guó)銀行業(yè)對(duì)德國(guó)和法國(guó)的銀行風(fēng)險(xiǎn)敞口多達(dá)1.2萬(wàn)億美元，并且對(duì)希臘、愛(ài)爾蘭、葡萄牙、意大利和西班牙五國(guó)直接風(fēng)險(xiǎn)敞口達(dá)到6410億美元，一旦歐洲的主要銀行倒閉，美國(guó)的銀行機(jī)構(gòu)也將面對(duì)相近的問(wèn)題。”
分析人士認(rèn)為，銀行業(yè)本輪裁員主要意在削減成本，籌集資金以應(yīng)對(duì)監(jiān)管新規(guī)要求，同時(shí)也為應(yīng)對(duì)歐債危機(jī)預(yù)留緩沖資本。但考慮到歐債危機(jī)不確定性較大，銀行業(yè)面臨的焦灼狀態(tài)短期恐難有改觀。
