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從“拼價格”到“拼質量”，“風馳電掣”走向世界。圖為某風電企業(yè)工作人員在新疆達坂城風力發(fā)電場風電機組塔架里工作。記者
趙戈
攝 |
“千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。”用這句話形容中國風電裝備業(yè)似乎恰如其分。
《經(jīng)濟參考報》記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，曾歷經(jīng)“大躍進”式迅猛發(fā)展的中國風電裝備業(yè)，在歷經(jīng)“大浪淘沙”式的行業(yè)洗牌后，正在迎來一個新的時代：一批小企業(yè)為自己的盲目投資和無序擴張付出代價而漸次倒下，以金風科技、華銳風電等為代表的幾家大企業(yè)則在價格戰(zhàn)的拼殺中擦拭著傷口艱難地站起來，開始了從“拼價格”到“比質量”的轉型。
有專家就此評論：風電裝備業(yè)在激烈的市場競爭中正在回歸理性，并開始了從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”的轉變，而這正是中國由“風電大國”走向“風電強國”所必須經(jīng)歷的過程。
小型風電制造企業(yè)漸次倒下
“嘟嘟……”記者近日撥通總部位于上海的一家中德合資風電設備公司的電話。但接電話的一位先生告知，這里早已不是風電設備企業(yè)。隨后，記者從一份來自中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會風能設備分會的材料中看到，這家風電企業(yè)早于去年已宣告停產(chǎn)。
無獨有偶，這份由中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會風能設備分會公布的材料還顯示，江蘇南通XX風電設備有限公司、北京XX電氣制造有限公司等多家風電設備制造企業(yè)，均于數(shù)月前宣告風機項目停產(chǎn)，有的企業(yè)甚至剛剛生產(chǎn)出“樣機”便相繼倒下了。
這就是市場競爭。幾年前，當以風電為代表的新能源熱席卷神州時，當中國風電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展時，風電裝備業(yè)瘋狂擴張。據(jù)統(tǒng)計，僅風電整機制造企業(yè)便達到80余家。國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山率先通過《經(jīng)濟參考報》發(fā)出“警惕風電裝備業(yè)投資過熱”的呼吁；隨后國家有關部門發(fā)文指出，要嚴格控制風電裝備產(chǎn)能盲目擴張。
盲目擴張導致產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能過剩導致價格戰(zhàn)，價格戰(zhàn)的加劇則讓一些企業(yè)為降低成本而忽視產(chǎn)品質量，結果是在短短的一年多時間發(fā)生了多起惡性風機倒塌事故。這一切引起國家行業(yè)主管部門的高度關注。
進入“十二五”，國家能源局公開表示，躋身世界第一風電大國的中國開始從控制風電發(fā)展的“節(jié)奏”入手，實施風電行業(yè)從“速度”向“質量”的轉型。這一表態(tài)意味著中國風電裝備制造業(yè)市場競爭的升級，一些不具備競爭力的中小企業(yè)的在競爭倒下便難以避免。
“價格戰(zhàn)是市場競爭的必然結果。”史立山告訴記者，一方面，它使風電開發(fā)成本大大降低，而這正是近年來中國風電快速發(fā)展并成為“全球第一風電大國”的重要原因；另一方面，也使風電裝備制造業(yè)自身加速洗牌，并由此誕生了華銳、金風等位居全球前列的中國風電整機制造巨頭。
風電巨頭利潤整體下滑
雖然風電制造業(yè)巨頭更具抗擊市場風浪的能力，但在激烈的價格戰(zhàn)中也“很受傷”。
來自上市公司半年業(yè)績報告顯示，今年上半年我國主要風電設備制造商利潤普遍下滑。其中華銳風電、金風科技、湘電股份等風電企業(yè)凈利潤同比分別下降了48.3%、45.0%和43%；風電配件商泰勝風能的凈利潤則下降了61.5%。
中金公司的報告認為，金風科技中報的單價、成本、毛利率變化“主要反映了過去一年風機價格戰(zhàn)帶來的影響”。分析稱，過去一年金風科技雖然加大成本控制，單位千瓦同比下降了12%，但銷售價格卻下降更多，今年上半年風機收入46.8億元，銷量1.25GW，平均售價約3750元/千瓦，同比下降18%。
湘電股份把“市場競爭異常激烈”作為業(yè)績下滑的一個重要理由。而泰勝風能則把“市場競爭激烈，產(chǎn)品價格下降”列為業(yè)績縮減首要原因。
甚至亞洲第一、全球第二大風機制造商華銳風電也明顯感受到價格戰(zhàn)帶來的壓力。華銳風電高級副總裁陶剛在談及上半年凈利潤同比下降的原因時說，“2011年上半年激烈的市場競爭導致產(chǎn)品銷售價格下降、銷售收入減少，毛利率也有所下滑。”
“無序的價格戰(zhàn)所帶來的不只是風電裝備行業(yè)利潤的整體下滑，最終可能會傷及整個風電產(chǎn)業(yè)，因為投資商的收益是要依靠20-25年才能收回，其中由于設備質量造成的大修理費、耗材及維護費用占到總投資的40-70%，這在招投標時往往只注重價格而忽略了質量帶來的高額維護費用。”金風科技董事長武鋼說，因為利潤下降迫使制造商不斷壓縮成本，當有效成本已無法精簡的時候，一些制造商為了生存會鋌而走險，偷工減料，致使產(chǎn)品質量下降，近年來風電場發(fā)生的多起惡性質量事故已經(jīng)證明了這一點。
武鋼的觀點得到風電開發(fā)商的認同。“由設備質量引起的運行故障等問題成為開發(fā)商投資收益的最大威脅。”龍源電力集團股份公司總工程師楊校生表示，從長遠來看，中國風電開發(fā)商必須由過去的“一味追求每千瓦造價”轉變?yōu)椤案又匾暜a(chǎn)品質量”。
風電裝備業(yè)在競爭中轉型升級
“市場競爭有其自身規(guī)律，價格戰(zhàn)不可能是市場常態(tài)。”史立山在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，“以華銳、金風等為代表的中國風電裝備業(yè)正在激烈的市場競爭中悄然轉型——由過去的‘拼價格’轉向‘比質量’。”
金風科技戰(zhàn)略部總監(jiān)周彤坦言，價格超常下降給企業(yè)帶來的利潤滑坡，是讓所有風電制造企業(yè)都非常糾結的事情。她說，加強精細化管理，追求產(chǎn)品質量，已成為風電裝備業(yè)競爭的重點，而這將帶動中國風電產(chǎn)業(yè)的全面升級。
據(jù)了解，風電產(chǎn)業(yè)有其自身的發(fā)展規(guī)律，首先技術變化和更新很快，因此制造商常常在5-6年前，就已經(jīng)開始投巨額資金開發(fā)下一代的產(chǎn)品了，由于風機全天候的運營環(huán)境，因此對零部件的質量要求非常高，質量管理成本投入大，同時還要保持持續(xù)的改進和風險的防范，因此制造企業(yè)的隱性成本非常的高。
從產(chǎn)品質量角度出發(fā)，金風科技董事長武鋼提出了“風電長跑”的概念。他說：“風電是一個長跑項目。它的投資回報期長達20年到25年，所以金風的理念是要創(chuàng)造高質量、高效率和少維護的風機，盡管價格可能會略高一些，但在機艙里，從設計上就盡量減少零部件的數(shù)量和避免高，來減少維護。正是由于這種務實的設計理念，使金風獲得了美國麻省理工2011年全球企業(yè)技術創(chuàng)新50強的大獎。”
據(jù)武鋼介紹，正是由于近年來始終“以質量和創(chuàng)新為核心競爭力”并建立了“覆蓋產(chǎn)品全生命周期(20年至25年)的質量保障體系”，金風科技于今年9月獲得了由國家質檢總局授予的“2009-2010年度全國質量工作先進單位”的稱號。
曾以成本和規(guī)模優(yōu)勢快速成長為排名中國第一、世界第二的風機制造商華銳風電，近年來也開始高度重視風機的質量問題。華銳風電高級副總裁陶剛說，“我們要用技術、服務，特別是質量和成本的競爭優(yōu)勢來引領中國風電裝備業(yè)的發(fā)展。”
華銳風電董事長、總裁韓俊良則明確表示，華銳風電在注重產(chǎn)品的技術研發(fā)和自主創(chuàng)新的同時，將更加注重提升風機質量，以穩(wěn)健步伐實現(xiàn)“世界第一”的目標。
史立山認為，以華銳風電、金風科技等風機制造巨頭為代表的中國風電裝備業(yè)的悄然轉型意義重大。因為，中國不僅是世界第一風電開發(fā)大國，而且也是世界第一風電裝備制造大國，隨著風電巨頭“走出去”步伐有加快，將對中國乃至全球風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大而深遠的影響。
(下期預告：《風電巨頭轉身：從國內(nèi)競爭到國際遠征——中國風電裝備業(yè)轉型調(diào)查(下)》)
