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        華爾街投行紛紛預(yù)計:美聯(lián)儲早晚要拋出QE3
        2011-08-08   作者:記者 張媛/綜合報道  來源:經(jīng)濟參考報
         
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             美國聯(lián)邦儲備委員會(美聯(lián)儲)9日將舉行貨幣政策決策會議。上周美股大跌,重現(xiàn)雷曼兄弟當年轟然倒塌之后的混亂格局,面對依舊疲軟的經(jīng)濟現(xiàn)狀和惶恐不安的投資者,華爾街投行紛紛預(yù)計,第三輪量化寬松(QE3)將是美聯(lián)儲的無奈之選。
          8月4日,美股三大股指全線下跌,收盤時三大股指跌幅均超4%,道指收盤重挫512點。
          一天之后,國際評級機構(gòu)標普公司首次取消了美國債務(wù)保持了70年之久的AAA評級,將其下調(diào)至AA+,再度激發(fā)市場恐慌情緒。
          而上半年以來,美國經(jīng)濟復(fù)蘇也不盡如人意。美國供應(yīng)管理學會3日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國7月ISM非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為52.7,低于6月份的53.3和經(jīng)濟學家預(yù)期水平53.6。此前該協(xié)會公布的制造業(yè)報告顯示,美國7月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從6月份的55.3降至50.9,遠遠低于此前預(yù)期的54.9,創(chuàng)兩年來新低。
          根據(jù)美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù),今年二季度美國GDP增長僅為1.3%。高盛5日下調(diào)了美國經(jīng)濟展望預(yù)估,將美國第三季度經(jīng)濟增長預(yù)估自2.5%調(diào)降至2%,第四季度經(jīng)濟增長預(yù)估自3.3%調(diào)降至2%。高盛預(yù)計,美國經(jīng)濟重新陷入衰退的可能性達33%。此前摩根大通、德意志銀行及美銀美林也下調(diào)了美國經(jīng)濟增長預(yù)估。
          美國堪薩斯州資產(chǎn)管理公司W(wǎng)addell & Reed首席執(zhí)行官赫爾曼說,在本財年美國國會束手無策的情況下,人們開始質(zhì)疑美國經(jīng)濟還有多少前進的動力,現(xiàn)在的問題是美國經(jīng)濟是否正在走向可怕的二次衰退,美聯(lián)儲還能做些什么?
          素有“末日博士”之稱的紐約大學經(jīng)濟學教授魯比尼也指出,日本和瑞士的匯率干預(yù)及貨幣寬松標志著QE3啟動,美聯(lián)儲將最終走向QE3。
          頂級對沖基金經(jīng)理斯卡拉姆希近日表示,其所在的天橋基金公司對950家對沖基金進行了調(diào)查,目前預(yù)計美聯(lián)儲實施QE3政策的幾率高達60%。斯卡拉姆希表示,大型對沖基金公司正將焦點集中于“泰勒法則”(Taylor Rule),使用上述分析方法進行計算,美國聯(lián)邦基金基準利率應(yīng)當處于-3.5%的水平,此外更重要的是,標普500指數(shù)再度跌向11月4日以來的低點,意味著美聯(lián)儲第二輪量化寬松(QE2)為股市創(chuàng)造的利好已經(jīng)所剩無幾。
          華爾街投行也普遍預(yù)計美聯(lián)儲推出QE3只是時間問題。花旗集團此前表示,即便美國避免了經(jīng)濟衰退,但美聯(lián)儲仍會在2012年上半年推出QE3。而高盛集團5日表示,預(yù)計美聯(lián)儲將擴大資產(chǎn)規(guī)模購買,并推出部分第三輪量化寬松政策(QE3)。高盛預(yù)計,美聯(lián)儲貨幣政策會議后宣布較長時間維持零至0.25%的超低利率不變,維持目前的2.75萬億至3萬億美元的資產(chǎn)負債表規(guī)模直至2013年。高盛預(yù)期,這些再購買的國債到期后,美聯(lián)儲會把回籠資金用于購買更長期的國債。
          摩根大通5日也表示,預(yù)計美聯(lián)儲在貨幣政策會議后將宣布更多的政策措施。摩根大通首席經(jīng)濟學家費羅利在一份研究報告表示,“我們最初預(yù)計美聯(lián)儲2013年初加息,現(xiàn)在預(yù)計到2013年中才會加息。相信美聯(lián)儲會采取進一步貨幣刺激。美聯(lián)儲開會,我們認為不會購買更多資產(chǎn),但會采取進一步措施,暗示貨幣政策進一步寬松。”費羅利預(yù)計,從目前經(jīng)濟環(huán)境而言,美聯(lián)儲有理由迅速改變目前貨幣政策,而推出量化寬松措施的門檻也沒有那么高。費羅利表示,美聯(lián)儲可能會延長證券投資的平均到期時間,目前平均到期時間約為6.1年,如果美聯(lián)儲將長期借款利率時間延長至15年,那么就等于固定利率抵押貸款利率下調(diào)了5到10個基點,意味著美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表縮減速度放慢,這可能會遭遇聯(lián)儲內(nèi)部通脹鷹派官員的反對。
          太平洋投資管理公司聯(lián)席首席投資官格羅斯3日曾預(yù)測,美聯(lián)儲將在8月晚些時候宣布第三輪量化寬松政策(QE3)。在形式上,QE3將區(qū)別于QE2的資產(chǎn)購買。按其判斷,美聯(lián)儲將通過口頭干預(yù)等方式對市場利率上限進行控制。
          雖然各界預(yù)期美聯(lián)儲將被逼無奈推出QE3,但對QE3的反對聲音已經(jīng)傳出。CNNMoney5日發(fā)表評論文章稱,推出QE3會令情況變得更糟,文章稱,所謂的QE3在投資者看來,根本無助于提振市場和經(jīng)濟,甚至會使情況變得更加糟糕。還有分析懷疑,本輪股市大跌乃華爾街大投行所為,其目的就是要逼迫美聯(lián)儲盡快再次實施量化寬松政策,以便從中漁利。

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