時(shí)隔3年,主導(dǎo)中國(guó)鉀肥進(jìn)口談判的中化集團(tuán),再次把自己推到風(fēng)口浪尖。 根據(jù)中國(guó)鉀肥進(jìn)口談判最新結(jié)果,下半年進(jìn)口鉀肥新到岸價(jià)為470美元/噸,這一價(jià)格與上半年談判的結(jié)果相比,每噸上漲了70美元,漲幅為17.5%。由于這一價(jià)格高于此前市場(chǎng)450美元/噸的預(yù)期,市場(chǎng)質(zhì)疑聲頗多。 曾擔(dān)任國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)(IFA)主席的武四海告訴本報(bào),在本輪鉀肥進(jìn)口談判前期,有第三國(guó)負(fù)責(zé)化肥進(jìn)口的政府部門和民間機(jī)構(gòu),曾試圖與中國(guó)鉀肥進(jìn)口談判企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟,旨在協(xié)力壓低兩國(guó)進(jìn)口鉀肥談判價(jià)格。但中化、中農(nóng)兩大集團(tuán)方面主動(dòng)放棄了合作,搶先與世界第一大鉀肥供應(yīng)商俄羅斯BPC公司簽訂了下半年中國(guó)鉀肥進(jìn)口合同。 而在6月份中化、中農(nóng)集團(tuán)代表中國(guó)與白俄羅斯BPC的鉀肥談判中,中海化學(xué)受其他7家擁有鉀肥進(jìn)出口權(quán)的公司委托參與了現(xiàn)場(chǎng)談判。不過,談判結(jié)果還是由中化、中農(nóng)來做出決定。 目前,進(jìn)口鉀肥價(jià)格的大幅上漲直接帶來的是國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格的跟漲。 業(yè)內(nèi)人士普遍擔(dān)憂,國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格的大幅上漲勢(shì)必很快會(huì)傳導(dǎo)至下游;更有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,上漲很可能會(huì)影響國(guó)家穩(wěn)定糧價(jià)的策略。 事實(shí)上,這些擔(dān)憂也牽出更多質(zhì)疑,質(zhì)疑的指向則是鉀肥進(jìn)口談判。
不對(duì)等的較量
中化集團(tuán)曾在一次內(nèi)部會(huì)議上表示,本輪鉀肥進(jìn)口談判的價(jià)格高于此前市場(chǎng)450美元/噸的預(yù)期,在6月底官方對(duì)外公告與白俄羅斯BPC簽訂鉀肥進(jìn)口合同之后,有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑由中化、中農(nóng)集團(tuán)為主的鉀肥進(jìn)口聯(lián)合談判是故意抬高價(jià)格。 事實(shí)上,類似的高位曾在2008年出現(xiàn)過,當(dāng)時(shí)進(jìn)口鉀肥價(jià)曾創(chuàng)下650美元/噸的高價(jià)紀(jì)錄。 當(dāng)年受國(guó)際鉀肥市場(chǎng)價(jià)格高漲的影響,國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格由年初的每噸2000元上升至11月之后每噸超過3000元,由于原料成本大幅度上漲,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)出現(xiàn)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)被迫停產(chǎn),而國(guó)際鉀肥供應(yīng)聯(lián)盟趁機(jī)向中國(guó)提出大幅度提高鉀肥價(jià)格的要求。 盡管業(yè)內(nèi)存在反對(duì)之聲,中化、中農(nóng)仍堅(jiān)持于2008年4月與BPC簽訂了提價(jià)400美元/噸的鉀肥進(jìn)口合同。加拿大、俄羅斯等國(guó)的鉀肥供應(yīng)商隨后跟進(jìn),從中國(guó)進(jìn)口鉀肥中獲利。 據(jù)了解,目前中國(guó)共有10家企業(yè)擁有鉀肥進(jìn)出口權(quán)。除中化、中農(nóng)和中海化學(xué)之外,中國(guó)-阿拉伯化肥有限公司、中國(guó)化工建設(shè)總公司、華懇國(guó)際貿(mào)易有限公司、山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司、山東魯西化工股份有限公司、西洋集團(tuán)、湖北洋豐股份有限公司等7家公司同樣擁有鉀肥進(jìn)出口權(quán)。 本報(bào)從中國(guó)-阿拉伯化肥有限公司、西洋集團(tuán)等方面了解到的情況則是,中國(guó)每年與BPC的鉀肥進(jìn)口談判,中化、中農(nóng)之外的8家鉀肥進(jìn)口企業(yè)可推薦1個(gè)企業(yè)代表參與,這個(gè)“內(nèi)部規(guī)則”已經(jīng)形成很多年。 貴州西洋集團(tuán)是西洋集團(tuán)的下屬企業(yè),該集團(tuán)副總經(jīng)理周揚(yáng)告訴本報(bào),從近兩年開始,西洋集團(tuán)與山東魯西化工股份有限公司等6家公司,爭(zhēng)取到于以色列ICL進(jìn)口鉀肥的機(jī)會(huì),但I(xiàn)CL方面與其他國(guó)際鉀肥供應(yīng)商保持高度一致,都是以同期中化、中農(nóng)與BPC簽訂的鉀肥進(jìn)口合同價(jià)格為底限。 另一方面,相對(duì)于國(guó)內(nèi)鉀肥進(jìn)口的復(fù)雜利益關(guān)系,國(guó)際鉀肥巨頭們的關(guān)系卻較為簡(jiǎn)單。分布在加拿大、前蘇聯(lián)和中東地區(qū)的國(guó)際鉀肥主要供應(yīng)商早已形成了穩(wěn)定的聯(lián)盟,每年針對(duì)中國(guó)的鉀肥談判都是由白俄羅斯BPC出面,提出不合理的報(bào)價(jià),隨后其他鉀肥供應(yīng)商以不低于BPC與中國(guó)最后形成的談判價(jià)格,才出面與中國(guó)簽訂鉀肥進(jìn)口合同。 據(jù)了解,早在2006年1月,中化化肥公司就以1.26億美元將其20%的股份轉(zhuǎn)讓至加拿大Potashcorp名下。而這家公司與其他兩家美國(guó)和加拿大公司共同組建的Canpotex,卻是多年來中國(guó)鉀肥進(jìn)口的主要供應(yīng)商。 不少業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑,中化集團(tuán)與Potash-corp形成了利益共同體,已經(jīng)間接控制和影響著中國(guó)鉀肥生產(chǎn),并從鉀肥的價(jià)格大幅上漲中獲取雙重利益。
壟斷爭(zhēng)議
成立于1993年4月的中化集團(tuán)曾是中國(guó)惟一的鉀肥進(jìn)出口企業(yè)。從1998年中農(nóng)集團(tuán)加入進(jìn)口化肥開始,中化在中國(guó)進(jìn)口鉀肥的壟斷權(quán)利才逐漸被打破。隨后,在2002年和2004年,受政策允許,才又有國(guó)內(nèi)8家化肥企業(yè)被賦予了進(jìn)口鉀肥的權(quán)利。 據(jù)知情人士透露,為了爭(zhēng)取到鉀肥進(jìn)口機(jī)遇,打破鉀肥進(jìn)口壟斷,其余的幾家公司也曾多次尋求國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部等相關(guān)部門的幫助,在2005年底甚至引起了一位國(guó)務(wù)院副總理的重視,但最后爭(zhēng)取政府方面支持的結(jié)果是,在2006年,由商務(wù)部出面主持,制定了“鉀肥進(jìn)口聯(lián)合談判規(guī)則”,形成了日后鉀肥進(jìn)口領(lǐng)域中極為著名的“二八分成”共識(shí)。 所謂“二八分成”的主要內(nèi)容是,鉀肥進(jìn)口聯(lián)合談判只能由中化、中農(nóng)兩家負(fù)責(zé)對(duì)外簽約,剩下的8家企業(yè)按照需求再和中化和中農(nóng)的海外子公司簽約。8家企業(yè)的一致看法是,這實(shí)際上意味著中國(guó)進(jìn)口鉀肥權(quán)100%還是在中化、中農(nóng)手里。 令人感到意外的是,雖然按照2006年之后中國(guó)進(jìn)口鉀肥談判的“內(nèi)部規(guī)則”,是中化、中農(nóng)和聯(lián)盟的一家代表參與主談,但中化、中農(nóng)與外商談判成功之后簽訂的鉀肥進(jìn)口合同卻對(duì)外絕對(duì)保密,甚至包括國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部在內(nèi),都不了解合同的具體內(nèi)容,參與談判的其他8家企業(yè)推薦的代表更是無從知曉。 這使得兩家壟斷巨頭通過鉀肥進(jìn)口所獲得的利潤(rùn),對(duì)外界來說始終是一個(gè)謎。 2005年之前,國(guó)家規(guī)定鉀肥進(jìn)口的經(jīng)營(yíng)價(jià)格是“實(shí)際總成本+ 1.7%”的毛利率,2005年毛利率調(diào)低至1.2%,2009年2月10日國(guó)家將其調(diào)低至1%,按政策規(guī)定來說,都是有嚴(yán)格限制的,但據(jù)知情人士透露,在2008年上半年之前,中化、中農(nóng)從經(jīng)營(yíng)鉀肥中獲得的利潤(rùn)高達(dá)1000元/噸,在經(jīng)歷2009年效益滑坡之后,從今年開始,中化、中農(nóng)在經(jīng)營(yíng)鉀肥中獲取的利潤(rùn)又開始上升。
需要大量進(jìn)口嗎?
從2004年開始,中國(guó)連續(xù)8年推出以“三農(nóng)”為主題的中央一號(hào)文件,當(dāng)時(shí)的背景是,在經(jīng)歷連續(xù)多年的糧食歉收。當(dāng)年,中央高層為了保障糧食安全問題,針對(duì)化肥行業(yè)出臺(tái)了一系列扶持政策,中國(guó)鉀肥進(jìn)口也突增至735萬噸,比上年多進(jìn)口78萬噸。業(yè)內(nèi)人士表示,實(shí)際上從2004年以來,中國(guó)進(jìn)口鉀肥總量一直高于實(shí)際消費(fèi)總量,鉀肥進(jìn)口量穩(wěn)居世界第一,國(guó)際鉀肥市場(chǎng)甚至有種說法,是中國(guó)超大量的進(jìn)口鉀肥,將低迷了10多年的國(guó)際鉀肥市場(chǎng)一步步拖上岸來。 與此同時(shí),由于中化、中農(nóng)連續(xù)多年大數(shù)量進(jìn)口鉀肥,進(jìn)口鉀肥的價(jià)格又一漲再漲,而農(nóng)民的購(gòu)買能力又難以匹配,下游需求逐步減弱,因此中國(guó)鉀肥的實(shí)際耗量已經(jīng)處于下降。尤其是2008年國(guó)內(nèi)許多復(fù)合肥企業(yè)遭遇困境,中化、中農(nóng)等方面的下半年銷售鉀肥量也大幅度下降,由此導(dǎo)致中化、中農(nóng)等方面的鉀肥庫(kù)存越積越多,最直接的表現(xiàn)是,2009年中國(guó)進(jìn)口鉀肥下降至198萬噸。 數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年由于國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格大幅下跌,中化化肥2009年虧損14.4億元。2009年中化化肥公司的總收入為270.1億元,較上年的453.9億元下降40%。 部分專家認(rèn)為,目前中化等鉀肥進(jìn)口企業(yè)所謂國(guó)內(nèi)每年鉀肥需求超過1000萬噸甚至達(dá)到2000萬噸的說法,都有炒作之嫌,從實(shí)際的鉀肥銷量來看,近幾年中國(guó)每年鉀肥的消費(fèi)量大約在700萬噸左右。 據(jù)知情人士透露,中國(guó)目前鉀肥年生產(chǎn)量已經(jīng)超過500多萬噸,到去年底為止,僅僅是中化、中農(nóng)兩家企業(yè)也有200萬到300萬噸的庫(kù)存鉀肥。如果結(jié)合中化集團(tuán)負(fù)責(zé)人透露的今年鉀肥進(jìn)口數(shù)量,三方面的數(shù)據(jù)綜合起來,到年底國(guó)內(nèi)鉀肥庫(kù)存仍然會(huì)保持較高。 該人士稱,在經(jīng)歷2009年的巨額虧損之后,中化化肥公司也應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待鉀肥進(jìn)口,盡量避免造成不必要的損失。
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